"Интер РАО" ищет средства для сделки с Enel

   Российская госэнергокомпания "Интер РАО", интересующаяся покупкой болгарской электростанции у итальянского концерна Enel, готова занять для этого до 300 млн. евро, погасив кредит через продажу своих акций в течение двух лет, говорится в ее материалах.

   Акционерам "ИнтерРАО" на собрании 21 февраля предлагается одобрить кредитные договоры со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ на сумму до 300 млн. евро, после чего компания выберет один или несколько банков.

   Эти деньги энергохолдинг готов потратить на покупку у Enel 73% болгарской электростанции "Марица Восток-3" мощностью 908 МВт, которые итальянский концерн выставил на продажу, говорится в пояснительной записке к собранию "Интер РАО".

   Для финансирования возможной покупки "Интер РАО" передаст кредит своей "дочке" "Интер РАО Капитал", которая собирается для погашения займа продать акции самого холдинга инвесторам в течение двух лет с нормой доходности, обеспечивающей возврат долга с процентами.

   "Интер РАО" для этой сделки разрешила своей "дочке" купить бумаги холдинга в ходе допэмиссии 13,8 трлн. акций, которую компания проводит по закрытой подписке для консолидации активов на $9-15 млрд.

   "Интер РАО Капитал" может приобрести до 2,75 трлн. дополнительных акций энергохолдинга, или около 20% допэмиссии, на общую сумму до 146,96 млрд. рублей. Оплачиваться бумаги будут активами, следует из материалов холдинга.

   Представитель энергохолдинга Антон Назаров сказал, что переговоры с Enel о покупке болгарского актива пока не завершены, компания предлагает денежные расчеты.

   "Переговоры продолжаются, конкретных договоренностей нет", - сказал он.

   Ранее "Интер РАО", предпочитающая разменные схемы денежной оплате, думала о возможности обмена активами с Enel и была готова предложить ей за станцию в Болгарии собственные акции или блокпакет российской ОГК-5, которая контролируется итальянским концерном.

   Enel, которая стремится снизить свой долг, продавая активы, хотела реализовать долю в болгарской станции до конца 2010 года, но сдвинула сделку на 2011 год.

   Интерес к покупке станции Марица Восток-3 также проявляла австрийская EVN.

   Enel сейчас обсуждает продажу станции в Болгарии с двумя претендентами - "Интер РАО" и американским инвестфондом Contour Global , говорил источник, знакомый с ходом переговоров.

   "ИнтерРАО", совет директоров которой возглавляет влиятельный вице-премьер России Игорь Сечин, за счет агрессивной стратегии стремится стать крупнейшей в России генерирующей компанией и метит в десятку мировых электроэнергетических лидеров к 2020 году.

   Холдинг намерен увеличить мощность активов к 2015 году до 40 ГВт с нынешних 18 ГВт.

   Компания объявляла об интересе к проектам в Европе, где сейчас владеет одним генерирующим активом в Молдавии - Молдавской ГРЭС мощностью 2,52 ГВт.

   "ИнтерРАО" подписывала меморандумы о сотрудничестве с ведущими энергетическими концернами мира, среди которых итальянские Enel, Eni, французская EDF, испанская Iberdrola, финский Fortum.