ГМС может привлечь от IPO в Лондоне до $567 млн

ГМС может привлечь от IPO в Лондоне до $567 млн   Российский машиностроительный холдинг ГМС (HMS Hydraulic Machines & Systems Group) определил диапазон IPO в Лондоне в $9,25-12,00 за одну депозитарную расписку, сообщила компания 25 января.

   Таким образом, компания собирается привлечь $437-567 млн.в ходе размещения, предложив инвесторам 14,6 млн.новых и 32,7 млн.существующих акций в форме GDR. 1 расписка соответствует 1 акции.

   Итоговая стоимость компании после IPO может составить $1,084-1,406 млрд., однако при превышении заявок над предложением в ходе IPO может быть привлечено $502-652 млн., что увеличит итоговую стоимость до $1,117-1,448 млрд.

   Организаторами сделки выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".

   "Применяя передовые технологии и имея надежную клиентскую базу, сейчас Холдинг ГМС обеспечивает стабильную рентабельность бизнеса. Полагаем, что IPO даст нам возможность укрепить наш существующий бизнес, в том числе через некоторые потенциальные приобретения активов", - приводятся в сообщении слова президента компании Артема Молчанова.

   Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

   За 9 месяцев 2010 г. выручка ГМС составила 16,2 млрд. рублей, EBITDA - 2,3 млрд. рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд. рублей.