ГМС снизила цену и объем размещения в ходе IPO

ГМС снизила цену и объем размещения в ходе IPO   Группа ГМС снизила цену размещения в ходе IPO до $8,25 за GDR, а также базовый размер сделки - до 43,6 млн. акций с 47,3 млн., таким образом объем привлечения может составить $360 млн., сказал источник на финансовом рынке.

   Книга заявок на IPO будет открыта до 13.30 мск., хотя должна была закрыться накануне в 18.00 мск.

   Таким образом, до размещения капитализация компании оценена в $846 млн., объем акций в свободном обращении после IPO составит 37%.

   Диапазон цены этого лондонского IPO первоначально был определен в $9,25-12,0 за 1 депозитарную расписку. Машиностроительный холдинг планировал привлечь $437-$567 млн. в ходе размещения, предложив инвесторам 14,6 млн. новых и 32,7 млн. существующих акций в форме GDR.

   Большую долю размещения - 67% - составляют существующие акции, 33% - новые. Сделка предусматривает опцион "green shoe" в 10% от базового размера сделки или 4,4 млн. GDR.

   На 1 GDR приходится 1 акция ГМС.

   Организаторами сделки выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".

   Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

   За 9 месяцев 2010 года выручка ГМС составила 16,2 млрд. рублей, EBITDA - 2,3 млрд. рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд. рублей.