Софт в зеркале венчурных инвестиций
Рынки смешанного и венчурного капитала очень отличаются друг от друга, тем не менее, часто венчурные капиталовложения являются частью инвестиционной стратегии компаний, занимающихся Private Equity. К сожалению, согласно данным авторитетных источников, невозможно выделить процент венчурных инвестиций из общей суммы капиталовложений инвестора-гиганта. Поэтому с этого номера мы предлагаем нашим читателям два рейтинга ста крупнейших инвесторов: в первом из них представлены инвесторы смешанного капитала (в том числе, занимающиеся венчурными капиталовложениями), а во втором — инвесторы только VC.
Поскольку состав этих рейтингов кардинально различается, для более полного понимания роли компании на глобальном венчурном рынке полезно изучить обе таблицы. Например, крупнейший и самый известный инвестор венчурного капитала — компания New Enterprise Associates (NEA) — занимает 2 место по сумме активов в рейтинге инвесторов только VC и находится на далеком 61 месте в более общем рейтинге.
№№ |
Название компании |
Местоположение |
Портфель |
Млн долл. США |
---|---|---|---|---|
1 |
Merrill Lynch & Co. |
Париж, Франция |
15 |
2,200,000 |
2 |
Amundi |
Нью-Йорк |
2 |
826,684 |
3 |
AllianceBernstein LP |
Лос-Анджелес, Калифорния |
7 |
701,000 |
4 |
Capital Research & Management Company |
Нью-Йорк |
8 |
300,000 |
5 |
New York Life Insurance Co. |
Сакраменто, Калифорния |
9 |
280,000 |
6 |
California Public Employees' Retirement |
Париж, Франция |
1 |
245,000 |
7 |
Robeco Group |
Роттердам, Нидерланды |
2 |
133,433 |
8 |
Promark Global Advisors Inc. |
Нью-Йорк |
9 |
125,000 |
9 |
GS Capital Partners |
Нью-Йорк |
3 |
90,700 |
10 |
Carlyle Group LLC |
Вашингтон, округ Колумбия |
39 |
86,188 |
11 |
Dexia Private Equity |
Брюссель, Бельгия |
7 |
60,105 |
12 |
TPG Capital |
Форт-Уэрт, Техас |
12 |
58,300 |
13 |
Bain Capital LLC |
Бостон, Массачусетс |
18 |
57,400 |
14 |
Blackstone Group |
Нью-Йорк |
10 |
53,954 |
15 |
Hamilton Lane Advisors |
Бала-Кинвуд, Пенсильвания |
2 |
52,000 |
16 |
Wellcome Trust |
Лондон, Великобритания |
1 |
51,711 |
17 |
Texas Pacific Group Growth |
Сан-Франциско, Калифорния |
9 |
45,000 |
18 |
Gartmore Group Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
41,100 |
19 |
Munder Capital Management |
Бирмингем, Мичиган |
1 |
37,000 |
20 |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. |
Нью-Йорк |
6 |
35,300 |
21 |
HarbourVest Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
83 |
34,000 |
22 |
Apollo Management |
Нью-Йорк |
2 |
31,003 |
23 |
Goldman Sachs Private Equity Group |
Нью-Йорк |
6 |
30,000 |
24 |
Warburg Pincus LLC |
Нью-Йорк |
54 |
30,000 |
25 |
Stifel, Nicolaus & Co. Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
2 |
29,228 |
26 |
CSFB Private Equity |
Лондон, Великобритания |
10 |
29,000 |
27 |
GGCP |
Рай, Нью-Йорк |
1 |
28,700 |
28 |
Cerberus Capital Management |
Нью-Йорк |
1 |
27,800 |
29 |
Hellman & Friedman LLC |
Сан-Франциско, Калифорния |
2 |
25,700 |
30 |
Permira |
Лондон, Великобритания |
6 |
24,643 |
31 |
Gilde Buy Out Partners B.V. |
Утрехт, Нидерланды |
5 |
24,042 |
32 |
Pantheon Ventures Ltd. |
Лондон, Великобритания |
2 |
22,200 |
33 |
Providence Equity Partners LLC |
Провиденс, Род-Айленд |
5 |
22,021 |
34 |
D. E. Shaw Group |
Купертино, Калифорния |
3 |
22,000 |
35 |
Adams Street Partners LLC |
Чикаго, Иллинойс |
26 |
20,000 |
36 |
Apax Partners |
Лондон, Великобритания |
104 |
20,000 |
37 |
Credit Suisse Customized Fund Investment |
Нью-Йорк |
1 |
20,000 |
38 |
Welsh, Carson, Anderson & Stowe |
Нью-Йорк |
18 |
19,700 |
39 |
AXA Private Equity |
