"Витал Девелопмент Корпорэйшн" объявило о переносе даты IPO

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" объявило о переносе даты IPO   ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" объявило о переносе даты первичного публичного размещения (IPO) своих акций на российских биржах на второе полугодие 2011 г. Как сообщает пресс-служба организатора IPO - ЗАО "Инвестиционная компания "Финам", это решение связано с тем, что объем заявок, полученных от потенциальных инвесторов в ходе road-show, оказался ниже ожиданий компании.

   Решение о переносе IPO было принято по итогам road-show, в рамках которого состоялись переговоры более чем с 70 российскими и зарубежными институциональными инвесторами. Ряд из них, как сообщается, проявил интерес к приобретению акций ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". "Однако в настоящий момент проводится ряд IPO крупных компаний из России, на которые направляются средства фондов, инвестирующих в российские активы. Кроме того, институциональные инвесторы хотели бы изучить отчетность эмитента за весь 2010 г. с учетом финансовых показателей от запущенного в IV квартале собственного производства, а также его результаты за первое полугодие 2011 г.", - пояснили в ИК "Финам".

   При этом во время road-show объем полученных заявок от частных инвесторов превысил 150 млн. руб. Тем не менее, с учетом потребностей инвестиционной программы ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", составляющей 560 млн. руб., акционеры компании приняли решение о переносе даты выхода на биржу, говорится в сообщении.

   "Мы несколько разочарованы тем, что сроки IPO пришлось перенести, однако компания не отказывается от планов по приобретению публичного статуса. Уверен, что после получения информации, подтверждающей эффективность стратегии развития, мы сможем привлечь институциональных инвесторов. При этом, скорее всего, наши акции будут стоить дороже диапазона, озвученного в рамках текущего раунда общения с инвесторами", - говорит исполнительный директор ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Александр Плехов.

   Ранее сообщалось, что диапазон цены в рамках IPO "Витал Девелопмент Корпорэйшн" установлен в размере 34-51 руб. за акцию. Объем размещения составит 12 млн. обыкновенных акций (20% от увеличенного уставного капитала). Количество акций в обращении до IPO - 50 млн. штук, после первичного размещения - 62 млн. штук. Номинал одной бумаги составляет 10 коп. Бумаги будут торговаться в секторе инновационных и растущих компаний ФБ ММВБ и на Фондовой бирже РТС. Книга заявок была открыта 28 марта 2011 г., ее закрытие планируется 12 апреля, тогда же будет определена цена размещения. Начало торгов планируется на 19 апреля.

   По оценке "Финама", справедливая стоимость собственного капитала ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" составляет от 2,256 млрд. руб. до 2,85 млрд. руб. (исходя из цены 45-57 руб. за акцию).

   Средства, привлеченные в ходе предстоящего IPO, "Витал Девелопмент Корпорэйшн" планирует направить на строительство современного завода, в развитие R&D, на увеличение продаж и в экспансию на рынки развивающихся стран.

   "Витал Девелопмент Корпорэйшн" владеет на праве аренды земельным участком площадью 10,56 тыс. кв. м на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург". На нем планируется возвести объекты недвижимости, где будут размещены производственные линии. Компания предполагает увеличить объемы производства, доведя к 2015 г. свою долю на российском рынке до 9% (по итогам 2009 г. - 4%).

   ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" создано в 2006 г., специализируется на производстве и продаже реагентов для проведения биохимического анализа, пластиковых флаконов, тест-систем для иммуноферментного анализа, автоматических анализаторов для лабораторной диагностики. Основные акционеры компании - Елена Схолль-Энгбертс и Александр Плехов.