Биофармацевтика в зеркале венчурных инвестиций
В 2009—2010 гг. на долю здравоохранения пришлось порядка 26 % капиталовложений 30-ти самых крупных инвесторов, принимавших участие в каждой четвертой сделке с привлечением ВК и в совокупности вложивших порядка 9 млрд UDS в 18 % их сделок.
В рамках сферы здравоохранения, серьезная доля инвестиций досталась секторам биотехнологий и разработки лекарственных препаратов (соответственно, 11 % и 12 % общего потока инвестиций). Наряду с сектором медицинских приборов и оборудования (34 %) фармацевтика, таким образом, занимает одну из лидирующих позиций в рамках индустрии здравоохранения (29 % капиталовложений). Биотехнологии занимают третье место по объему полученных средств (14 %).
Такое положение вещей спасительно для биофармацевтических компаний, поскольку почти 80 % капитала, полученного ими на ранних стадиях развития, вкладывается в разработку лекарственных препаратов и проведение их испытаний.
Именно поэтому важно, что во 2 квартале 2010 года количество посевных инвестиций в этой сфере увеличилось до 41 сделки, в то время как в 1 квартале этот показатель равнялся 27. С этой точки зрения 2 полугодие стало самым успешным для биофармацевтических стартапов за последние 7 лет — им удалось привлечь 208 млн USD со средним размером сделки 5.1 млн USD.
№№ |
Название компании |
Местоположение |
Портфель |
US$ (млн) |
---|---|---|---|---|
1 |
Amundi |
Париж, Франция |
3 |
781,365 |
2 |
AllianceBernstein LP |
Нью-Йорк |
4 |
701 |
3 |
Capital Research & Management Company |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
300 |
4 |
New York Life Insurance Co. |
Нью-Йорк |
34 |
280 |
5 |
California Public Employees' Retirement |
Сакраменто, Калифорния |
3 |
245 |
6 |
GS Capital Partners |
Нью-Йорк |
2 |
90,7 |
7 |
PineBridge Investments |
Нью-Йорк |
6 |
87,3 |
8 |
Carlyle Group LLC |
Вашингтон, округ Колумбия |
4 |
86,188 |
9 |
Dexia Private Equity |
Брюссель, Бельгия |
2 |
60,105 |
10 |
TPG Capital |
Форт-Уэрт, Техас |
3 |
58,3 |
11 |
Bain Capital LLC |
Бостон, Массачусетс |
5 |
57,4 |
12 |
Blackstone Group |
Нью-Йорк |
2 |
53,954 |
13 |
Oregon State Treasury |
Салем, Орегон |
1 |
53,29 |
14 |
Wellcome Trust |
Лондон, Великобритания |
53 |
51,711 |
15 |
Texas Pacific Group Growth |
Сан-Франциско, Калифорния |
23 |
45 |
16 |
Gartmore Group Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
41,1 |
17 |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. |
Нью-Йорк |
2 |
35,3 |
18 |
HarbourVest Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
9 |
34 |
19 |
Goldman Sachs Private Equity Group |
Нью-Йорк |
2 |
30 |
20 |
Warburg Pincus LLC |
Нью-Йорк |
25 |
30 |
21 |
Stifel, Nicolaus & Co. Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
3 |
29,228 |
22 |
CSFB Private Equity |
Лондон, Великобритания |
8 |
29 |
23 |
Cerberus Capital Management |
Нью-Йорк |
1 |
27,8 |
24 |
Clariden Leu |
Цюрих, Швейцария |
5 |
25,233 |
25 |
Permira |
Лондон, Великобритания |
2 |
24,643 |
26 |
Pantheon Ventures Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
22,2 |
27 |
Providence Equity Partners LLC |
Провиденс, Род-Айленд |
1 |
22,021 |
28 |
D. E. Shaw Group |
Купертино, Калифорния |
4 |
22 |
29 |
Adams Street Partners LLC |
Чикаго, Иллинойс |
18 |
20 |
30 |
Apax Partners |
Лондон, Великобритания |
55 |
20 |
31 |
AXA Private Equity |
Париж, Франция |
17 |
19,234 |
32 |
First Reserve Corp. |
Гринвич, Коннектикут |
1 |
18 |
33 |
3i Group PLC |
Лондон, Великобритания |
125 |
17,649 |
34 |
Partners Group AG |
Баар-Цуг, Швейцария |
1 |
17,376 |
35 |
Advent International Corp. |
Бостон, Массачусетс |
54 |
16,713 |
36 |
TA Associates Inc. |
Бостон, Массачусетс |
4 |
16,37 |
37 |
Oaktree Capital Management LP |
Лос-Анджелес, Калифорния |
2 |
15,475 |
38 |
General Atlantic LLC |
Гринвич, Коннектикут |
1 |
15 |
39 |
Fortress Investment Group |
Нью-Йорк |
1 |
14,2 |
40 |
PAI Partners |
Париж, Франция |
