Организаторы IPO оценили "Вертолеты России"

   Банки-организаторы оценили капитализацию Холдинга "Вертолеты России" в диапазоне $2,2-3,2 млрд., сказали источники на финансовом рынке.

   В частности, оценка "ВТБ Капитала" составляет $2,5-2,8 млрд., Merrill Lynch - $2,2-3,2 млрд.

   13 апреля банки начали премаркетинг IPO холдинга с листингом в России и Лондоне и планирующимся объемом привлечения свыше $500 млн. Роуд-шоу может начаться 26 апреля, определение цены произойдет после 9 мая.

   В ходе размещения будут предложены существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца "Оборонпрома", а также допэмиссия объемом до $250 млн. в форме расписок. Всего, по словам источников на финансовом рынке, компания может разместить до 30% от увеличенного капитала.

   Также, по данным источников на финансовом рынке, "Вертолеты России" прогнозируют рост показателя EBITDA в 2011 году на 18% до $579 млн. Чистый долг компании составляет $930 млн.

   Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

   "Вертолеты России" созданы в 2006 году как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОПК "Оборонпром", руководство которой ранее заявляла о планах IPO "Вертолётов".

   В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия России: разработчики вертолетов и серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.

   На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и "Роствертола".