Дебютный выпуск ID Collect на 400 млн рублей был размещен за несколько часов

Коллекторское агентство ID Collect (входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) сообщает об успешных итогах размещения выпуска облигаций объемом 400 млн рублей и высоком интересе со стороны профессиональных инвесторов — книга заявок была закрыта в течение одного торгового дня 10 августа. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года, оферта не предусмотрена, ставка по купону — 12%.

Привлеченное финансирование будет направлено на развитие бизнеса, внедрение новых технологичных решений для улучшения качества бизнеса и покупку портфелей. Таким образом компания одновременно решает две важнейших задачи. Первая — диверсификация источников фондирования, когда к собственному капиталу, прямым инвестзаймам и кредитным линиям добавляются облигации.

Вторая задача — социально ориентированная. В качестве своей глобальной миссии ID Collect видит оздоровление финансовый системы страны за счет способствования «расчистке» балансов финансовых институтов от просроченной задолженности с параллельным повышением финансовой грамотности и снижением кредитно-долговой нагрузки непосредственно должников. В отсутствие у кредиторов распространенной практики по поддержке и сопровождения тех, кто стал должником из-за объективных внешних факторов, многие из них остаются один на один с проблемой. ID Collect, используя индивидуальный подход, помогает им грамотно и в комфортном режиме разобраться с ситуацией за счет составления персональных условий погашения, удобных графиков выплат, предоставления дисконтов и пр. В результате должники учатся тщательнее контролировать и планировать бюджет, более ответственно относиться к финансовым вопросам и заемным средствам в частности. Соответственно, чтобы максимально расширить данный полезный эффект, нужно работать с как можно большим объемом портфелей — именно поэтому полученное в результате размещения облигаций финансирование будет направлено на покупку новых портфелей задолженностей.

Организатором выпуска выступает ИК «Фридом финанс», крупный и уважаемый игрок на рынке. Уже сам факт сотрудничества с подобного уровня партнером подтверждает то, что он разделяет наши взгляды, методику и миссию в целом, а также свидетельствует о надежности и эффективности нас, как компании. Это дает возможность ID Collect успешно реализовать направление социальной ответственности, оставаясь финансово стабильным, перспективным и предсказуемым бизнесом.

Александр Васильев, генеральный директор ID Collect:

«Для компании выпуск стал дебютным, а на российском рынке публичного долга это второй случай размещения ценных бумаг представителем коллекторской отрасли. ID Collect — сравнительно молодая компания, которая ведет свою историю с 2017 года. На этом фоне размещение облигаций можно назвать особенно значимым и показательным этапом в ее развитии — выход на рынок долгового капитала всегда является прерогативой бизнеса, который уже доказал свою жизнеспособность, эффективность, прозрачность и надежность, не говоря уже о наличии финансовых и кадровых ресурсов, требуемых непосредственно для размещения».