Париж, Франция |
33 |
19,234 |
40 |
Weiss, Peck & Greer |
Нью-Йорк |
5 |
18,000 |
41 |
Allfirst |
Балтимор, Мэриленд |
1 |
17,900 |
42 |
3i Group PLC |
Лондон, Великобритания |
298 |
17,649 |
43 |
Partners Group AG |
Баар-Цуг, Швейцария |
5 |
17,376 |
44 |
Angelo Gordon & Co. |
Нью-Йорк |
1 |
16,865 |
45 |
Advent International Corp. |
Бостон, Массачусетс |
62 |
16,713 |
46 |
TA Associates Inc. |
Бостон, Массачусетс |
75 |
16,370 |
47 |
Oaktree Capital Management LP |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
15,475 |
48 |
General Atlantic LLC |
Гринвич, Коннектикут |
42 |
15,000 |
49 |
AEW Capital Management |
Бостон, Массачусетс |
2 |
13,400 |
50 |
PAI Partners |
Париж, Франция |
8 |
13,223 |
51 |
BRE Bank |
Варшава, Польша |
1 |
13,175 |
52 |
Silver Lake |
Купертино, Калифорния |
11 |
13,000 |
53 |
TNP On The Road |
Саннивейл, Калифорния |
1 |
12,400 |
54 |
Citi Private Equity Inc. |
Нью-Йорк |
1 |
12,213 |
55 |
BC Partners Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
12,021 |
56 |
DB Capital Partners |
Лондон, Великобритания |
4 |
12,021 |
57 |
American Capital Ltd. |
Бетесда, Мэриленд |
4 |
12,000 |
58 |
Summit Partners |
Бостон, Массачусетс |
70 |
11,196 |
59 |
Thomas H. Lee Partners |
Бостон, Массачусетс |
7 |
11,100 |
60 |
Bridgepoint Capital Ltd. |
Лондон, Великобритания |
3 |
10,800 |
61 |
New Enterprise Associates |
Тимониум, Мэриленд |
174 |
10,650 |
62 |
Maverick Capital Ltd. |
Даллас, Техас |
5 |
10,000 |
63 |
Horsley Bridge Partners |
Сан-Франциско, Калифорния |
16 |
9,912 |
64 |
Kommunernes Pensionsforsikring |
Валби, Дания |
3 |
9,666 |
65 |
Clayton, Dubilier & Rice Inc. |
Нью-Йорк |
1 |
8,850 |
66 |
AIG Capital Partners |
Нью-Йорк |
2 |
8,732 |
67 |
Golden Gate Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
6 |
8,614 |
68 |
Legg Mason Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
2 |
8,420 |
69 |
Coller Capital Ltd. |
Лондон, Великобритания |
3 |
8,400 |
70 |
Oak Hill Capital Management LLC |
Менло-Парк, Калифорния |
2 |
8,400 |
71 |
Oak Investment Partners |
Уэстпорт, Коннектикут |
118 |
8,400 |
72 |
GTCR Golder Rauner LLC |
Чикаго, Иллинойс |
7 |
8,000 |
73 |
Siguler Guff & Company |
Нью-Йорк |
1 |
8,000 |
74 |
Sun Capital Partners Inc. |
Бока-Ратон, Флорида |
1 |
8,000 |
75 |
Doughty Hanson and Co Managers Ltd. |
Лондон, Великобритания |
14 |
7,904 |
76 |
Cinven Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
7,814 |
77 |
Technology Crossover Ventures |
Пало-Альто, Калифорния |
63 |
7,716 |
78 |
SL Capital Partners |
Эдинбург, Великобритания |
3 |
7,453 |
79 |
New Mountain Capital |
Нью-Йорк |
1 |
7,440 |
80 |
Actis Capital |
Лондон, Великобритания |
1 |
7,317 |
81 |
Eurazeo SA |
Париж, Франция |
7 |
7,213 |
82 |
Natural Gas Partners |
Ирвинг, Техас |
1 |
7,200 |
83 |
Quinlan Private |
Дублин, Ирландия |
3 |
6,882 |
84 |
Montagu Private Equity |
Лондон, Великобритания |
3 |
6,565 |
85 |
Sal. Oppenheim Private Equity Partners G |
Люксембург, Люксембург |
7 |
6,011 |
86 |
Accel Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
178 |
6,000 |
87 |
Ares Management LLC |
Лос-Анджелес, Калифорния |
3 |
6,000 |
88 |
Citi Venture Capital International Inc. |
Лондон, Великобритания |
28 |
6,000 |
89 |
Japonica Partners |
Провиденс, Род-Айленд |
1 |
6,000 |
90 |
Jordan Company |
Нью-Йорк |
1 |
6,000 |
91 |
AlpInvest Partners NV |
Амстердам, Нидерланды |
28 |
5,986 |
92 |
Kaupthing Singer & Friedlander |
Лондон, Великобритания |
7 |
5,824 |
93 |
Francisco Partners Management LLC |
Сан-Франциско, |
8 |
5,800 |
94 |
Court Square Capital Partners |
Нью-Йорк |
2 |
5,700 |
95 |
