Софт в зеркале венчурных инвестиций

   Рынки смешанного и венчурного капитала очень отличаются друг от друга, тем не менее, часто венчурные капиталовложения являются частью инвестиционной стратегии компаний, занимающихся Private Equity. К сожалению, согласно данным авторитетных источников, невозможно выделить процент венчурных инвестиций из общей суммы капиталовложений инвестора-гиганта. Поэтому с этого номера мы предлагаем нашим читателям два рейтинга ста крупнейших инвесторов: в первом из них представлены инвесторы смешанного капитала (в том числе, занимающиеся венчурными капиталовложениями), а во втором — инвесторы только VC.
   Поскольку состав этих рейтингов кардинально различается, для более полного понимания роли компании на глобальном венчурном рынке полезно изучить обе таблицы. Например, крупнейший и самый известный инвестор венчурного капитала — компания New Enterprise Associates (NEA) — занимает 2 место по сумме активов в рейтинге инвесторов только VC и находится на далеком 61 месте в более общем рейтинге.


Смешанный капитал. Самые заметные игроки в сфере ПО по данным Dow Jones VentureSource

№№

Название компании

Местоположение

Портфель

Млн долл. США

1

Merrill Lynch & Co.

Париж, Франция

15

2,200,000

2

Amundi

Нью-Йорк

2

826,684

3

AllianceBernstein LP

Лос-Анджелес, Калифорния

7

701,000

4

Capital Research & Management Company

Нью-Йорк

8

300,000

5

New York Life Insurance Co.

Сакраменто, Калифорния

9

280,000

6

California Public Employees' Retirement

Париж, Франция

1

245,000

7

Robeco Group

Роттердам, Нидерланды

2

133,433

8

Promark Global Advisors Inc.

Нью-Йорк

9

125,000

9

GS Capital Partners

Нью-Йорк

3

90,700

10

Carlyle Group LLC

Вашингтон, округ Колумбия

39

86,188

11

Dexia Private Equity

Брюссель, Бельгия

7

60,105

12

TPG Capital

Форт-Уэрт, Техас

12

58,300

13

Bain Capital LLC

Бостон, Массачусетс

18

57,400

14

Blackstone Group

Нью-Йорк

10

53,954

15

Hamilton Lane Advisors

Бала-Кинвуд, Пенсильвания

2

52,000

16

Wellcome Trust

Лондон, Великобритания

1

51,711

17

Texas Pacific Group Growth

Сан-Франциско, Калифорния

9

45,000

18

Gartmore Group Ltd.

Лондон, Великобритания

1

41,100

19

Munder Capital Management

Бирмингем, Мичиган

1

37,000

20

Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Нью-Йорк

6

35,300

21

HarbourVest Partners LLC

Бостон, Массачусетс

83

34,000

22

Apollo Management

Нью-Йорк

2

31,003

23

Goldman Sachs Private Equity Group

Нью-Йорк

6

30,000

24

Warburg Pincus LLC

Нью-Йорк

54

30,000

25

Stifel, Nicolaus & Co. Inc.

Балтимор, Мэриленд

2

29,228

26

CSFB Private Equity

Лондон, Великобритания

10

29,000

27

GGCP

Рай, Нью-Йорк

1

28,700

28

Cerberus Capital Management

Нью-Йорк

1

27,800

29

Hellman & Friedman LLC

Сан-Франциско, Калифорния

2

25,700

30

Permira

Лондон, Великобритания

6

24,643

31

Gilde Buy Out Partners B.V.

Утрехт, Нидерланды

5

24,042

32

Pantheon Ventures Ltd.

Лондон, Великобритания

2

22,200

33

Providence Equity Partners LLC

Провиденс, Род-Айленд

5

22,021

34

D. E. Shaw Group

Купертино, Калифорния

3

22,000

35

Adams Street Partners LLC

Чикаго, Иллинойс

26

20,000

36

Apax Partners

Лондон, Великобритания

104

20,000

37

Credit Suisse Customized Fund Investment

Нью-Йорк

1

20,000

38

Welsh, Carson, Anderson & Stowe

Нью-Йорк

18

19,700

39

AXA Private Equity

Париж, Франция

33

19,234

40

Weiss, Peck & Greer

Нью-Йорк

5

18,000

41

Allfirst

Балтимор, Мэриленд

1

17,900

42

3i Group PLC

Лондон, Великобритания

298

17,649

43

Partners Group AG

Баар-Цуг, Швейцария

5

17,376

44

Angelo Gordon & Co.

