"Вертолеты России" запустили IPO в День космонавтики
Холдинговая компания "Вертолёты России" объявила 12 апреля о намерении провести IPO с листингом в России и Лондоне.
Компания намерена привлечь в целом $500 млн., разместив существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца "Оборонпрома", а также допэмиссию объемом до $250 млн. в форме расписок.
Роуд-шоу начнется на неделе с 25 апреля, сообщил источник, близкий к размещению.
"Вертолеты" получат листинг в РТС, на ММВБ и Лондонской фондовой бирже и будут торговаться с кодом HELI.
Компания планирует использовать средства от IPO для оплаты долга и финансирования обязательных оферт по выкупу акций в дочерних компаниях.
Ранее сообщалось, что холдинг планирует IPO в I полугодии 2011 года с объемом привлечения свыше $500 млн., предполагая, что объем размещения составит порядка 25% от увеличенного капитала.
"Вертолеты России" созданы в 2006 году как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОПК "Оборонпром", руководство которой ранее заявляла о планах IPO "Вертолётов".
Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия России: разработчики вертолетов и серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.
На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и "Роствертола".
По данным отчета за 2009 год, суммированная выручка предприятий, входящих в холдинг, составила 57,7 млрд. рублей, прибыль - 5,5 млрд. рублей. Выручка самой холдинговой компании в 2009 году составила 775,65 млн. рублей, чистая прибыль - 270,97 млн. рублей.
Компания намерена привлечь в целом $500 млн., разместив существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца "Оборонпрома", а также допэмиссию объемом до $250 млн. в форме расписок.
Роуд-шоу начнется на неделе с 25 апреля, сообщил источник, близкий к размещению.
"Вертолеты" получат листинг в РТС, на ММВБ и Лондонской фондовой бирже и будут торговаться с кодом HELI.
Компания планирует использовать средства от IPO для оплаты долга и финансирования обязательных оферт по выкупу акций в дочерних компаниях.
Ранее сообщалось, что холдинг планирует IPO в I полугодии 2011 года с объемом привлечения свыше $500 млн., предполагая, что объем размещения составит порядка 25% от увеличенного капитала.
"Вертолеты России" созданы в 2006 году как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОПК "Оборонпром", руководство которой ранее заявляла о планах IPO "Вертолётов".
Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия России: разработчики вертолетов и серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.
На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и "Роствертола".
По данным отчета за 2009 год, суммированная выручка предприятий, входящих в холдинг, составила 57,7 млрд. рублей, прибыль - 5,5 млрд. рублей. Выручка самой холдинговой компании в 2009 году составила 775,65 млн. рублей, чистая прибыль - 270,97 млн. рублей.