Uber разместила облигации на 2 млрд USD перед IPO

Американская компания Uber разместила в преддверии своего дебюта на биржевом рынке облигации на сумму 2 млрд USD. Об этом пишут журналисты Financial Times.
 
Вниманию инвесторов были предложены восьмилетние бонды с доходностью 8% годовых. Объем выпуска составил 1,5 млрд USD. Изначально компания планировала разместить облигации стоимостью 1 млрд USD, однако из-за высокого спроса со стороны инвесторов предложение пришлось увеличить.
 
Кроме этого, Uber Technologies Inc. разместила пятилетние бонды с доходностью 7,5%. Объем выпуска составил 500 млн USD. Согласно информации, предоставленной журналистам Financial Times осведомленным источником, в целом инвесторы подали заявки на приобретение долговых бумаг общей стоимостью 3 млрд USD.
 
Напомним, что североамериканский таксомоторный сервис продолжает активно готовиться к IPO. Выход на биржевой рынок Uber может состоятся в начале следующего года. Инвестбанк Goldman Sachs и банковский холдинг Morgan Stanley оценили компанию в 120 млрд USD. Если их оценка подтвердится в ходе IPO, то размещение Uber станет крупнейшим в технологическом секторе США за последние несколько лет.
 
К слову, к дебюту на биржевом рынке также готовится прямой конкурент Uber – компания Lyft. Согласно данным FT компания планирует провести IPO в первой половине следующего года.