Инвестиции в сектор энергетики-2010

27-08-2014 ---

   В 1 квартале 2010 года количество и объемы венчурных инвестиций в стартапы сектора энергетики и коммуникаций выросли. По данным VentureSource, компании этого сектора привлекли $351 млн в рамках 27 сделок, что на 69?% больше, чем за тот же период прошлого года. Во всех сделках, за исключением двух, участвовали компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии.
   В США объемы инвестиций ВК в компании, занимающиеся чистыми технологиями, во 2 квартале 2010 достигли $1.5 млн за 65 раундов финансирования. По сравнению со 2 кварталом 2009 года, размер вложений вырос на 63.8?%, а количество сделок — на 4.6?%.
   На 10 самых крупных сделок пришлось $993 млн, то есть две трети от общей суммы инвестиций. Основные капиталовложения пришлись на компании, занимающиеся автомобильными технологиями, солнечной и биоэнергетикой.
   5 из 10 крупнейших сделок ВК во 2 квартале 2010 относились к сегменту солнечной энергетики, которая получила $438.8 инвестиций, что на 182.6?% превысило показатели 2009 года. BrightSource Energy заключила вторую по величине сделку за квартал, получив $180.0 млн на поздней стадии финансирования.

   Основные сделки в сегменте солнечной энергетики:
•?Solyndra (Калифорния), занимающаяся инсталляцией установок для аккумулирования энергии солнца на крышах домов, привлекла $175 млн от существующих инвесторов, вместо того чтобы проводить запланированное IPO.
•?BrightSource (Калифорния), разработчик солнечных тепловых электростанций, привлекла $150 млн от существующих и новых инвесторов: Alstom и California State Teachers Retirement System (CalSTRS). Компания также получила кредитное поручительство на $1.37 млрд от U.?S.?Dept. of Energy.
•?Amonix (Калифорния), разработчик фотоэнергетических электростанций, привлекла $129.4 млн за раунд финансирования, проводившийся Kleiner, Perkins, Caufield & Byers.
Сегмент биоэнергетики оказался на 2 месте в Q2?2010 с суммой инвестиций $265.7 млн; рост по сравнению с прошлым годом составил 517.2?%.
   Основные сделки в сегменте биоэнергетики:
•?Amyris Biotechnologies (Калифорния), производитель биотоплива, завершила $61?млн раунд финансирования и дополнительно привлекла $47.8 млн от Temasek Holdings.
•?Virent Energy Systems (Висконсин), разработчик технологии получения топлива из сахара, привлекла $46 млн от Shell и Cargill Ventures.
•?Kior (Техас), разработчик технологии переработки биомассы в биотопливо, привлекла $40 млн.
   Наиболее активные инвесторы:
•?Carbon Trust Investment Partners, с 6 сделками (Helveta, Green Biologics, Intamac Systems, ACAL Energy, Arieso, Concurrent Thinking).
•?Kleiner Perkins Caufield & Byers, с 4 сделками (Amonix, Amyris Biotechnologies, Fisker Automotive, EdeniQ).
•?Angeleno Group, с 3 сделками (Amonix, Coda Automotive, EdeniQ).
•?Draper Fisher Jurvetson, с 3 сделками (BrightSource Energy, EdeniQ, Scientific Conservation).
•?Khosla Ventures, с 3 сделками (Coskata, Amyris Biotechnologies, Sakti3).