Нью-Йорк

1

16,865

45

Advent International Corp.

Бостон, Массачусетс

62

16,713

46

TA Associates Inc.

Бостон, Массачусетс

75

16,370

47

Oaktree Capital Management LP

Лос-Анджелес, Калифорния

1

15,475

48

General Atlantic LLC

Гринвич, Коннектикут

42

15,000

49

AEW Capital Management

Бостон, Массачусетс

2

13,400

50

PAI Partners

Париж, Франция

8

13,223

51

BRE Bank

Варшава, Польша

1

13,175

52

Silver Lake

Купертино, Калифорния

11

13,000

53

TNP On The Road

Саннивейл, Калифорния

1

12,400

54

Citi Private Equity Inc.

Нью-Йорк

1

12,213

55

BC Partners Ltd.

Лондон, Великобритания

1

12,021

56

DB Capital Partners

Лондон, Великобритания

4

12,021

57

American Capital Ltd.

Бетесда, Мэриленд

4

12,000

58

Summit Partners

Бостон, Массачусетс

70

11,196

59

Thomas H. Lee Partners

Бостон, Массачусетс

7

11,100

60

Bridgepoint Capital Ltd.

Лондон, Великобритания

3

10,800

61

New Enterprise Associates

Тимониум, Мэриленд

174

10,650

62

Maverick Capital Ltd.

Даллас, Техас

5

10,000

63

Horsley Bridge Partners

Сан-Франциско, Калифорния

16

9,912

64

Kommunernes Pensionsforsikring

Валби, Дания

3

9,666

65

Clayton, Dubilier & Rice Inc.

Нью-Йорк

1

8,850

66

AIG Capital Partners

Нью-Йорк

2

8,732

67

Golden Gate Capital

Сан-Франциско, Калифорния

6

8,614

68

Legg Mason Inc.

Балтимор, Мэриленд

2

8,420

69

Coller Capital Ltd.

Лондон, Великобритания

3

8,400

70

Oak Hill Capital Management LLC

Менло-Парк, Калифорния

2

8,400

71

Oak Investment Partners

Уэстпорт, Коннектикут

118

8,400

72

GTCR Golder Rauner LLC

Чикаго, Иллинойс

7

8,000

73

Siguler Guff & Company

Нью-Йорк

1

8,000

74

Sun Capital Partners Inc.

Бока-Ратон, Флорида

1

8,000

75

Doughty Hanson and Co Managers Ltd.

Лондон, Великобритания

14

7,904

76

Cinven Ltd.

Лондон, Великобритания

1

7,814

77

Technology Crossover Ventures

Пало-Альто, Калифорния

63

7,716

78

SL Capital Partners

Эдинбург, Великобритания

3

7,453

79

New Mountain Capital

Нью-Йорк

1

7,440

80

Actis Capital

Лондон, Великобритания

1

7,317

81

Eurazeo SA

Париж, Франция

7

7,213

82

Natural Gas Partners

Ирвинг, Техас

1

7,200

83

Quinlan Private

Дублин, Ирландия

3

6,882

84

Montagu Private Equity

Лондон, Великобритания

3

6,565

85

Sal. Oppenheim Private Equity Partners G

Люксембург, Люксембург

7

6,011

86

Accel Partners

Пало-Альто, Калифорния

178

6,000

87

Ares Management LLC

Лос-Анджелес, Калифорния

3

6,000

88

Citi Venture Capital International Inc.

