Dow Jones Venture Source: инвесторы вложили $6,4 млрд в 661 сделку. Корпорации увеличили инвестирование в ответ на высокую стоимость приобретенийСогласно данным Dow Jones VentureSource, инвесторы вложили $6,4 млрд в 661 сделку с американскими венчурными компаниями в первом квартале 2011 года, то есть на 35% выше по сумме и на 5% по количеству сделок по сравнению с этим же периодом прошлого года. Средняя сумма инвестиций за раунд составила $5 млн, это больше, чем в прошлом году ($4,4 млн), но на одном уровне с 2009 годом.
Стартапы в2в привлекают больше средств
«Уровень инвестиций поднялся благодаря крупным сделкам в таких областях, как возобновляемые источники энергии, здравоохранение и информационные технологии», — говорит директор по глобальным исследованиям DowJones VentureSource Джессика Каннинг. «Однако помимо венчурных капиталистов свой вклад внесли и корпорации — три из десяти самых крупных сделок в этом квартале».
В первом квартале компании с ориентацией на бизнес и финансовые услуги привлекли $935 млн в рамках 125 сделок, на 17% больше средств и на 21% больше сделок по сравнению с тем же периодом позапрошлого года. Инвестиции в рекламные технологии и услуги составили наибольшую долю сделок в этом сегменте. В последнем квартале рекламные компании привлекли $306 млн в рамках 43 сделок.
Количество сделок в здравоохранении падает, зато растут инвестиции в IT-сферу
Компании, занимающиеся потребительскими услугами, получили $1,2 млрд в рамках 106 сделок, почти удвоив сумму за аналогичный период прошлого года — $517 млн и 102 сделки. Сектор информационных потребительских веб-услуг, включающий в себя социальные сетевые сервисы, игры и торговые интернет-компании, получил большую часть инвестиций в потребительские услуги — $875 млн и 81 сделка. Эта сумма почти в три раза больше прошлогодней за тот же период, а вот количество сделок увеличилось только на 7%.
«Высокий уровень инвестиций наблюдается только в некоторые веб-компании, ориентированные на пользователей», — говорит Скотт Остин, редактор Dow Jones VentureWire. — Несколько крупных раундов повысили общий объем инвестируемого капитала, но средняя сумма привлеченных средств потребительскими компаниями — это умеренные $4 млн. Такая сумма ненамного ниже результатовв первом квартале прошлого года и составляет менее половины от среднего размера раундов в 2000 году, приведшего к взрыву пузыря доткомов».
Энергетические компании провели крупные раунды
За последний квартал количество сделок с участием здравоохранительных компаний упало на 6%, но размер инвестиций вырос на 21% — 148 сделок и $1,6 млрд. Только в двух самых небольших производственных секторах — услуги здравоохранения и IT-медицина — можно наблюдать рост количества сделок. Они привлекли $ 75 млн в рамках 14 сделок и $ 44 млн в рамках 13 сделок соответственно. Как обычно, львиная доля инвестиций пришлась на биофармацевтику — $849 млн и 61 сделка (на 13% меньше сделок и на 15% выше объем инвестиций). Второй по величине сектор промышленности, медицинская техника, получил $635 млн в рамках 60 сделок — на 14% меньше сделок и 31% больше привлеченного капитала.
На раунды на ранних этапах финансирования приходится 38% сделок
IT-компании привлекли $1,6 млрд в рамках 212 сделок, на 10% и 16% выше предыдущих показателей соответственно. Возобновились инвестиции в сектор ПО — венчурные капиталисты выказали интерес к техническим средствам предприятий. Компании-разработчики ПО завершили 152 сделки на сумму $741 млн, на 24% больше сделок и на 10% больше инвестированного капитала.
Энергетический сектор привлек $742 млн в рамках 33 сделок, почти удвоив показатели за тот же период в прошлом году. Крупные сделки в секторе возобновляемых источников энергии обозначили подъем в инвестициях такого плана. Шесть компаний провели раунды финансирования по $50 млн и больше, две из которых получили более $100 млн. в общей сложности, 26 компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, привлекли $671 млн.
На посевные и первые раунды пришлось 38% сделок и 16% капиталовложений в первом квартале, что немного отличается от результатов прошлого года, когда на долю первых раундов пришлось 39% сделок и 20% привлеченного капитала. Компании, находящиеся на поздней стадии развития, приняли участие в 40% сделок и привлекли 64 % от общей суммы инвестированного капитала. Такие показатели выше по сравнению с прошлым годом — 35% и 54% соответственно.