Dresdner Kleinwort Capital |
Лондон, Великобритания |
20 |
5,662 |
96 |
China Development Industrial Bank |
Тайпей, Тайвань |
11 |
5,600 |
97 |
Landmark Partners |
Симсбери, Коннектикут |
8 |
5,500 |
98 |
One Equity Partners |
Чикаго, Иллинойс |
7 |
5,400 |
99 |
Halifax Bank of Scotland |
Эдинбург, Великобритания |
17 |
5,295 |
100 |
Citi Venture Capital |
Нью-Йорк |
2 |
5,000 |
№№ |
Название компании |
Местоположение |
Портфель |
млн долл. США |
---|---|---|---|---|
1 |
TNP On The Road |
Саннивейл, Калифорния |
1 |
12,400 |
2 |
New Enterprise Associates |
Тимониум, Мэриленд |
174 |
10,650 |
3 |
Accel Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
178 |
6,000 |
4 |
Draper Fisher Jurvetson |
Менло-Парк, Калифорния |
143 |
4,410 |
5 |
Matrix Partners |
Уолтем, Массачусетс |
95 |
4,100 |
6 |
Sequoia Capital Operations LLC |
Менло-Парк, Калифорния |
189 |
4,033 |
7 |
Menlo Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
117 |
4,000 |
8 |
U.S. Venture Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
104 |
3,825 |
9 |
Norwest Venture Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
102 |
3,700 |
10 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers |
Менло-Парк, Калифорния |
139 |
3,305 |
11 |
Polaris Venture Partners |
Уолтем, Массачусетс |
57 |
3,049 |
12 |
Canaan Partners |
Уэстпорт, Коннектикут |
82 |
3,000 |
13 |
North Bridge Venture Partners |
Уолтем, Массачусетс |
65 |
3,000 |
14 |
St. Paul Venture Capital |
Миннеаполис, Миннесота |
63 |
3,000 |
15 |
Highland Capital Partners LLC |
Лексингтон, Массачусетс |
59 |
2,964 |
16 |
Benchmark Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
107 |
2,900 |
17 |
InterWest Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
43 |
2,800 |
18 |
Mayfield Fund |
Менло-Парк, Калифорния |
130 |
2,800 |
19 |
SoftBank Capital |
Ньютон-Центр, Массачусетс |
25 |
2,800 |
20 |
Greylock Partners |
Сан-Матео, Калифорния |
155 |
2,770 |
21 |
Crosspoint Venture Partners |
Вудсайд, Калифорния |
49 |
2,580 |
22 |
DigaComm |
Чикаго, Иллинойс |
5 |
2,500 |
23 |
Essex Woodlands Health Ventures |
Нью-Йорк |
2 |
2,500 |
24 |
IDG Capital Partners |
Пекин, Китай |
31 |
2,500 |
25 |
Domain Associates LLC |
Принстон, Нью-Джерси |
1 |
2,466 |
26 |
mic AG |
Мюнхен, Германия |
3 |
2,407 |
27 |
Atlas Venture |
Уолтем, Массачусетс |
97 |
2,383 |
28 |
Bessemer Venture Partners |
Ларчмонт, Нью-Йорк |
115 |
2,350 |
29 |
Foundation Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
59 |
2,350 |
30 |
Columbia Capital LLC |
Александрия, Вирджиния |
31 |
2,300 |
31 |
Index Ventures |
Женева, Швейцария |
46 |
2,250 |
32 |
Meritech Capital Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
40 |
2,239 |
33 |
Mobius Venture Capital Inc. |
Боулдер, Колорадо |
73 |
2,211 |
34 |
Institutional Venture Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
74 |
2,200 |
35 |
Venrock |
Пало-Альто, Калифорния |
92 |
2,200 |
36 |
Banca Gesfid |
Лугано, Швейцария |
2 |
2,164 |
37 |
Lightspeed Venture Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
47 |
2,100 |
38 |
Redpoint Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
53 |
2,100 |
39 |
Prism Venture Management LLC |
Нидхам, Массачусетс |
30 |
2,050 |
40 |
Ignition Partners |
Беллвью, Вашингтон |
45 |
2,011 |
41 |
FirstMark Capital LLC |
Нью-Йорк |
48 |
2,000 |
42 |
Mohr Davidow Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
91 |
2,000 |
43 |
Rho Ventures |
Нью-Йорк |
43 |
2,000 |
44 |
Sigma Partners |
Менло-Парк, Калифорния |
104 |
2,000 |
45 |
Govtor Capital |
Нанкин, Китай |
1 |
1,974 |
46 |
August Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
72 |
