«Слияния и поглощения в России»: активность за месяц (январь)

Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и поглощения в России» подготовила обзор объявленных сделок за январь 2012 года.


Обобщенные данные объявленных сделок:
• 161?—?количественная оценка рынка;
—?94 завершенных сделок;
—?45 сделок в стадии оформления;
—?22 сделки в стадии переговоров;
• $30 168,9 млн?—?стоимостная оценка рынка (определена цена);
—?$7 770,5 млн?—?завершенные сделки;
—?$6 925,2 млн?—?сделки в стадии оформления;
—?$15 473,3 млн?—?сделки в стадии переговоров;
• $260,4 млн?—?средняя цена сделки;
• 36% стоимостного и 7% количественного объема рынка занимают сделки в топливной сфере;
• 29% стоимостного и 40% количественного объема рынка занимают сделки в форме полного преобретения1;
• 25% стоимостного и 36% количественного объема рынка характеризуются круговым2 характером интеграции;
• 13% от количественного и 37% от стоимостного объема рынка составляют приобретения российскими компаниями иностранных.
1?—приобретение 100% пакета акций
2?—?сделка между участниками несвязных между собой отраслей.

«Сбербанк России» завершил первое существенное приобретение за пределами СНГ
   15 февраля 2012 года «Сбербанк России» («Сбербанк») закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI). Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.

ЕБРР осуществил первую прямую инвестицию в российский пенсионный рынок
   В начале февраля 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), как уполномоченный орган по выполнению функций контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации вынесла положительное решение о приобретении «Европейским банком реконструкции и развития» (ЕБРР) доли 26,7% в капитале холдинга НПФ «Европейский пенсионный фонд». Об этом говорится в пресс-релизе ведущего российского пенсионного фонда. Данная сделка становится первой прямой инвестицией ЕБРР в российский пенсионный рынок.

«ВымпелКом» завершил выполнение обязательств, данных при покупке Wind Telecom
   17 февраля 2012 года «ВымпелКом Лтд» («ВымпелКом») завершил выделение определенных активов из компании Orascom Telecom Holding S.A.E. («OTH») для возврата их обратно в собственность компании Weather Investments II s.? r.l. (Weather II). Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских операторов мобильной связи.

«ТрансТелеКом» в полтора раза увеличивает количество своих абонентов ШПД в Интернет
   20 февраля 2012 года Компания «ТрансТелеКом» (ТТК), один из крупнейших операторов связи в России, приобрела 100% уставного капитала в компании ЗАО «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Об этом говорится в сообщении ведущего российского оператора связи. Сделка была осуществлена в рамках Стратегии развития компании до 2015 года и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России.

ЕБРР и Baring Vostok Capital Partners инвестировали в строительство малоэтажного жилья
   16 февраля 2012 года ЕБРР и инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners завершили дополнительную подписку на акции холдинговой компании «Экодолье». Об этом говорится в сообщении ведущей российской компании по строительству малоэтажного жилья. Сумма дополнительной подписки составила $26 млн., в результате которой ЕБРР приобрел блокирующий пакет акций «Экодолье». Сделка прошла согласование российскими регулирующими органами. Инвестиции ЕБРР и «Беринг Восток» будут направлены на развитие новых проектов Группы компаний «Экодолье», строительство которых планируется вблизи крупнейших областных центров европейской части России.

«Ингосстрах» продает финскую компанию, находящуюся в стадии «ран-оффа»
   8 февраля 2012 года компания DARAG Deutsche Versicherungs?—?und R?ckversicherungs-AG (Германия) объявила о приобретении страховой компании САО «ИнгоНорд» (IngoNord Insurance Company Ltd., Финляндия), принадлежащей ОСАО «Ингосстрах» (Россия). Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских страховых компаний. Выступающая в качестве покупателя в данной сделке?—?DARAG Deutsche Versicherungs?—?und R?ckversicherungs AG?—?первая немецкая страховая компания, специализирующаяся на покупке компаний, находящихся в стадии так называемого «ран-оффа», то есть прекративших принятие новых обязательств (выдачу новых страховых полисов) и ожидающих истечения ответственности по ранее выданным полисам.

Банк ВТБ полностью выкупил допэмиссию «ТрансКредитБанка»
   14 февраля 2012 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» в количестве 334 373 607 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «ТрансКредитБанк».

«Внешэкономбанк» приобрел небольшой пакет акций Группы «Компьюлинк»
   16 февраля 2012 года Группа компаний «Компьюлинк» сообщила о появлении в составе акционеров Группы нового участника?—?Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Об этом говорится в сообщении ведущей российской IT-компании.

Telenor увеличила свою долю привилегированных акций в «Вымпелком»
   15 февраля 2012 года крупнейшая норвежская телекоммуникационная компания Telenor приобрела 234 000 000 привилегированных акций «Вымпелком» у Weather Investments II Sarl (Weather) по цене $ 374 400 000, тем самым увеличивая долю голосующих акций Telenor в «Вымпелком Лтд» до 36,36%, с учетом соблюдения условий заключения опционов пут и колл, заключенных с Weather Investments, через которую г-н Нагиб Савирис и его семья проводят свои интересы в «Вымпелком Лтд». Об этом говорится в пресс-релизе компании Telenor.

Из капитала Evernote успешно вышел первый институциональный инвестор
   3 февраля 2012 года «Тройка Венчурз», венчурное подразделение «Тройки Диалог», обладающее сильнейшей командой на рынке и значительным опытом работы в сфере предпринимательства, частного капитала и венчурных инвестиций, успешно осуществила первый выход из инвестиционного портфеля, продав Sequoia Capital свою долю в Evernote Corporation. Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Завершена сделка по обмену активами между «МДМ Банком» и Игорем Кимом
   10 февраля 2012 года «МДМ Банк» объявил о завершении сделки, в рамках которой Игорь Ким перестал быть акционером «МДМ Банка». Об этом говорится в сообщении одного из крупнейших российских банков. Сделка была закрыта 9 февраля 2012 года. В результате данной сделки акции банка, принадлежавшие Игорю Киму, полностью выкуплены «МДМ Банком». Игорь Ким также приобрел 100% акций латвийского LTB Банка.

«Руспорт» заключил сделку по покупке половины «Аэропорта Москва»
   9 февраля 2012 года ООО «Руспорт» заключило сделку с ОАО «Аэрофлот» по покупке принадлежащих «Аэрофлоту» 50% доли в уставном капитале ООО «Аэропорт Москва», а также здания грузового склада в Шереметьево-1. Об этом говорится в сообщении Группы компаний «Кратос», в состав которой входят компании, специализирующиеся в области авиационной деятельности, в том числе и ООО «Руспорт». Ходатайство ООО «Руспорт» о приобретении 50%-ной доли ООО «Аэропорт Москва» было одобрено ФАС в конце января.

Юрий Игнатишин и mergers.ru,
специально для «»