"Северсталь" объявила диапазон цены IPO для Nord Gold

"Северсталь" объявила диапазон цены IPO для Nord Gold    Золотодобывающая компания Nord Gold N.V. /принадлежит "Северстали" (CHMF)/ объявила диапазон цены в рамках проведения IPO на бирже в Лондоне /LSE/, который составляет 300-390 британских пенсов за акцию, говорится в сообщении Nord Gold.

    Таким образом рыночная капитализация Nord Gold оценивается в 2,5-3,2 млрд фунтов стерлингов /4-5,1 млрд долл/.

    Предложение будет включать допэмиссию новых акций и продажу существующих акций, которые в настоящее время принадлежат единственному акционеру компании - Lybica Holding B.V. /100 проц принадлежит "Северстали"/.

    Компания готовит к выпуску 113,1 млн новых акций, ожидая получить от их размещения 339-441 млн фунтов /539-702 млн долл/. Кроме того, Lybica Holding намерена разместить еще 94,9 млн своих акций, получив около 285-370 млн фунтов /453-589 млн долл/. Таким образом, совокупный объем привлеченных в ходе IPO средств может составить 624-811 млн фунтов /992-1290 млн долл/, а количество акций компании, находящихся в свободном обращении /free-float/ составит около 25 проц.

    Если организаторы размещения /Morgan Stanley, Credit Suisse и "Тройка Диалог"/ полностью используют свой опцион на переподписку в размере 15 проц от размещаемых акций, то общий объем привлеченных средств может составить 718-933 млн фунтов /1,142 – 1,484 млрд долл/, free-float составит около 29 проц.

    Привлеченные от IPO средства планируется направить на возврат займов, предоставленных "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.

    "Северсталь" ожидает, что к 2013 г производство золота достигнет 1 млн унций /31 т/ благодаря проектам в Буркина Фасо, Гвинее и Казахстане. В 2010 г по предварительным данным произведено 589 тыс унций /18,32 т/ золота.

    ОАО "Северсталь" международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе /РТС/ и на Лондонской фондовой бирже /LSE/. Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке. Большая часть акций "Северстали" /82,37 проц/ принадлежит Алексею Мордашову, 17,63 проц торгуются на бирже.

    На сегодняшний день в золотодобывающий сегмент "Северстали" входит ряд рудников в России, Казахстане и Буркина-Фасо /Центральная Африка/, а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах. Находящиеся под управлением золотые предприятия произвели в 2009 г 533,967 тыс унций /16,608 т/ золота.