GDR Global Ports значительно подорожали в ходе торгов на Лондонской бирже

По данным газеты «Ведомости», 29 июня 2011 г. на Лондонской бирже начались торги расписками портового оператора Global Ports, размещение которого состоялось в начале двадцатых чисел июня. На 20.20 МСК стоимость GDR компании выросла к цене размещения на 20,4% до $17,7 за штуку. Капитализация Global Ports составила $2,78 млрд, что на 9,9% выше верхней границы ценового диапазона IPO ($2,3-2,52 млрд). Само размещение прошло лишь на 2% выше нижней границы.

Банки — организаторы IPO (Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и «Тройка диалог») исполнили опцион на покупку у «Н-транс» (был единственным акционером Global Ports) 2,3% акций по цене IPO, сообщила компания. Таким образом, доля «Н-транс» в операторе сократилась до 75%, остальные акции обращаются на бирже. Одним из крупнейших миноритариев компании стал «Европейский банк реконструкции и развития», который на IPO приобрел 2,98% акций Global Ports за $70,1 млн.

Global Ports - оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу «Н-Транс». Терминалы Global Ports расположены в Балтийском (Россия, Финляндия, Эстония) и Дальневосточном бассейнах.

В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО «Петролеспорт» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный, два контейнерных терминала в Финляндии MLT-Kotka и MLT-Helsinki, многоцелевой внутренний сухой контейнерный терминал «Янино» под Санкт-Петербургом, а также терминал по перевалке мазута Vopak E.O.S. в Эстонии.

GPI специализируется преимущественно на перевалке контейнеров и мазута. В 2010 г. почти половину выручки компания получила за счет перевалки контейнеров, 35% — мазута. Перевалка в 2010 году составила 1,1 млн TEU контейнеров и 18,2 млн т мазута.

В 2010 г. компания получила выручку $ 382,4 млн., чистая прибыль составила почти $ 119 млн. Скорректированный показатель EBITDA достиг $ 206,57 млн., рентабельность по EBITDA - 54%. За I квартал 2011 г. выручка Global Ports составила $ 122,9 млн., прибыль - $ 33,4 млн., EBITDA - $ 67,25 млн.

По итогам 2010 г. компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов 23% от чистой прибыли, в 2009 г. - 30%. Согласно утвержденной дивидендной политике Global Ports, в будущем акционеры будут получать ежегодно не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. В 2012 г. чистая прибыль компании должна достигнуть $262 млн, в 2013 г. - $284 млн.