Акционер оценил Global Ports в полтора раза дешевле.
По данным газеты «Коммерсантъ», перед IPO Global Ports ее миноритарий «Сбербанк Капитал» продал свои 10% акций основным собственникам компании за $220-238 млн. Таким образом, акционер оценил Global Ports в полтора раза дешевле, то есть на $1 млрд ниже, чем организаторы предстоящего IPO.
Основные акционеры группы Global Ports Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев накануне IPO, о котором было объявлено 6 июня, консолидировали 100% акций компании. Еще в начале мая основным акционерам принадлежало только 90% акций Global Ports, еще 10% владел «Сбербанк Капитал». Но в конце мая он продал свой пакет.
Аналитики Deutsche Bank оценивают Global Ports на уровне $2,7-3,2 млрд, «Тройки Диалог» — в $2,8-$3,3 млрд. Цена продажи бумаг удивила и руководство «Сбербанк».
Но удивляться здесь нечему, уверяет представитель «Сбербанк Капитал». «Решение было согласовано с широким кругом лиц, в том числе и с представителями материнской компании,— поясняет он.— Кроме того, как таковой рыночной оценки Global Ports еще нет». Дожидаться этой оценки в ходе IPO было признано нецелесообразным. Планы по IPO могут как реализоваться, так и нет.
Ожидается, что IPO, в ходе которого сама компания и ее акционеры намерены привлечь до $750 млн, состоится в июне. После IPO доля акций Global Ports в свободном обращении составит около 25%.
Global Ports - оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу «Н-Транс». Терминалы Global Ports расположены в Балтийском (Россия, Финляндия, Эстония) и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО «Петролеспорт» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный, два контейнерных терминала в Финляндии MLT-Kotka и MLT-Helsinki, многоцелевой внутренний сухой контейнерный терминал «Янино» под Санкт-Петербургом, а также терминал по перевалке мазута Vopak E.O.S. в Эстонии.
GPI специализируется преимущественно на перевалке контейнеров и мазута. В 2010 г. почти половину выручки компания получила за счет перевалки контейнеров, 35% — мазута. Консолидированная выручка Global Ports в 2010 году составила $382,4 млн, скорректированный показатель EBITDA — $206,6 млн, чистая прибыль — $199 млн. Перевалка в 2010 году составила 1,1 млн TEU контейнеров и 18,2 млн т мазута.
Основные акционеры группы Global Ports Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев накануне IPO, о котором было объявлено 6 июня, консолидировали 100% акций компании. Еще в начале мая основным акционерам принадлежало только 90% акций Global Ports, еще 10% владел «Сбербанк Капитал». Но в конце мая он продал свой пакет.
Аналитики Deutsche Bank оценивают Global Ports на уровне $2,7-3,2 млрд, «Тройки Диалог» — в $2,8-$3,3 млрд. Цена продажи бумаг удивила и руководство «Сбербанк».
Но удивляться здесь нечему, уверяет представитель «Сбербанк Капитал». «Решение было согласовано с широким кругом лиц, в том числе и с представителями материнской компании,— поясняет он.— Кроме того, как таковой рыночной оценки Global Ports еще нет». Дожидаться этой оценки в ходе IPO было признано нецелесообразным. Планы по IPO могут как реализоваться, так и нет.
Ожидается, что IPO, в ходе которого сама компания и ее акционеры намерены привлечь до $750 млн, состоится в июне. После IPO доля акций Global Ports в свободном обращении составит около 25%.
Global Ports - оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу «Н-Транс». Терминалы Global Ports расположены в Балтийском (Россия, Финляндия, Эстония) и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО «Петролеспорт» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный, два контейнерных терминала в Финляндии MLT-Kotka и MLT-Helsinki, многоцелевой внутренний сухой контейнерный терминал «Янино» под Санкт-Петербургом, а также терминал по перевалке мазута Vopak E.O.S. в Эстонии.
GPI специализируется преимущественно на перевалке контейнеров и мазута. В 2010 г. почти половину выручки компания получила за счет перевалки контейнеров, 35% — мазута. Консолидированная выручка Global Ports в 2010 году составила $382,4 млн, скорректированный показатель EBITDA — $206,6 млн, чистая прибыль — $199 млн. Перевалка в 2010 году составила 1,1 млн TEU контейнеров и 18,2 млн т мазута.
Похожее
"Сбербанк Капитал" завершил сделку по продаже акций Global Ports
Global Ports made an official announcement of the coming IPO
APM Terminals завершил сделку по приобретению крупного пакета акций Global Ports
Global Ports закрыла сделку по приобретению «Национальной контейнерной компании»