Топ 100 инвесторов
Венчурные капиталисты опасаются вкладывать деньги в китайский сектор IT. Уровень инвестиций в Индии увеличивается...
За 3 квартал 2010 года здравоохранительные компании привлекли $1.7 млрд в рамках 164 сделок, что на 11?% меньше, чем в 3 квартале 2009 года. Уровень инвестиций в сектор биофармацевтики снизился на 7?% до $854 млн в 73 сделках, а в медицинский сектор инвесторы вложили на 29?% меньше — $621 млн в рамках 59 сделок.
Несмотря на эту отрицательную динамику, есть и поводы для оптимизма. Наиболее перспективным в сфере здравоохранения, на данный момент, считается сектор IT.
По?результатам?исследования Venture View 2011, проведенного Национальной ассоциацией венчурного капитала (NVCA) совместно с ресурсом Dow Jones VentureSource 77?% инвесторов ВК уверены, что размер капиталовложений в сектор существенно увеличится.
Нет четкого прогноза относительно распределения инвестиций в секторы медицинских приборов и биофармацевтики, поскольку мнения венчурных капиталистов разделились почти поровну.
В целом, инвесторы ВК предполагают, что в 2011 г. уровень капиталовложений возрастет, продажи, число сотрудников и уровень зарплат в компаниях, поддерживаемых ВК, увеличатся.
В центре внимания, тем не менее, окажутся скорее IT компании, нежели компании, занимающиеся науками о жизни или чистыми технологиями. Несмотря на то, что в начале этого года здравоохранение впервые опередило IT по количеству инвестиций, в основном благодаря сектору биофармацевтики, эта тенденция вряд ли будет долгосрочной.
Ежегодное исследование Venture View отражает мнения более 330 венчурных капиталистов США и 180 глав компаний, поддерживаемых ВК, полученные с 29 ноября по 10 декабря 2010 г.
«В это время года венчурная индустрия проявляет сдержанный оптимизм»,?— комментирует Марк Хеезен, президент NVCA. «Еще недавно ситуация на рынке была плачевной, поэтому, несмотря на улучшения, произошедшие в 2010 году, инвесторы осторожны в своих прогнозах».
№№ |
Название компании |
Местоположение |
Портфель |
US$ (млн) |
---|---|---|---|---|
1 |
Amundi |
Париж, Франция |
5 |
781,365 |
2 |
AllianceBernstein LP |
Нью-Йорк |
5 |
701,000 |
3 |
Capital Research & Management Company |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
300,000 |
4 |
New York Life Insurance Co. |
Нью-Йорк |
45 |
280,000 |
5 |
California Public Employees' Retirement |
Сакраменто, Калифорния |
3 |
245,000 |
6 |
Promark Global Advisors Inc. |
Нью-Йорк |
1 |
125,000 |
7 |
GS Capital Partners |
Нью-Йорк |
4 |
90,700 |
8 |
PineBridge Investments |
Нью-Йорк |
7 |
87,300 |
9 |
Carlyle Group LLC |
Вашингтон, округ Колумбия |
23 |
86,188 |
10 |
Dexia Private Equity |
Брюссель, Бельгия |
4 |
60,105 |
11 |
TPG Capital |
Форт-Уэрт, Техас |
8 |
58,300 |
12 |
Bain Capital LLC |
Бостон, Массачусетс |
18 |
57,400 |
13 |
Blackstone Group |
Нью-Йорк |
3 |
53,954 |
14 |
Wellcome Trust |
Лондон, Великобритания |
65 |
51,711 |
15 |
Texas Pacific Group Growth |
Сан-Франциско, Калифорния |
31 |
45,000 |
