EuroSibEnergo думает о переносе IPO

EuroSibEnergo думает о переносе IPO   Электроэнергетическая компания EuroSibEnergo Олега Дерипаски рассматривает возможность проведения гонконгского IPO позднее в 2011 году из-за волатильности рынков, сообщил IFR.

   По его данным, компания планировала начать премаркетинг IPO 21 февраля.

   Как сообщали ранее источники, EuroSibEnergo планировала IPO в декабре 2010 года, собираясь привлечь $1,1-1,5 млрд. за счет размещения 25% акций. Но компания отложила процесс на начало 2011 года, ожидая ключевого инвестора китайскую Yangtze Power, которой власти Китая должны были дать разрешение на покупку акций Eurosibenergo на сумму $168 млн.

   По сведениям издания South China Morning Post, такое разрешение уже получено.

   24 февраля компании сообщили о создании ранее анонсированного СП.

   Источники в 2011 году говорили о том, что компания думает о начале премаркетинга после празднования китайского Нового года.

   Представители EuroSibEnergo пока не доступны для комментариев.

   Организаторами размещения являются BOC, Deutsche Bank, "ВТБ Капитал", также букраннерами выступают практически все другие банки, принимавшие ранее участие в IPO "Русала". Это "Ренессанс Капитал", Credit Suisse, Merrill Lynch, RBS и Сбербанк.

   EuroSibEnergo - энергетическое подразделение группы En+ Олега Дерипаски, которой также принадлежит 47,4 акций "Русала" и другие активы. После консолидации в 2009 году она стала крупнейшей в России частной электроэнергетической компанией по генерирующей мощности, составляющей 19,5 ГВта.

   Выработка электроэнергии в 2009 году выросла на 4% до 82,8 млрд. кВт-часов, заняв 8,5% в общем производстве в России.

   EuroSibEnergo ориентировалась на оценку капитализации после размещения в $6,0 млрд. (оценка post money), а 6 банков-организаторов оценивали ее до размещения в диапазоне $4,0-$5,6 млрд.