«Фосагро» не зря скромно оценило себя перед IPO

30 июня 2011 года холдинг «Фосагро» открыл книгу заявок на свои акции и сразу же собрал предложения на $310 млн (минимальный план — $500 млн). Книга действительно заполнена на две трети. Закрыть книгу «Фосагро» собирался 13 июля. Но если так пойдет и дальше, произойдет это раньше.

Основной спрос обеспечили два крупных покупателя — «Сибур холдинг» и банк «Россия». Заявка «Сибур» подана без конкретной цены, но ранее было известно, что последний готов потратить свыше $100 млн на акции «Фосагро». Еще одним якорным инвестором станет «Сбербанк»: решение об участии в IPO было принято 30 июня на кредитном комитете банка. Готов увеличить свой пакет и гендиректор «Фосагро» Максим Волков (сейчас владеет 1%): он может купить бумаги на $3 млн.

Одна из причин успеха «Фосагро» — скромная оценка холдинга, по предложенной цене книга, скорее всего, будет переподписана. Холдинг оценил себя в $4,8-6,1 млрд. А банки — организаторы IPO были куда оптимистичнее: оценка «Тройка диалог» — $6,03-8,58 млрд, «Ренессанс капитала» — $7,09-8,79 млрд, Credit Suisse — $7-8,3 млрд.

ОАО «ФосАгро» - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Среди входящих в состав холдинга «ФосАгро» предприятий - ОАО «Апатит», производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий Азот», ООО «ПК «Агро-Череповец» и «Балаковские минеральные удобрения».

Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга «ФосАгро» превышает 4,5 млн т в год. Владельцы – Андрей Гурьев (81%), Владимир Литвиненко (10%), Игорь Антошин (7%), Максим Волков (1%). Выручка (МСФО, I квартал 2011 г.) – 24,5 млрд руб., чистая прибыль – 6,2 млрд руб.