16 |
Gartmore Group Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
41,100 |
17 |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. |
Нью-Йорк |
6 |
35,300 |
18 |
HarbourVest Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
33 |
34,000 |
19 |
Goldman Sachs Private Equity Group |
Нью-Йорк |
3 |
30,000 |
20 |
Warburg Pincus LLC |
Нью-Йорк |
72 |
30,000 |
21 |
Stifel, Nicolaus & Co. Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
4 |
29,228 |
22 |
CSFB Private Equity |
Лондон, Великобритания |
11 |
29,000 |
23 |
Cerberus Capital Management |
Нью-Йорк |
3 |
27,800 |
24 |
Hellman & Friedman LLC |
Сан-Франциско, Калифорния |
2 |
25,700 |
25 |
Clariden Leu |
Цюрих, Швейцария |
5 |
25,233 |
26 |
Permira |
Лондон, Великобритания |
3 |
24,643 |
27 |
Gilde Buyout Partners B.V. |
Утрехт, Нидерланды |
7 |
24,042 |
28 |
Pantheon Ventures Ltd. |
Лондон, Великобритания |
3 |
22,200 |
29 |
Providence Equity Partners LLC |
Провиденс, Род-Айленд |
3 |
22,021 |
30 |
D. E. Shaw Group |
Купертино, Калифорния |
5 |
22,000 |
31 |
Adams Street Partners LLC |
Чикаго, Иллинойс |
43 |
20,000 |
32 |
Apax Partners |
Лондон, Великобритания |
109 |
20,000 |
33 |
Welsh, Carson, Anderson & Stowe |
Нью-Йорк |
25 |
19,700 |
34 |
AXA Private Equity |
Париж, Франция |
19 |
19,234 |
35 |
First Reserve Corp. |
Гринвич, Коннектикут |
1 |
18,000 |
36 |
Weiss, Peck & Greer |
Нью-Йорк |
1 |
18,000 |
37 |
3i Group PLC |
Лондон, Великобритания |
210 |
17,649 |
38 |
Partners Group AG |
Баар-Цуг, Швейцария |
2 |
17,376 |
39 |
Advent International Corp. |
Бостон, Массачусетс |
87 |
16,713 |
40 |
TA Associates Inc. |
Бостон, Массачусетс |
29 |
16,370 |
41 |
Oaktree Capital Management LP |
Лос-Анджелес, Калифорния |
3 |
15,475 |
42 |
General Atlantic LLC |
Гринвич, Коннектикут |
6 |
15,000 |
43 |
Fortress Investment Group |
Нью-Йорк |
2 |
14,200 |
44 |
PAI Partners |
Париж, Франция |
1 |
13,223 |
45 |
Sloane Robinson |
Лондон, Великобритания |
1 |
13,103 |
46 |
Intermediate Capital Group PLC |
Лондон, Великобритания |
4 |
12,983 |
47 |
American Capital Ltd. |
Бетесда, Мэриленд |
3 |
12,000 |
48 |
Summit Partners |
Бостон, Массачусетс |
32 |
11,196 |
49 |
Thomas H. Lee Partners |
Бостон, Массачусетс |
2 |
11,100 |
50 |
Bridgepoint Capital Ltd. |
Лондон, Великобритания |
2 |
10,800 |
51 |
New Enterprise Associates |
Тимониум, Мэриленд |
246 |
10,650 |
52 |
Candover Investments PLC |
Лондон, Великобритания |
1 |
10,458 |
53 |
Maverick Capital Ltd. |
Даллас, Техас |
17 |
10,000 |
54 |
Horsley Bridge Partners |
Сан-Франциско, Калифорния |
6 |
9,912 |
55 |
Kommunernes Pensionsforsikring |
Валби, Дания |
2 |
9,666 |
56 |
Leonard Green & Partners |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
9,414 |
57 |
AIG Capital Partners |
Нью-Йорк |
2 |
8,732 |
58 |
Golden Gate Capital |
Сан-Франциско, Калифорния |
1 |
8,614 |
59 |
Legg Mason Inc. |
Балтимор, Мэриленд |
3 |
8,420 |
60 |
Coller Capital Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
8,400 |
61 |