1,950 |
47 |
Doll Capital Management |
Менло-Парк, Калифорния |
43 |
1,950 |
48 |
SV Life Sciences LLC |
Бостон, Массачусетс |
2 |
1,939 |
49 |
Split Rock Partners LLC |
Миннеаполис, Миннесота |
10 |
1,925 |
50 |
CDC Entreprises |
Париж, Франция |
23 |
1,923 |
51 |
Balderton Capital Management LLP |
Лондон, Великобритания |
28 |
1,900 |
52 |
Walden International |
Сан-Франциско, Калифорния |
49 |
1,900 |
53 |
Sevin Rosen Funds |
Даллас, Техас |
80 |
1,878 |
54 |
Alta Partners |
Сан-Франциско, Калифорния |
9 |
1,871 |
55 |
M/C Venture Partners |
Бостон, Массачусетс |
12 |
1,701 |
56 |
Advanced Technology Ventures |
Уолтем, Массачусетс |
51 |
1,600 |
57 |
TVM Capital GmbH |
Мюнхен, Германия |
39 |
1,563 |
58 |
Bay City Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
1 |
1,550 |
59 |
ARCH Venture Partners LP |
Чикаго, Иллинойс |
19 |
1,500 |
60 |
Baker Capital |
Нью-Йорк |
13 |
1,500 |
61 |
Charles River Ventures |
Уолтем, Массачусетс |
91 |
1,500 |
62 |
Fuse Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
39 |
1,500 |
63 |
Sierra Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
60 |
1,500 |
64 |
Third Security |
Редфорд, Вирджиния |
1 |
1,500 |
65 |
TL Ventures |
Уэйн, Пенсильвания |
59 |
1,500 |
66 |
Greenspring Associates |
Оуингс-Миллз, Мэриленд |
11 |
1,480 |
67 |
Trinity Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
77 |
1,400 |
68 |
Worldview Technology Partners Inc. |
Сан-Матео, Калифорния |
33 |
1,350 |
69 |
Pitango Venture Capital |
Герцлия, Израиль |
53 |
1,330 |
70 |
Sofinnova Partners |
Париж, Франция |
41 |
1,328 |
71 |
JMI Equity Fund |
Балтимор, Мэриленд |
54 |
1,300 |
72 |
Abingworth Management Inc. |
Лондон, Великобритания |
15 |
1,250 |
73 |
Scale Venture Partners |
Фостер-Сити, Калифорния |
45 |
1,155 |
74 |
Delphi Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
2 |
1,144 |
75 |
FTV Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
33 |
1,137 |
76 |
SRIW |
Льеж, Бельгия |
4 |
1,120 |
77 |
Crescendo Venture Management LLP |
Пало-Альто, Калифорния |
36 |
1,100 |
78 |
Enterprise Partners Venture Capital |
Ля-Хойя, Калифорния |
48 |
1,100 |
79 |
Globespan Capital Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
58 |
1,100 |
80 |
Alloy Ventures |
Пало-Альто, Калифорния |
53 |
1,094 |
81 |
Pinnacle Ventures |
Пало-Альто, Калифорния |
11 |
1,065 |
82 |
BlueRun Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
35 |
1,050 |
83 |
Khosla Ventures |
Менло-Парк, Калифорния |
11 |
1,050 |
84 |
Three Arch Partners |
Портола-Вэлли, Калифорния |
1 |
1,047 |
85 |
CMEA Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
23 |
1,045 |
86 |
Rustic Canyon Partners |
Сан-Матео, Калифорния |
27 |
1,037 |
87 |
Bain Capital Ventures |
Бостон, Массачусетс |
30 |
1,025 |
88 |
Oxford Bioscience Partners |
Бостон, Массачусетс |
1 |
1,019 |
89 |
Advantage Capital Partners |
Новый Орлеан, Луизиана |
16 |
1,015 |
90 |
SCP Partners |
Уэйн, Пенсильвания |
12 |
1,008 |
91 |
Bay Partners LLC |
Пало-Альто, Калифорния |
87 |
1,000 |
92 |
BV Investment Partners |
Бостон, Массачусетс |
3 |
1,000 |
93 |
Centennial Ventures Inc. |
Денвер, Колорадо |
16 |
1,000 |
94 |
Friedli Corporate Finance |
Цюрих, Швейцария |
5 |
1,000 |
95 |
GGV Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
20 |
1,000 |
96 |
Granite Ventures LLC |
Сан-Франциско, Калифорния |
155 |
1,000 |
97 |
GRP Partners |
Лос-Анджелес, Калифорния |
18 |
1,000 |
98 |
Needham Capital Partners |
Нью-Йорк |
23 |
1,000 |
99 |
Opus Capital |
Менло-Парк, Калифорния |
12 |
1,000 |
100 |
Prospect Venture Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
1 |
1,000 |