«Яндекс» выпустил конвертируемые бонды

Yandex N.V. выпустил конвертируемые бонды. Они должны быть погашены до конца марта 2025 г. Объем выпуска составил 1,25 млрд USD. Купонный доход в размере 0,5-1% будет выплачиваться держателям долговых бумаг дважды в год. Первая выплата будет проведена эмитентом в начале сентября.

Бумаги можно будет конвертировать в акции класса A с 45-50% премией к рынку. Вырученные по итогам размещения конвертируемых бондов средства будут направлены «Яндексом» на решение общекорпоративных задач. В частности, холдинг планирует выкупить часть своих акций с рынка.

По словам аналитика К. Белова из «Уралсиба», «Яндекс» располагает хорошим запасом свободных средств. В связи с этим непонятно, зачем холдингу понадобилось привлекать финансирование на долговом рынке. Не исключено, что группа готовится к заключению крупных сделок, о которых пока не сообщается. Кроме этого, «Яндекс» мог привлечь средства для строительства новой штаб-квартиры.

В целом новость о размещении «Яндексом» долговых бумаг оказалась для рынка полной неожиданностью.