Топ 100 инвесторов энергетики
Самые заметные игроки сектора инвестиций в энергетику по данным Dow Jones VentureSource

№№	Название компании	Местоположение	Портфель	US$
1	Amundi	Париж, Франция	12	781,365
2	AllianceBernstein LP	Нью-Йорк	31	701,000
3	New York Life Insurance Co.	Нью-Йорк	91	280,000
4	California Public Employees' Retirement	Сакраменто, Калифорния	13	245,000
5	California State Teachers' Retirement Sy	Сакраменто, Калифорния	8	174,000
6	Robeco Group	Роттердам, Нидерланды	4	133,433
7	PineBridge Investments	Нью-Йорк	21	87,300
8	Carlyle Group LLC	Вашингтон, округ Колумбия	388	86,188
9	Dexia Private Equity	Брюссель, Бельгия	23	60,105
10	Blackstone Group	Нью-Йорк	167	53,954
11	Wellcome Trust	Лондон, Великобритания	70	51,711
12	Texas Pacific Group Growth	Сан-Франциско, Калифорния	81	45,000
13	Gartmore Group Ltd.	Лондон, Великобритания	8	41,100
14	Kohlberg Kravis Roberts & Co.	Нью-Йорк	184	35,300
15	HarbourVest Partners LLC	Бостон, Массачусетс	313	34,000
16	Goldman Sachs Private Equity Group	Нью-Йорк	32	30,000
17	Warburg Pincus LLC	Нью-Йорк	358	30,000
18	CSFB Private Equity	Лондон, Великобритания	47	29,000
19	Hellman & Friedman LLC	Сан-Франциско, Калифорния	53	25,700
20	D. E. Shaw Group	Купертино, Калифорния	37	22,000
21	Adams Street Partners LLC	Чикаго, Иллинойс	143	20,000
22	Apax Partners	Лондон, Великобритания	560	20,000
23	Credit Suisse Customized Fund Investment	Нью-Йорк	6	20,000
24	AXA Private Equity	Париж, Франция	341	19,234
25	3i Group PLC	Лондон, Великобритания	1392	17,649
26	Partners Group AG	Баар/Цуг, Швейцария	18	17,376
27	Advent International Corp.	Бостон, Массачусетс	442	16,713
28	Riverstone Holdings LLC	Нью-Йорк	54	16,000
29	Oaktree Capital Management LP	Лос-Анджелес, Калифорния	53	15,475
30	Terra Firma Capital Partners Ltd.	Лондон, Великобритания	30	12,502
31	American Capital Ltd.	Бетесда, Мэриленд	143	12,000
32	New Enterprise Associates	Тимониум, Мэрилэнд	778	10,650
33	Maverick Capital Ltd.	Даллас, Техас	31	10,000
34	EQT Partners	Стокгольм, Швеция	88	8,415
35	Oak Investment Partners	Вестпорт, Коннектикут	471	8,400
36	GTCR Golder Rauner LLC	Чикаго, Иллинойс	153	8,000
37	Siguler Guff & Company	Нью-Йорк	7	8,000
38	Doughty Hanson and Co Managers Ltd.	Лондон, Великобритания	70	7,904
39	Technology Crossover Ventures	Пало-Альто, Калифорния	182	7,716
40	Actis Capital	Лондон, Великобритания	17	7,317
41	Eurazeo SA	Париж, Франция	32	7,213
42	Natural Gas Partners	Ирвинг, Техас	17	7,200
43	Calvert Group	Бетесда, Мэриленд	7	7,000
44	ArcLight Capital Partners	Бостон, Массачусетс	16	6,750
45	Accel Partners	Пало-Альто, Калифорния	436	6,000
46	Citi Venture Capital International Inc.	Лондон, Великобритания	220	6,000
47	AlpInvest Partners NV	Амстердам, Нидерланды	178	5,986
48	Quantum Energy Partners	Хьюстон, Техас	11	5,700
49	TrygVesta	Берген, Норвегия	4	5,670
50	Dresdner Kleinwort Capital	Лондон, Великобритания	78	5,662
51	Landmark Partners	Симсбери, Коннектикут	21	5,500
52	One Equity Partners	Чикаго, Иллинойс	58	5,400
