«Яндекс» выпустил конвертируемые бонды
Yandex N.V. выпустил конвертируемые бонды. Они должны быть погашены до конца марта 2025 г. Объем выпуска составил 1,25 млрд USD. Купонный доход в размере 0,5-1% будет выплачиваться держателям долговых бумаг дважды в год. Первая выплата будет проведена эмитентом в начале сентября.
Бумаги можно будет конвертировать в акции класса A с 45-50% премией к рынку. Вырученные по итогам размещения конвертируемых бондов средства будут направлены «Яндексом» на решение общекорпоративных задач. В частности, холдинг планирует выкупить часть своих акций с рынка.
По словам аналитика К. Белова из «Уралсиба», «Яндекс» располагает хорошим запасом свободных средств. В связи с этим непонятно, зачем холдингу понадобилось привлекать финансирование на долговом рынке. Не исключено, что группа готовится к заключению крупных сделок, о которых пока не сообщается. Кроме этого, «Яндекс» мог привлечь средства для строительства новой штаб-квартиры.
В целом новость о размещении «Яндексом» долговых бумаг оказалась для рынка полной неожиданностью.
Бумаги можно будет конвертировать в акции класса A с 45-50% премией к рынку. Вырученные по итогам размещения конвертируемых бондов средства будут направлены «Яндексом» на решение общекорпоративных задач. В частности, холдинг планирует выкупить часть своих акций с рынка.
По словам аналитика К. Белова из «Уралсиба», «Яндекс» располагает хорошим запасом свободных средств. В связи с этим непонятно, зачем холдингу понадобилось привлекать финансирование на долговом рынке. Не исключено, что группа готовится к заключению крупных сделок, о которых пока не сообщается. Кроме этого, «Яндекс» мог привлечь средства для строительства новой штаб-квартиры.
В целом новость о размещении «Яндексом» долговых бумаг оказалась для рынка полной неожиданностью.
Похожее
«Таксовичкоф» планирует привлечь 150 млн рублей на расширение автопарка
«Яндекс» намерен вложить 100 млн USD в выкуп собственных акций
Softline намерен привлечь 2,7 млрд рублей на долговом рынке
MoneyMan привлекла на Московской бирже 0,5 млрд рублей
Tesla Inc. привлекла 1,8 млрд долларов за счет размещения «мусорных» бондов