Софт в зеркале венчурных инвестиций

3-03-2011 ---

Рынки смешанного и венчурного капитала очень отличаются друг от друга, тем не менее, часто венчурные капиталовложения являются частью инвестиционной стратегии компаний, занимающихся Private Equity. К сожалению, согласно данным авторитетных источников, невозможно выделить процент венчурных инвестиций из общей суммы капиталовложений инвестора-гиганта. Поэтому с этого номера мы предлагаем нашим читателям два рейтинга ста крупнейших инвесторов: в первом из них представлены инвесторы смешанного капитала (в том числе, занимающиеся венчурными капиталовложениями), а во втором — инвесторы только VC.
Поскольку состав этих рейтингов кардинально различается, для более полного понимания роли компании на глобальном венчурном рынке полезно изучить обе таблицы. Например, крупнейший и самый известный инвестор венчурного капитала — компания New Enterprise Associates (NEA) — занимает 2 место по сумме активов в рейтинге инвесторов только VC и находится на далеком 61 месте в более общем рейтинге.

Смешанный капитал. Самые заметные игроки в сфере ПО по данным Dow Jones VentureSource

№№	Название компании	Местоположение	Портфель	Млн долл. США
1	Merrill Lynch & Co.	Париж, Франция	15	2,200,000
2	Amundi	Нью-Йорк	2	826,684
3	AllianceBernstein LP	Лос-Анджелес, Калифорния	7	701,000
4	Capital Research & Management Company	Нью-Йорк	8	300,000
5	New York Life Insurance Co.	Сакраменто, Калифорния	9	280,000
6	California Public Employees' Retirement	Париж, Франция	1	245,000
7	Robeco Group	Роттердам, Нидерланды	2	133,433
8	Promark Global Advisors Inc.	Нью-Йорк	9	125,000
9	GS Capital Partners	Нью-Йорк	3	90,700
10	Carlyle Group LLC	Вашингтон, округ Колумбия	39	86,188
11	Dexia Private Equity	Брюссель, Бельгия	7	60,105
12	TPG Capital	Форт-Уэрт, Техас	12	58,300
13	Bain Capital LLC	Бостон, Массачусетс	18	57,400
14	Blackstone Group	Нью-Йорк	10	53,954
15	Hamilton Lane Advisors	Бала-Кинвуд, Пенсильвания	2	52,000
16	Wellcome Trust	Лондон, Великобритания	1	51,711
17	Texas Pacific Group Growth	Сан-Франциско, Калифорния	9	45,000
18	Gartmore Group Ltd.	Лондон, Великобритания	1	41,100
19	Munder Capital Management	Бирмингем, Мичиган	1	37,000
20	Kohlberg Kravis Roberts & Co.	Нью-Йорк	6	35,300
21	HarbourVest Partners LLC	Бостон, Массачусетс	83	34,000
22	Apollo Management	Нью-Йорк	2	31,003
23	Goldman Sachs Private Equity Group	Нью-Йорк	6	30,000
24	Warburg Pincus LLC	Нью-Йорк	54	30,000
25	Stifel, Nicolaus & Co. Inc.	Балтимор, Мэриленд	2	29,228
26	CSFB Private Equity	Лондон, Великобритания	10	29,000
27	GGCP	Рай, Нью-Йорк	1	28,700
28	Cerberus Capital Management	Нью-Йорк	1	27,800
29	Hellman & Friedman LLC	Сан-Франциско, Калифорния	2	25,700
30	Permira	Лондон, Великобритания	6	24,643
31	Gilde Buy Out Partners B.V.	Утрехт, Нидерланды	5	24,042
32	Pantheon Ventures Ltd.	Лондон, Великобритания	2	22,200
33	Providence Equity Partners LLC	Провиденс, Род-Айленд	5	22,021
34	D. E. Shaw Group	Купертино, Калифорния	3	22,000
35	Adams Street Partners LLC	Чикаго, Иллинойс	26	20,000
36	Apax Partners	Лондон, Великобритания	104	20,000
37	Credit Suisse Customized Fund Investment	Нью-Йорк	1	20,000
38	Welsh, Carson, Anderson & Stowe	Нью-Йорк	18	19,700
39	AXA Private Equity	Париж, Франция	33	19,234