53	Halifax Bank of Scotland	Эдинбург, Великобритания	105	5,295
54	Natixis Private Equity	Париж, Франция	55	4,828
55	Norwest Equity Partners	Миннеаполис, Миннесота	101	4,600
56	Morgan Stanley	Нью-Йорк	150	4,590
57	TCW Energy and Infrastructure Group	Лос-Анджелес, Калифорния	3	4,539
58	VantagePoint Venture Partners	Сан-Бруно, Калифорния	196	4,485
59	Draper Fisher Jurvetson	Менло-Парк, Калифорния	419	4,410
60	Morgan Stanley Private Equity	Нью-Йорк	40	4,200
61	RAB Capital	Лондон, Великобритания	14	4,200
62	Matrix Partners	Уолтем, Массачусетс	268	4,100
63	Sequoia Capital	Менло-Парк, Калифорния	656	4,033
64	GE Equity	Норуолк, Коннектикут	353	4,000
65	Good Energies	Цуг, Швейцария	27	4,000
66	Reservoir Capital Group	Нью-Йорк	5	4,000
67	Silicon Valley Bank	Санта-Клара, Калифорния	177	4,000
68	Austin Ventures	Остин, Техас	282	3,900
69	Lime Rock Partners	Уэстпорт, Коннектикут	23	3,900
70	GI Partners	Менло-Парк, Калифорния	25	3,875
71	U.S. Venture Partners	Менло-Парк, Калифорния	398	3,825
72	Goldman Sachs Group Inc.	Нью-Йорк	363	3,750
73	Olympus Partners	Стамфорд, Коннектикут	35	3,500
74	Credit Agricole Private Equity	Париж, Франция	241	3,366
75	HgCapital	Лондон, Великобритания	118	3,366
76	Kleiner Perkins Caufield & Byers	Менло-Парк, Калифорния	573	3,305
77	Wellspring Capital Management	Нью-Йорк	14	3,303
78	Battery Ventures	Уолтем, Массачусетс	270	3,150
79	Energy Capital Partners	Шорт-Холлз, Нью-Джерси	7	3,050
80	Polaris Venture Partners	Уолтем, Массачусетс	209	3,049
81	Canaan Partners	Уэстпорт, Коннектикут	296	3,000
82	Firsthand Capital Management	Сан-Хосе, Калифорния	18	3,000
83	Insight Venture Partners	Нью-Йорк	152	3,000
84	International Finance Corporation	Вашингтон	34	3,000
85	Morgenthaler	Менло-Парк, Калифорния	242	3,000
86	North Bridge Venture Partners	Уолтем, Массачусетс	168	3,000
87	Benchmark Capital	Менло-Парк, Калифорния	303	2,900
88	Energy Investors Funds	Милл-Вэлли, Калифорния	31	2,876
89	InterWest Partners	Менло-Парк, Калифорния	327	2,800
90	Mayfield Fund	Менло-Парк, Калифорния	429	2,800
91	H&Q Asia Pacific	Пало-Альто, Калифорния	46	2,773
92	Greylock Partners	Сан-Матео, Калифорния	367	2,770
93	Perseus LLC	Вашингтон, округ Колумбия	35	2,749
94	Avista Capital Partners	Нью-Йорк	29	2,700
95	Altshuler Shaham Investments	Тель-Авив, Израиль	3	2,593
96	Crosspoint Venture Partners	Вудсайд, Калифорния	204	2,580
97	Nautic Partners LLC	Провиденс, Род-Айленд	141	2,500
98	Shrem Fudim Group	Тель-Авив, Израиль	77	2,500
99	Thoma Bravo	Чикаго, Иллинойс	65	2,500
100	Baring Private Equity Partners	Лондон, Великобритания	36	2,490

* $ = совокупные активы под управлением (в млн).

Похожее

Венчурные инвестиции в США опережают прошлогодние показатели

В 2010 г. венчурные инвесторы вложили порядка $26,2 млрд в компании с офисом

В Европе зарегистрировано рекордно низкое количество сделок

Китай и Израиль демонстрируют резкий рост инвестиций

Все больше венчурных компаний в США выводят свои активы

Итоговое заседание Президиума Правления в Конгресс-центре ТПП РФ