Лондон, Великобритания

28

6,000

89

Japonica Partners

Провиденс, Род-Айленд

1

6,000

90

Jordan Company

Нью-Йорк

1

6,000

91

AlpInvest Partners NV

Амстердам, Нидерланды

28

5,986

92

Kaupthing Singer & Friedlander

Лондон, Великобритания

7

5,824

93

Francisco Partners Management LLC

Сан-Франциско,

8

5,800

94

Court Square Capital Partners

Нью-Йорк

2

5,700

95

Dresdner Kleinwort Capital

Лондон, Великобритания

20

5,662

96

China Development Industrial Bank

Тайпей, Тайвань

11

5,600

97

Landmark Partners

Симсбери, Коннектикут

8

5,500

98

One Equity Partners

Чикаго, Иллинойс

7

5,400

99

Halifax Bank of Scotland

Эдинбург, Великобритания

17

5,295

100

Citi Venture Capital

Нью-Йорк

2

5,000



Венурный капитал. Самые заметные игроки в сфере ПО по данным Dow Jones VentureSource

№№

Название компании

Местоположение

Портфель

млн долл. США

1

TNP On The Road

Саннивейл, Калифорния

1

12,400

2

New Enterprise Associates

Тимониум, Мэриленд

174

10,650

3

Accel Partners

Пало-Альто, Калифорния

178

6,000

4

Draper Fisher Jurvetson

Менло-Парк, Калифорния

143

4,410

5

Matrix Partners

Уолтем, Массачусетс

95

4,100

6

Sequoia Capital Operations LLC

Менло-Парк, Калифорния

189

4,033

7

Menlo Ventures

Менло-Парк, Калифорния

117

4,000

8

U.S. Venture Partners

Менло-Парк, Калифорния

104

3,825

9

Norwest Venture Partners

Пало-Альто, Калифорния

102

3,700

10

Kleiner Perkins Caufield & Byers

Менло-Парк, Калифорния

139

3,305

11

Polaris Venture Partners

Уолтем, Массачусетс

57

3,049

12

Canaan Partners

Уэстпорт, Коннектикут

82

3,000

13

North Bridge Venture Partners

Уолтем, Массачусетс

65

3,000

14

St. Paul Venture Capital

Миннеаполис, Миннесота

63

3,000

15

Highland Capital Partners LLC

Лексингтон, Массачусетс

59

2,964

16

Benchmark Capital

Менло-Парк, Калифорния

107

2,900

17

InterWest Partners

Менло-Парк, Калифорния

43

2,800

18

Mayfield Fund

Менло-Парк, Калифорния

130

2,800

19

SoftBank Capital

Ньютон-Центр, Массачусетс

25

2,800

20

Greylock Partners

Сан-Матео, Калифорния

155

2,770

21

Crosspoint Venture Partners

Вудсайд, Калифорния

49

2,580

22

DigaComm

Чикаго, Иллинойс

5

2,500

23

Essex Woodlands Health Ventures

Нью-Йорк

2

2,500

24

IDG Capital Partners

Пекин, Китай

31

2,500

25

Domain Associates LLC

Принстон, Нью-Джерси

1

2,466

26

mic AG

Мюнхен, Германия

3

2,407

27

Atlas Venture

Уолтем, Массачусетс

97

2,383

28

Bessemer Venture Partners

Ларчмонт, Нью-Йорк

115

2,350

29

Foundation Capital

Менло-Парк, Калифорния

59

2,350

30

Columbia Capital LLC

Александрия, Вирджиния

31

2,300

31

Index Ventures

Женева, Швейцария

46

2,250

32

Meritech Capital Partners

Пало-Альто, Калифорния

40

2,239

33

Mobius Venture Capital Inc.