Oak Hill Capital Management LLC |
Менло-Парк, Калифорния |
2 |
8,400 |
62 |
Oak Investment Partners |
Уэстпорт, Коннектикут |
71 |
8,400 |
63 |
GTCR Golder Rauner LLC |
Чикаго, Иллинойс |
11 |
8,000 |
64 |
Doughty Hanson and Co Managers Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
7,904 |
65 |
Cinven Ltd. |
Лондон, Великобритания |
1 |
7,814 |
66 |
Berkshire Partners LLC |
Бостон, Массачусетс |
1 |
7,600 |
67 |
TCW/Crescent Mezzanine |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
7,550 |
68 |
New Mountain Capital |
Нью-Йорк |
1 |
7,440 |
69 |
Vestar Capital Partners |
Нью-Йорк |
1 |
7,000 |
70 |
Montagu Private Equity |
Лондон, Великобритания |
5 |
6,565 |
71 |
BlackRock Private Equity Partners |
Плейнсборо, Нью-Джерси |
2 |
6,100 |
72 |
Sal. Oppenheim Private Equity Partners G |
Люксембург, Люксембург |
11 |
6,011 |
73 |
Accel Partners |
Пало-Альто, Калифорния |
42 |
6,000 |
74 |
Ares Management LLC |
Лос-Анджелес, Калифорния |
1 |
6,000 |
75 |
Citi Venture Capital International Inc. |
Лондон, Великобритания |
23 |
6,000 |
76 |
AlpInvest Partners NV |
Амстердам, Нидерланды |
24 |
5,986 |
77 |
Francisco Partners Management LLC |
Сан-Франциско, Калифорния |
3 |
5,800 |
78 |
TrygVesta |
Берген, Норвегия |
1 |
5,670 |
79 |
Dresdner Kleinwort Capital |
Лондон, Великобритания |
20 |
5,662 |
80 |
China Development Industrial Bank |
Тайпей, Тайвань |
46 |
5,600 |
81 |
Landmark Partners |
Симсбери, Коннектикут |
9 |
5,500 |
82 |
One Equity Partners |
Чикаго, Иллинойс |
5 |
5,400 |
83 |
Halifax Bank of Scotland |
Эдинбург, Великобритания |
6 |
5,295 |
84 |
Barclays Private Equity Ltd. |
Лондон, Великобритания |
2 |
5,139 |
85 |
American Securities Capital Partners |
Нью-Йорк |
1 |
5,010 |
86 |
Citi Venture Capital |
Нью-Йорк |
1 |
5,000 |
87 |
J.H. Whitney & Co. LLC |
Нью-Канаан, Коннектикут |
32 |
5,000 |
88 |
OrbiMed Advisors LLC |
Нью-Йорк |
80 |
5,000 |
89 |
CapMan Group PLC |
Хельсинки, Финляндия |
19 |
4,873 |
90 |
TowerBrook Capital Partners LP |
Нью-Йорк |
1 |
4,850 |
91 |
Natixis Private Equity |
Париж, Франция |
7 |
4,828 |
92 |
UBS Capital |
Лондон, Великобритания |
4 |
4,725 |
93 |
BancBoston Ventures |
Бостон, Массачусетс |
49 |
4,600 |
94 |
Emory University |
Атланта, Джорджия |
2 |
4,600 |
95 |
Norwest Equity Partners |
Миннеаполис, Миннесота |
1 |
4,600 |
96 |
Spectrum Equity Investors |
Бостон, Массачусетс |
3 |
4,600 |
97 |
Morgan Stanley |
Нью-Йорк |
10 |
4,590 |
98 |
Bear Stearns & Co. |
Нью-Йорк |
1 |
4,575 |
99 |
VantagePoint Venture Partners |
Сан-Бруно, Калифорния |
17 |
4,485 |
100 |
Draper Fisher Jurvetson |
Менло-Парк, Калифорния |
33 |
4,410 |
Похожее
Венчурные инвестиции в США опережают прошлогодние показатели
В 2010 г. венчурные инвесторы вложили порядка $26,2 млрд в компании с офисом
Китай и Израиль демонстрируют резкий рост инвестиций
В Европе зарегистрировано рекордно низкое количество сделок
Компьютерная мышка/компакт-диск
Go Daddy приобретена 3 компаниями частного капитала за $2.25 млрд