1 |
13,223 |
41 |
American Capital Ltd. |
Бетесда, Мэриленд |
1 |
12 |
42 |
Summit Partners |
Бостон, Массачусетс |
3 |
11,196 |
43 |
Bridgepoint Capital Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
10,8 |
44 |
New Enterprise Associates |
Тимониум, Мэриленд |
106 |
10,65 |
45 |
Maverick Capital Ltd. |
Даллас, Техас |
8 |
10 |
46 |
Horsley Bridge Partners |
Сан-Франциско, Калифорния |
4 |
9,912 |
47 |
Kommunernes Pensionsforsikring |
Валби, Дания |
2 |
9,666 |
48 |
AIG Capital Partners |
Нью-Йорк |
1 |
8,732 |
49 |
Golden Gate Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
1 |
8,614 |
50 |
Legg Mason Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
2 |
8,42 |
51 |
Oak Investment Partners |
Уэстпорт, Коннектикут |
27 |
8,4 |
52 |
Doughty Hanson and Co Managers Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
7,904 |
53 |
Berkshire Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
1 |
7,6 |
54 |
New Mountain Capital |
Нью-Йорк |
1 |
7,44 |
55 |
Montagu Private Equity |
Лондон, Великобритания |
2 |
6,565 |
56 |
Sal. Oppenheim Private Equity Partners G |
Люксембург, Люксембург |
9 |
6,011 |
57 |
Accel Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
13 |
6 |
58 |
Citi Venture Capital International Inc. |
Лондон, Великобритания |
6 |
6 |
59 |
AlpInvest Partners NV |
Амстердам, Нидерланды |
21 |
5,986 |
60 |
TrygVesta |
Берген, Норвегия |
1 |
5,67 |
61 |
Dresdner Kleinwort Capital |
Лондон, Великобритания |
11 |
5,662 |
62 |
China Development Industrial Bank |
Тайпей, Тайвань |
44 |
5,6 |
63 |
Landmark Partners |
Симсбери, Коннектикут |
2 |
5,5 |
64 |
Halifax Bank of Scotland |
Эдинбург, Великобритания |
1 |
5,295 |
65 |
Citi Venture Capital |
Нью-Йорк |
1 |
5 |
66 |
J.H. Whitney & Co. LLC |
Нью-Канаан, Коннектикут |
13 |
5 |
67 |
OrbiMed Advisors LLC |
Нью-Йорк |
65 |
5 |
68 |
CapMan Group PLC |
Хельсинки, Финляндия |
6 |
4,873 |
69 |
Natixis Private Equity |
Париж, Франция |
2 |
4,828 |
70 |
UBS Capital |
Лондон, Великобритания |
2 |
4,725 |
71 |
BancBoston Ventures |
Бостон, Массачусетс |
16 |
4,6 |
72 |
Emory University |
Атланта, Джорджия |
1 |
4,6 |
73 |
Morgan Stanley |
Нью-Йорк |
9 |
4,59 |
74 |
VantagePoint Venture Partners |
Сан-Бруно, Калифорния |
9 |
4,485 |
75 |
Draper Fisher Jurvetson |
Менло-Парк, Калифорния |
8 |
4,41 |
76 |
RAB Capital |
Лондон, Великобритания |
1 |
4,2 |
77 |
Graphite Capital Management |
Лондон, Великобритания |
1 |
4,115 |
78 |
Matrix Partners |
Уолтем, Массачусетс |
1 |
4,1 |
79 |
Sequoia Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
32 |
4,033 |
80 |
Audax Group |
Бостон, Массачусетс |
5 |
4 |
81 |
Elliott Associates |
Нью-Йорк |
1 |
4 |
82 |
GE Capital, Equity |
Норуолк, Калифорния |
12 |
4 |
83 |
Menlo Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
4 |
4 |
84 |
Reservoir Capital Group |
Нью-Йорк |
1 |
4 |
85 |
Silicon Valley Bank |
Санта-Клара, калифорния |
19 |
4 |
86 |
Natexis Private Equity |
Париж, Франция |
1 |
3,897 |
87 |
U.S. Venture Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
30 |
3,825 |
88 |
Goldman Sachs Group Inc. |
Нью-Йорк |
11 |
3,75 |
89 |
Norwest Venture Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
8 |
3,7 |
90 |
Cypress Group |
Нью-Йорк |
1 |
3,55 |
91 |
SAIF Partners |
Гонконг, Китай |
1 |
3,5 |
92 |
Credit Agricole Private Equity |
Париж, Франция |
20 |
3,366 |
93 |
HgCapital |
Лондон, Великобритания |
1 |
3,366 |
94 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers |
Менло-Парк, Калифорния |
54 |
3,305 |
95 |
Weston Presidio |
Бостон, Массачусетс |
1 |
3,3 |
96 |
BAML Capital Partners |
Шарлотт, Северная Каролина |
1 |
3,2 |
97 |
State Development & Investment Corp. |
Пекин, Китай |
2 |
3,171 |
98 |
Charlesbank Capital Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
6 |
3,1 |
99 |
Polaris Venture Partners |
Уолтем, Массачусетс |
39 |
3,049 |
100 |
Canaan Partners |
Уэстпорт, Коннектикут |
39 |
3 |