Основатели "Вестера" готовы выкупить контрольный пакет у "Сбербанка"
Как рассказал совладелец «Вестера» Олег Болычев, осенью 2010 года он сообщил представителям «Сбербанк Капитала», что намерен досрочно осуществить выкуп акций компании. Речь идет о пакете в размере 51%, стоимость которого в рамках сделки составит 2,5 млрд. руб. «Это цена значительно ниже реальной, потому что сделка нерыночная», - уточнил Болычев.
Старший аналитик ИК Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев подсчитал, что стоимость «Вестера» при консервативной оценке колеблется в диапазоне 6-10 млрд руб. Получается, что рыночная стоимость пакета акций, который принадлежит «Сбербанк Капиталу», составляет 3-5 млрд. руб.
Для привлечения средств на выкуп контрольного пакета акционеры «Вестера» ведут переговоры с 5 банками. «Мы хотим взять в кредит именно ту сумму, которой хватит на выкуп акций, а полученные деньги мы намерены возвратить после публичного размещения компании на рынке», - отметил собеседник. По его словам, IPO «Вестера» может состояться в 2014 году.
Источник в «Сбербанк Капитале» слышал о планах Болычева выкупить обратно контрольный пакет акций торговой сети. «Но официального уведомления мы не получали, хотя приветствуем это желание, ведь у нас нет задачи строить финансово-промышленную группу», - говорит он. Получить официальный комментарий «Сбербанк Капитала» не удалось.
Финансовые проблемы у «Вестера» возникли в кризис. Совокупный долг сети оценивался в 6 млрд руб., из них 1,8 млрд. руб. ритейлер задолжал Сбербанку. Последний решил заняться реструктуризацией долга торговой сети, а условием этой сделки стало вхождение структуры банка - «Сбербанк Капитала» - в уставный капитал компании. «Дочка» Сбербанка получила 51% акций «Вестера», право обратного выкупа акционеры торговой сети могли реализовать в 2013 году.
Дела «Вестера» стали поправляться довольно быстро. Уже к концу 2010 года компания рассказывала, что товарооборот свидетельствует о преодолении кризисных проблем. По данным «Вестера», в 2010 году оборот почти достиг уровня 2008 года и составил 13,2 млрд. руб. против 14,5 млрд. руб. В 2011 году показатель должен увеличиться на 42%, до 18,8 млрд. руб. Долг торговой компании на сегодняшний день составляет 3,2 млрд. руб.
Уже разработана программа развития сети, которая оценивается аналитиками в $60 млн. «Вестер» хочет возобновить строительство 2-х гипермаркетов - в Ярославле (15 тыс. кв. м) и Набережных Челнах (10 тыс. кв. м). Открытие этих объектов намечено на февраль и декабрь 2011 года соответственно. Кроме того, на 2011 год намечено открытие до 7 супермаркетов в регионах, торговая площадь одного магазина составит 3-4 тыс. кв. м. Торговые точки будут открываться в том числе и на арендованных площадях. Осуществлять задуманное компания будет за счет собственных средств.
Источник в «Сбербанк Капитале» подтверждает, что компания полностью выполняет бизнес-план, составленный при реструктуризации долга. «Ритейлер полностью гасит свои текущие обязательства перед поставщиками», - добавил он. К тому же по совету своего нового акционера торговая сеть готовит первую отчетность по МСФО за 2010 год, аудитом заняты специалисты Ernst & Young.
На сегодняшний день сеть «Вестер» представлена 50 торговыми объектами в России, Казахстане и Белоруссии. Их общая торговая площадь превышает 110 тыс. кв. м. По собственным данным компании, магазины сети ежедневно обслуживают 140 тыс. покупателей.
Старший аналитик ИК Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев подсчитал, что стоимость «Вестера» при консервативной оценке колеблется в диапазоне 6-10 млрд руб. Получается, что рыночная стоимость пакета акций, который принадлежит «Сбербанк Капиталу», составляет 3-5 млрд. руб.
Для привлечения средств на выкуп контрольного пакета акционеры «Вестера» ведут переговоры с 5 банками. «Мы хотим взять в кредит именно ту сумму, которой хватит на выкуп акций, а полученные деньги мы намерены возвратить после публичного размещения компании на рынке», - отметил собеседник. По его словам, IPO «Вестера» может состояться в 2014 году.
Источник в «Сбербанк Капитале» слышал о планах Болычева выкупить обратно контрольный пакет акций торговой сети. «Но официального уведомления мы не получали, хотя приветствуем это желание, ведь у нас нет задачи строить финансово-промышленную группу», - говорит он. Получить официальный комментарий «Сбербанк Капитала» не удалось.
Финансовые проблемы у «Вестера» возникли в кризис. Совокупный долг сети оценивался в 6 млрд руб., из них 1,8 млрд. руб. ритейлер задолжал Сбербанку. Последний решил заняться реструктуризацией долга торговой сети, а условием этой сделки стало вхождение структуры банка - «Сбербанк Капитала» - в уставный капитал компании. «Дочка» Сбербанка получила 51% акций «Вестера», право обратного выкупа акционеры торговой сети могли реализовать в 2013 году.
Дела «Вестера» стали поправляться довольно быстро. Уже к концу 2010 года компания рассказывала, что товарооборот свидетельствует о преодолении кризисных проблем. По данным «Вестера», в 2010 году оборот почти достиг уровня 2008 года и составил 13,2 млрд. руб. против 14,5 млрд. руб. В 2011 году показатель должен увеличиться на 42%, до 18,8 млрд. руб. Долг торговой компании на сегодняшний день составляет 3,2 млрд. руб.
Уже разработана программа развития сети, которая оценивается аналитиками в $60 млн. «Вестер» хочет возобновить строительство 2-х гипермаркетов - в Ярославле (15 тыс. кв. м) и Набережных Челнах (10 тыс. кв. м). Открытие этих объектов намечено на февраль и декабрь 2011 года соответственно. Кроме того, на 2011 год намечено открытие до 7 супермаркетов в регионах, торговая площадь одного магазина составит 3-4 тыс. кв. м. Торговые точки будут открываться в том числе и на арендованных площадях. Осуществлять задуманное компания будет за счет собственных средств.
Источник в «Сбербанк Капитале» подтверждает, что компания полностью выполняет бизнес-план, составленный при реструктуризации долга. «Ритейлер полностью гасит свои текущие обязательства перед поставщиками», - добавил он. К тому же по совету своего нового акционера торговая сеть готовит первую отчетность по МСФО за 2010 год, аудитом заняты специалисты Ernst & Young.
На сегодняшний день сеть «Вестер» представлена 50 торговыми объектами в России, Казахстане и Белоруссии. Их общая торговая площадь превышает 110 тыс. кв. м. По собственным данным компании, магазины сети ежедневно обслуживают 140 тыс. покупателей.
Похожее
Акционеры "Вестера" могут выкупить свои доли у Сбербанка уже в 2011 году
"Русал" оспаривает в суде выкуп акций "Норникеля"
НПФ "Сургутнефтегаз" выставил оферту на выкуп акций авиакомпании "ЮТэйр"
"Вестер" опровергает информацию о продаже сети "Сбербанк Капиталом"
Сбербанк надеется на участие "Тройки Диалог" в приватизации своего пакета