40	Weiss, Peck & Greer	Нью-Йорк	5	18,000
41	Allfirst	Балтимор, Мэриленд	1	17,900
42	3i Group PLC	Лондон, Великобритания	298	17,649
43	Partners Group AG	Баар-Цуг, Швейцария	5	17,376
44	Angelo Gordon & Co.	Нью-Йорк	1	16,865
45	Advent International Corp.	Бостон, Массачусетс	62	16,713
46	TA Associates Inc.	Бостон, Массачусетс	75	16,370
47	Oaktree Capital Management LP	Лос-Анджелес, Калифорния	1	15,475
48	General Atlantic LLC	Гринвич, Коннектикут	42	15,000
49	AEW Capital Management	Бостон, Массачусетс	2	13,400
50	PAI Partners	Париж, Франция	8	13,223
51	BRE Bank	Варшава, Польша	1	13,175
52	Silver Lake	Купертино, Калифорния	11	13,000
53	TNP On The Road	Саннивейл, Калифорния	1	12,400
54	Citi Private Equity Inc.	Нью-Йорк	1	12,213
55	BC Partners Ltd.	Лондон, Великобритания	1	12,021
56	DB Capital Partners	Лондон, Великобритания	4	12,021
57	American Capital Ltd.	Бетесда, Мэриленд	4	12,000
58	Summit Partners	Бостон, Массачусетс	70	11,196
59	Thomas H. Lee Partners	Бостон, Массачусетс	7	11,100
60	Bridgepoint Capital Ltd.	Лондон, Великобритания	3	10,800
61	New Enterprise Associates	Тимониум, Мэриленд	174	10,650
62	Maverick Capital Ltd.	Даллас, Техас	5	10,000
63	Horsley Bridge Partners	Сан-Франциско, Калифорния	16	9,912
64	Kommunernes Pensionsforsikring	Валби, Дания	3	9,666
65	Clayton, Dubilier & Rice Inc.	Нью-Йорк	1	8,850
66	AIG Capital Partners	Нью-Йорк	2	8,732
67	Golden Gate Capital	Сан-Франциско, Калифорния	6	8,614
68	Legg Mason Inc.	Балтимор, Мэриленд	2	8,420
69	Coller Capital Ltd.	Лондон, Великобритания	3	8,400
70	Oak Hill Capital Management LLC	Менло-Парк, Калифорния	2	8,400
71	Oak Investment Partners	Уэстпорт, Коннектикут	118	8,400
72	GTCR Golder Rauner LLC	Чикаго, Иллинойс	7	8,000
73	Siguler Guff & Company	Нью-Йорк	1	8,000
74	Sun Capital Partners Inc.	Бока-Ратон, Флорида	1	8,000
75	Doughty Hanson and Co Managers Ltd.	Лондон, Великобритания	14	7,904
76	Cinven Ltd.	Лондон, Великобритания	1	7,814
77	Technology Crossover Ventures	Пало-Альто, Калифорния	63	7,716
78	SL Capital Partners	Эдинбург, Великобритания	3	7,453
79	New Mountain Capital	Нью-Йорк	1	7,440
80	Actis Capital	Лондон, Великобритания	1	7,317
81	Eurazeo SA	Париж, Франция	7	7,213
82	Natural Gas Partners	Ирвинг, Техас	1	7,200
83	Quinlan Private	Дублин, Ирландия	3	6,882
84	Montagu Private Equity	Лондон, Великобритания	3	6,565
85	Sal. Oppenheim Private Equity Partners G	Люксембург, Люксембург	7	6,011
86	Accel Partners	Пало-Альто, Калифорния	178	6,000
87	Ares Management LLC	Лос-Анджелес, Калифорния	3	6,000
88	Citi Venture Capital International Inc.	Лондон, Великобритания	28	6,000
89	Japonica Partners	Провиденс, Род-Айленд	1	6,000
90	Jordan Company	Нью-Йорк	1	6,000
91	AlpInvest Partners NV	Амстердам, Нидерланды	28	5,986
92	Kaupthing Singer & Friedlander	Лондон, Великобритания	7	5,824
93	Francisco Partners Management LLC	Сан-Франциско,	8	5,800
94	Court Square Capital Partners	Нью-Йорк	2	5,700
95	Dresdner Kleinwort Capital	Лондон, Великобритания	20	5,662
96	China Development Industrial Bank	Тайпей, Тайвань	11	5,600
97	Landmark Partners	Симсбери, Коннектикут	8	5,500
98	One Equity Partners	Чикаго, Иллинойс	7	5,400
99	Halifax Bank of Scotland	Эдинбург, Великобритания	17	5,295
100	Citi Venture Capital	Нью-Йорк	2	5,000

