Aprimo откладывает планы на IPO, и приобретается Teradata за $525 млн

Aprimo откладывает планы на IPO, и приобретается Teradata за $525 млн   Вторая попытка проведения IPO компанией Aprimo Inc. была отложена благодаря Teradata Corp., подписавшей соглашение о покупке разработчика программного обеспечения для генерирования маркетинговой аналитики, примерно за $525 млн.
   Aprimo (Индианополис, Индиана) была основана в 1998 г. Бобом Годфреем и Робертом МакЛафлином и, по данным VentureWire, привлекла порядка $45.4 млн.
   В сентябре 2007 г. компания подавала заявку на первичное размещение акций, но отозвала ее 7 месяцев спустя в связи с «ухудшением ситуации на рынках капитала и инноваций».
   По словам Марка Кулоджорджа, члена правления компании, руководство Aprimo планировало провести IPO в 2010 г., однако вместо этого получила предложение от Teradata.
   Кулоджордж инвестировал в Aprimo до создания компании, которой он владеет сейчас, MK Capital и сохранил 24.5?% акций Aprimo. Многие инвесторы MK Capital также финансировали Aprimo.
   Список крупных акционеров включает в себя еще несколько компаний. Sigma Partners, управляющий директор которой Роберд Даволи входит в состав правления Aprimo, владеет whose 35.2?% акций, а Frazier Technology Ventures — 5.4?%. Кроме того, в компанию инвестировали JEGI Capital и Blue Chip Venture Company.
   «Эта сделка уникальна тем, что она откроет новые возможности для руководства Aprimo,?— комментирует Кулоджордж. — Кроме управления Aprimo, они будут отвечать за подразделения Teradata. Более того, эти две компании Среднего Запада (в Индиане и Огайо, соответственно) обладают большим культурным сходством».
   Teradata разрабатывает программное обеспечение для хранения данных и создания деловой аналитики и планирует сделать Aprimo своей дочерней компанией, сохранив ее ПО и бренд. Все сотрудники компании также останутся на своих местах.
   Teradata не раскрывает информацию о финансовом положении Aprimo, однако согласно S-1 в 2007 г. компания была убыточной. За 6 месяцев до 30 июня Aprimo потеряла $1.9 млн из $29.8 млн дохода.
   Предложенная компанией Teradata сумма сделки ($525 млн) может варьироваться примерно на $50 млн, включая долговое обязательство, применение опциона и варранта и завершающий оборотный капитал порядка $25 млн. Планируется, что сделка будет закрыта в следующем квартале.

Dow Jones VentureWire
Эксклюзивно для «»