"Ростелеком" поделился покупкой

"Ростелеком" поделился покупкой   Советы директоров трех "дочек" "Связьинвеста" - ОАО "Ростелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) - одобрили покупку 71,8% акций ОАО "Национальные телекоммуникации" (НТК). В рамках этой сделки стоимость 100% акций НТК с учетом долга оценивается в $1,45 млрд.

   Эту информацию подтвердил директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников. "Советы директоров всех трех компаний - "Ростелекома", "Уралсвязьинформа" и СЗТ - одобрили сделку", - сказал он репортеру ComNews. "Совет директоров одобрил сделку по приобретению доли в НТК, сроки закрытия которой связаны с получением необходимых регуляторных и корпоративных одобрений", - добавил представитель пресс-службы "Ростелекома". По его словам, предстоит получить "разрешение ФАС и необходимые одобрения в компаниях-продавцах".

   По словам источника, близкого к акционерам "Ростелекома", условия сделки между продавцами НТК и "Ростелекомом" уже согласованы. В частности, будет продано 71,8% НТК, из которых 21,8% выкупит "Ростелеком", а остальные акции будут поделены между СЗТ и "Уралсвязьинформом" - по 25% на каждую МРК.

   Акции НТК будут куплены у Национальной медиагруппы (НМГ), "Сургутнефтегаза" (владеет 10% акций) и Raybrook Ltd. (также 10% акций, принадлежит владельцу "Северстали" Алексею Мордашову) за $950 млн (данные источника). Вдобавок "дочки" "Связьинвеста" выкупят векселя НТК на 3,9 млрд руб. Остальные акции НТК принадлежат ВТБ (11,6%), Сбербанку и Газпромбанку (по 8,3%). После закрытия сделки покупатель планирует выставить оферту на выкуп миноритарных долей. В рамках сделки стоимость 100% акций НТК с учетом долга оценивается в $1,45 млрд.

   Экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко, который входит в советы директоров "Уралсвязьинформа" и СЗТ, сказал репортеру ComNews, что голосовал против сделки. "Я голосовал против, так как вопрос не рассматривался на профильных комитетах при советах директоров. Кроме того, я считаю, что такая покупка - на сумму почти $1,5 млрд - не может рассматриваться без одобрения совета директоров "Связьинвеста". Наконец, при покупке таких крупных пакетов на две МРК из семи эти МРК ставятся в очень рискованное положение в случае отмены или торможения реорганизации "Связьинвеста": $373 млн за 25% акций, которые заплатят "Уралсвязьинформ" и СЗТ с учетом приобретения векселей, - очень существенные расходы для каждой компании, - рассуждает Евгений Юрченко. - Впрочем, стоит отметить, что данная сделка проработана лучше, чем в случае с "Акадо", покупка которой рассматривалась в сентябре".

   Другой источник, близкий к совету директоров, пояснил, что для одной компании осуществить такую сделку тяжело, даже для "Ростелекома", и с точки зрения возможных заимствований дешевле разделить нагрузку с "Уралсвязьинформом" и СЗТ.

   О том, что НМГ подыскивает покупателя на контрольный пакет НТК, стало известно осенью. В НТК входит несколько крупных провайдеров кабельного ТВ и ШПД, включая московские "Национальные кабельные сети" (НКС) и петербургскую ТКТ. На начало 2010 г. компании НТК обслуживали около 4,5 млн абонентов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали. За 2010 г. НТК еще не отчитывалась, а по итогам 2009 г. выручка холдинга составила 8,3 млрд руб., краткосрочный долг НТК составлял 7,26 млрд руб.