Венурный капитал. Самые заметные игроки в сфере ПО по данным Dow Jones VentureSource

№№	Название компании	Местоположение	Портфель	млн долл. США
1	TNP On The Road	Саннивейл, Калифорния	1	12,400
2	New Enterprise Associates	Тимониум, Мэриленд	174	10,650
3	Accel Partners	Пало-Альто, Калифорния	178	6,000
4	Draper Fisher Jurvetson	Менло-Парк, Калифорния	143	4,410
5	Matrix Partners	Уолтем, Массачусетс	95	4,100
6	Sequoia Capital Operations LLC	Менло-Парк, Калифорния	189	4,033
7	Menlo Ventures	Менло-Парк, Калифорния	117	4,000
8	U.S. Venture Partners	Менло-Парк, Калифорния	104	3,825
9	Norwest Venture Partners	Пало-Альто, Калифорния	102	3,700
10	Kleiner Perkins Caufield & Byers	Менло-Парк, Калифорния	139	3,305
11	Polaris Venture Partners	Уолтем, Массачусетс	57	3,049
12	Canaan Partners	Уэстпорт, Коннектикут	82	3,000
13	North Bridge Venture Partners	Уолтем, Массачусетс	65	3,000
14	St. Paul Venture Capital	Миннеаполис, Миннесота	63	3,000
15	Highland Capital Partners LLC	Лексингтон, Массачусетс	59	2,964
16	Benchmark Capital	Менло-Парк, Калифорния	107	2,900
17	InterWest Partners	Менло-Парк, Калифорния	43	2,800
18	Mayfield Fund	Менло-Парк, Калифорния	130	2,800
19	SoftBank Capital	Ньютон-Центр, Массачусетс	25	2,800
20	Greylock Partners	Сан-Матео, Калифорния	155	2,770
21	Crosspoint Venture Partners	Вудсайд, Калифорния	49	2,580
22	DigaComm	Чикаго, Иллинойс	5	2,500
23	Essex Woodlands Health Ventures	Нью-Йорк	2	2,500
24	IDG Capital Partners	Пекин, Китай	31	2,500
25	Domain Associates LLC	Принстон, Нью-Джерси	1	2,466
26	mic AG	Мюнхен, Германия	3	2,407
27	Atlas Venture	Уолтем, Массачусетс	97	2,383
28	Bessemer Venture Partners	Ларчмонт, Нью-Йорк	115	2,350
29	Foundation Capital	Менло-Парк, Калифорния	59	2,350
30	Columbia Capital LLC	Александрия, Вирджиния	31	2,300
31	Index Ventures	Женева, Швейцария	46	2,250
32	Meritech Capital Partners	Пало-Альто, Калифорния	40	2,239
33	Mobius Venture Capital Inc.	Боулдер, Колорадо	73	2,211
34	Institutional Venture Partners	Менло-Парк, Калифорния	74	2,200
35	Venrock	Пало-Альто, Калифорния	92	2,200
36	Banca Gesfid	Лугано, Швейцария	2	2,164
37	Lightspeed Venture Partners	Менло-Парк, Калифорния	47	2,100
38	Redpoint Ventures	Менло-Парк, Калифорния	53	2,100
39	Prism Venture Management LLC	Нидхам, Массачусетс	30	2,050
40	Ignition Partners	Беллвью, Вашингтон	45	2,011
41	FirstMark Capital LLC	Нью-Йорк	48	2,000
42	Mohr Davidow Ventures	Менло-Парк, Калифорния	91	2,000
43	Rho Ventures	Нью-Йорк	43	2,000
44	Sigma Partners	Менло-Парк, Калифорния	104	2,000
45	Govtor Capital	Нанкин, Китай	1	1,974
46	August Capital	Менло-Парк, Калифорния	72	1,950
47	Doll Capital Management	Менло-Парк, Калифорния	43	1,950
48	SV Life Sciences LLC	Бостон, Массачусетс	2	1,939
49	Split Rock Partners LLC	Миннеаполис, Миннесота	10	1,925
50	CDC Entreprises	Париж, Франция	23	1,923
51	Balderton Capital Management LLP	Лондон, Великобритания	28	1,900
