Региональный ВФИвМПвНТС Краснодарского края

Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края» под управлением УК «Сбережения и инвестиции» был создан в 2009 году по модели государственно-частного партнерства в рамках программы Минэкономразвития России по развитию региональных венчурных фондов инвестиций в высокотехнологические разработки и венчурные компании.

Размер фонда: 800 млн рублей. Активы Фонда образованы за счет краевых средств – 25%, федеральных – 25%, а также средств инвесторов в размере 50% активов фонда, привлеченных управляющей компанией УК «Сбережения и инвестиции». Ожидаемый срок деятельности фонда – 7 лет.

Требования к инновационным компаниям и критерии отбора проектов:

• Компания зарегистрирована и осуществляет деятельность в Краснодарском крае в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
  
• Разработка и внедрение новых технологий и/или производство продукции/оказание услуг с применением новых технологий.
  
• Команда компании в целом или ее руководитель обладают успешным опытом создания, развития, продажи бизнеса (success story).
  
• Команда проекта включает квалифицированных специалистов по основным бизнес-функциям;
  
• У ключевых участников команды должна быть ясная мотивация участия в проекте (опционы на долю в компании или часть прибыли при достижении ключевых показателей, опционы на выкуп компании) и понимание своей стратегии на этапе выхода Фонда из проекта (выход одновременно с Фондом, выкуп компании и др.)
  
• У команды в целом должно быть понимание особенностей и готовность к взаимодействию с Фондом как инвестором – участие управляющей компании
• Фонда в стратегическом управлении компанией, контроль и мониторинг, понимание стратегии выхода Фонда из проекта
  
• Компания имеет бизнес-план развития на период не менее 7 лет, при отсутствии бизнес-плана – он должен быть разработан совместно с Управляющей компанией Фонда до начала финансирования.
  
• Продукт/технология обладает серьезными конкурентными преимуществами за счет: 1) уникального решения проблемы, существующей на рынке; 2) интеллектуальной собственности.
  
• Компания (или участники команды) должны обладать исключительными правами на интеллектуальную собственность, как минимум на применение в определенных сегментах или территорию либо такие права будут получены к моменту начала проекта.
  
• У компании должна быть научная обоснованность проекта: достижимость заявленных целей проекта должна быть обоснована с привлечением современных научных знаний.
  
• Техническая реализуемость проекта: цели проекта должны быть достижимы с учетом научно-технических, ресурсных и временных условий проекта, современного и перспективного уровня развития технологий.
  

Отраслевая специализация (отраслевой фокус):

• Компьютерные технологии и программное обеспечение
  
• Энергоэффективность и энергосбережение
  
  1. новые энергоэффективные материалы и изделия из них в строительстве (гражданское, инфраструктурное, промышленное),
     
  2. инженерные решения, снижающие энерго- и тепло- потребление в промышленности и ЖКХ;
     
  
  
• Новые материалы (металлы, композиты, полимеры) и изделия из них
  
• Новые технологии для нефте-газо-сервиса, трубопроводов
  
• Новые технологии для железнодорожного транспорта
  
• Биотехнологии (агротехнологии, медицинские приборы и аппаратура, медицинские изделия)
  

Фонд инвестирует в компании на следующих стадиях развития: создание бизнеса (start-up), развитие и расширение, выход на новые рынки. Возможна комбинация с поздним посевным этапом развития (создание опытного образца, выпуск опытной партии), но срок посевного этапа не более 1 года.

Целевой рынок и целевой объем продаж потенциальных портфельных компаний: российский рынок с перспективами выхода на международные рынки. Объем целевого рынка: российского - более 100 млн.долл. в год, международного – более 500 млн.долл. в год. Целевой объем продаж (не позднее 5 лет с даты начала проекта) – в 10 раз больше объема инвестиций Фонда в проект.

Прочие условия:

• Сроки реализации проекта - Выход на операционную фазу (начало пр одаж) - не позднее 1,5 лет с даты начала финансирования. Для компаний посевного этапа – не позднее 2 лет с даты начала финансирования.
  
• Положительный денежный поток – не позднее 3 лет с даты начала финансирования.
  
• Выход на целевой объем продаж – не более 3 лет с даты выхода на операционную фазу.
  
• Доходность проекта - IRR>30%
  

Максимальный размер инвестиций в одну компанию: 120 млн.руб. Форма инвестиций - Фонд приобретает акции или доли в капитале проектной компании, преимущественно – контрольные пакеты. Возможны комбинации с долговым финансированием.

Срок участия Фонда в проекте до выхода - до 4 лет. Доходность инвестиций Фонда - IRR > 30%.

Контактная информация:
УК «Сбережения и инвестиции»
Департамент по работе с инвесторами и Департамент управления проектами
Адрес: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, офис 606-609
Телефон +7 495 646-76-79
Сайт: www.sberinvest.ru

Операционный офис и адрес для направления корреспонденции
Адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, офис 281-282
Телефон: +7 495 933-76-17
Факс: +7 495 937-35-11