Боулдер, Колорадо

73

2,211

34

Institutional Venture Partners

Менло-Парк, Калифорния

74

2,200

35

Venrock

Пало-Альто, Калифорния

92

2,200

36

Banca Gesfid

Лугано, Швейцария

2

2,164

37

Lightspeed Venture Partners

Менло-Парк, Калифорния

47

2,100

38

Redpoint Ventures

Менло-Парк, Калифорния

53

2,100

39

Prism Venture Management LLC

Нидхам, Массачусетс

30

2,050

40

Ignition Partners

Беллвью, Вашингтон

45

2,011

41

FirstMark Capital LLC

Нью-Йорк

48

2,000

42

Mohr Davidow Ventures

Менло-Парк, Калифорния

91

2,000

43

Rho Ventures

Нью-Йорк

43

2,000

44

Sigma Partners

Менло-Парк, Калифорния

104

2,000

45

Govtor Capital

Нанкин, Китай

1

1,974

46

August Capital

Менло-Парк, Калифорния

72

1,950

47

Doll Capital Management

Менло-Парк, Калифорния

43

1,950

48

SV Life Sciences LLC

Бостон, Массачусетс

2

1,939

49

Split Rock Partners LLC

Миннеаполис, Миннесота

10

1,925

50

CDC Entreprises

Париж, Франция

23

1,923

51

Balderton Capital Management LLP

Лондон, Великобритания

28

1,900

52

Walden International

Сан-Франциско, Калифорния

49

1,900

53

Sevin Rosen Funds

Даллас, Техас

80

1,878

54

Alta Partners

Сан-Франциско, Калифорния

9

1,871

55

M/C Venture Partners

Бостон, Массачусетс

12

1,701

56

Advanced Technology Ventures

Уолтем, Массачусетс

51

1,600

57

TVM Capital GmbH

Мюнхен, Германия

39

1,563

58

Bay City Capital

Сан-Франциско, Калифорния

1

1,550

59

ARCH Venture Partners LP

Чикаго, Иллинойс

19

1,500

60

Baker Capital

Нью-Йорк

13

1,500

61

Charles River Ventures

Уолтем, Массачусетс

91

1,500

62

Fuse Capital

Менло-Парк, Калифорния

39

1,500

63

Sierra Ventures

Менло-Парк, Калифорния

60

1,500

64

Third Security

Редфорд, Вирджиния

1

1,500

65

TL Ventures

Уэйн, Пенсильвания

59

1,500

66

Greenspring Associates

Оуингс-Миллз, Мэриленд

11

1,480

67

Trinity Ventures

Менло-Парк, Калифорния

77

1,400

68

Worldview Technology Partners Inc.

Сан-Матео, Калифорния

33

1,350

69

Pitango Venture Capital

Герцлия, Израиль

53

1,330

70

Sofinnova Partners

Париж, Франция

41

1,328

71

JMI Equity Fund

Балтимор, Мэриленд

54

1,300

72

Abingworth Management Inc.

Лондон, Великобритания

15

1,250

73

Scale Venture Partners

Фостер-Сити, Калифорния

45

1,155

74

Delphi Ventures

Менло-Парк, Калифорния

2

1,144

75

FTV Capital

Сан-Франциско, Калифорния

33

1,137

76

SRIW

Льеж, Бельгия

4

1,120

77

Crescendo Venture Management LLP

Пало-Альто, Калифорния

36

1,100

78

Enterprise Partners Venture Capital

Ля-Хойя, Калифорния

48

1,100

79

Globespan Capital Partners LLC

Бостон, Массачусетс

58

1,100

80

Alloy Ventures

Пало-Альто, Калифорния

53

1,094

81

Pinnacle Ventures

Пало-Альто, Калифорния

11

1,065

82

BlueRun Ventures

Менло-Парк, Калифорния

35

1,050

83

Khosla Ventures

Менло-Парк, Калифорния

11

1,050

84

Three Arch Partners

Портола-Вэлли, Калифорния

1

1,047

85

CMEA Capital

Сан-Франциско, Калифорния

23

1,045

86

Rustic Canyon Partners

Сан-Матео, Калифорния

27

1,037

87

Bain Capital Ventures

Бостон, Массачусетс

30

1,025

88

Oxford Bioscience Partners

Бостон, Массачусетс

1

1,019

89

Advantage Capital Partners

Новый Орлеан, Луизиана

16

1,015

90

SCP Partners

Уэйн, Пенсильвания

12

1,008

91

Bay Partners LLC

Пало-Альто, Калифорния

87

1,000

92

BV Investment Partners

Бостон, Массачусетс

3

1,000

93

Centennial Ventures Inc.

Денвер, Колорадо

16

1,000

94

Friedli Corporate Finance

Цюрих, Швейцария

5

1,000

95

GGV Capital

Менло-Парк, Калифорния

20

1,000

96

Granite Ventures LLC

Сан-Франциско, Калифорния

155

1,000

97

GRP Partners

Лос-Анджелес, Калифорния

18

1,000

98

Needham Capital Partners

Нью-Йорк

23

1,000

99

Opus Capital

Менло-Парк, Калифорния

12

1,000

100

Prospect Venture Partners

Пало-Альто, Калифорния

1

1,000