52	Walden International	Сан-Франциско, Калифорния	49	1,900
53	Sevin Rosen Funds	Даллас, Техас	80	1,878
54	Alta Partners	Сан-Франциско, Калифорния	9	1,871
55	M/C Venture Partners	Бостон, Массачусетс	12	1,701
56	Advanced Technology Ventures	Уолтем, Массачусетс	51	1,600
57	TVM Capital GmbH	Мюнхен, Германия	39	1,563
58	Bay City Capital	Сан-Франциско, Калифорния	1	1,550
59	ARCH Venture Partners LP	Чикаго, Иллинойс	19	1,500
60	Baker Capital	Нью-Йорк	13	1,500
61	Charles River Ventures	Уолтем, Массачусетс	91	1,500
62	Fuse Capital	Менло-Парк, Калифорния	39	1,500
63	Sierra Ventures	Менло-Парк, Калифорния	60	1,500
64	Third Security	Редфорд, Вирджиния	1	1,500
65	TL Ventures	Уэйн, Пенсильвания	59	1,500
66	Greenspring Associates	Оуингс-Миллз, Мэриленд	11	1,480
67	Trinity Ventures	Менло-Парк, Калифорния	77	1,400
68	Worldview Technology Partners Inc.	Сан-Матео, Калифорния	33	1,350
69	Pitango Venture Capital	Герцлия, Израиль	53	1,330
70	Sofinnova Partners	Париж, Франция	41	1,328
71	JMI Equity Fund	Балтимор, Мэриленд	54	1,300
72	Abingworth Management Inc.	Лондон, Великобритания	15	1,250
73	Scale Venture Partners	Фостер-Сити, Калифорния	45	1,155
74	Delphi Ventures	Менло-Парк, Калифорния	2	1,144
75	FTV Capital	Сан-Франциско, Калифорния	33	1,137
76	SRIW	Льеж, Бельгия	4	1,120
77	Crescendo Venture Management LLP	Пало-Альто, Калифорния	36	1,100
78	Enterprise Partners Venture Capital	Ля-Хойя, Калифорния	48	1,100
79	Globespan Capital Partners LLC	Бостон, Массачусетс	58	1,100
80	Alloy Ventures	Пало-Альто, Калифорния	53	1,094
81	Pinnacle Ventures	Пало-Альто, Калифорния	11	1,065
82	BlueRun Ventures	Менло-Парк, Калифорния	35	1,050
83	Khosla Ventures	Менло-Парк, Калифорния	11	1,050
84	Three Arch Partners	Портола-Вэлли, Калифорния	1	1,047
85	CMEA Capital	Сан-Франциско, Калифорния	23	1,045
86	Rustic Canyon Partners	Сан-Матео, Калифорния	27	1,037
87	Bain Capital Ventures	Бостон, Массачусетс	30	1,025
88	Oxford Bioscience Partners	Бостон, Массачусетс	1	1,019
89	Advantage Capital Partners	Новый Орлеан, Луизиана	16	1,015
90	SCP Partners	Уэйн, Пенсильвания	12	1,008
91	Bay Partners LLC	Пало-Альто, Калифорния	87	1,000
92	BV Investment Partners	Бостон, Массачусетс	3	1,000
93	Centennial Ventures Inc.	Денвер, Колорадо	16	1,000
94	Friedli Corporate Finance	Цюрих, Швейцария	5	1,000
95	GGV Capital	Менло-Парк, Калифорния	20	1,000
96	Granite Ventures LLC	Сан-Франциско, Калифорния	155	1,000
97	GRP Partners	Лос-Анджелес, Калифорния	18	1,000
98	Needham Capital Partners	Нью-Йорк	23	1,000
99	Opus Capital	Менло-Парк, Калифорния	12	1,000
100	Prospect Venture Partners	Пало-Альто, Калифорния	1	1,000

Похожее

Компьютерная мышка/компакт-диск

35 компаний венчурного капитала проинвестировали ирландские стартапы

РМК планирует IPO

Оружие размером со спичку, которое еще и стреляет!

Pure Storage привлекает $28 млн

Go Daddy приобретена 3 компаниями частного капитала за $2.25 млрд