Совет директоров "Дикси групп" одобрил допэмиссию

   Совет директоров ОАО "Дикси групп" одобрил выпуск допэмиссии для финансирования сделки по покупке ГК "Виктория", говорится в материалах компании. В результате размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций общества в количестве 38,750 млн. номиналом 0,01 руб. уставный капитал "Дикси групп" увеличится с 0,860 млн. руб. до 1247,5 тыс. руб. Цена размещения допэмиссии, срок размещения и дата будут определены советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций. При этом акции могут быть оплачены как путем перечисления безналичных денежных средств на счет общества, так и обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО "ГК "Виктория", стоимость которых определит независимый оценщик ООО "Ригал Консалтинг".

   Ранее сообщалось, что на основании рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной в отчете независимого оценщика ООО "Ригал Консалтинг" от 4 февраля 2011 г., цена выкупа обыкновенных акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, определена в размере 369 руб. за 1 обыкновенную именную акцию ОАО "Дикси групп".

   Напомним, акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном собрании 10 марта 2011 г. одобрили приобретение 100% акций ОАО "ГК "Виктория". Будут приобретены именные бездокументарные акции ГК "Виктория" в количестве до 3 млн 110 тыс. Сумма сделки оценивается в 25,6 млрд. руб. с учетом финансового долга, а также денежных средств и их эквивалентов ГК "Виктория", при этом часть указанной суммы может быть оплачена обыкновенными акциями ОАО "Дикси групп". В результате сделки существующие акционеры "Виктории" станут миноритарными акционерами объединенной компании (с пакетом акций менее 15%), а доля контролирующего акционера ОАО "Дикси групп" - группы компаний "Меркурий" - составит 50%+1 акция. Для финансирования сделки "Дикси" привлечет кредит в размере 4,5 млрд. руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.

   Стороны планируют закрыть сделку в конце мая 2011 г. Для ее реализации потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службой России, согласие финансовых кредиторов компании и одобрение на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Дикси групп".

   Российская группа компаний "Дикси" основана в 1992 г. как оптовая компания, занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин "Дикси" был открыт в Москве в 1999 г. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (51%) владеет многопрофильный холдинг "Группа компаний "Меркурий". К концу мая 2009 г. инвестиционный фонд Prosperity Voskhod консолидировал около 15% акций сети "Дикси". Общая выручка группы компаний "Дикси" в 2010 г. по сравнению с 2009 г. выросла на 19,4% в рублевом эквиваленте и на 24,7% в долларовом эквиваленте и составила 64,730 млрд. руб. против 54,208 млрд. руб. за 2009 г. ($2,131 млрд. против $1,709 млрд. соответственно). Общий долг компании на 31 декабря 2010 г. - 9 млрд. руб. По состоянию на 31 декабря 2010 г. компания управляет 646 магазинами, включая 623 магазина - дискаунтера "Дикси", 15 компактных гипермаркетов "МегаМарт" и 8 экономичных супермаркетов "МиниМарт" в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах России.