Luxoft намерен выставить 12,5% своих акций на IPO

Российская компания Luxoft, входящая в IBS Group, предложит 4 миллиона или 12,5% всех акций компании в ходе первичного публичного размещения, из которых половину акций планирует продать IBS и половину — Luxoft, свидетельствуют документы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ценовой диапазон определен на уровне 16-18 долларов за бумагу. Таким образом, в ходе первичного размещения акций компания может привлечь 64-72 миллиона долларов. Общее число акций компании составляет 32,6 миллиона ценных бумаг. Соответственно, вся компания может быть оценена в 521,6 — 586,8 миллиона долларов.

На бирже будут размещены обыкновенные акции класса «А» под тикером LXFT. Организаторами размещения выступят инвестбанки Cowen and Company, Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities, UBS Limited и VTB Capital. Они получат опцион на приобретение 613,8 тысячи или 1,88% акций компании.

Исходя из проспекта IPO, сейчас компания Luxoft принадлежит трем акционерам — IBS Group Holding Ltd., владеющей 84,2% голосующих акций компании, Luxoft SOP S.A. и Rus Lux Limited — 10,1% голосующих акций. В свою очередь, компания Luxoft SOP S.A. полностью принадлежит IBS Group, а Rus Lux Limited является дочерней компанией VTB Capital. Во владении президента и исполнительного директора Luxoft Дмитрия Лощинина находится еще 5,5% голосующих акций.

После завершения IPO IBS Group будет владеть 72,4% обыкновенных акций Luxoft и 82,9% голосующих акций. Если андеррайтеры реализуют свой опцион в полном объеме, эти показатели снизятся до 70,8% и 82,5% соответственно. Тем не менее, согласно проспекту IPO, у IBS Group будет достаточно голосующих акций для влияния на операционную деятельность компании.

Аналитики оценили всю компанию в диапазоне от 410 миллионов долларов до 780 миллионов долларов.

Компания Luxoft основана в апреле 2000 года, выделившись из состава группы IBS. Занимается офшорной разработкой программного обеспечения. Имеет центры разработки в России, на Украине, во Вьетнаме, Румынии, Великобритании и Польше.