«Фармсинтез» продаст на IPO 30 процентов акций за 528 миллионов рублей

Объем заявок на участие в IPO ОАО «Фармсинтез» превысил 650 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Размещение состоится 24 ноября 2010 года в секторе Рынок инноваций и инвестиций ММВБ по цене 24 рубля за акцию. При приеме заявок. Диапазон цены составлял 20,6 - 27,7 руб. за акцию. Биржевые торги акциями ОАО «Фармсинтез» начнутся 25 ноября 2010 года. Заявки принимались в период с 20 октября до 17 ноября текущего года. Организатором и листинговым агентом IPO выступило ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ». Андеррайтерами выпуска выступили ООО «ВЕЛЕС Капитал», ФК «Открытие», ИК «ФИНАМ», ОАО «Itinvest». Компания привлечет в результате размещения 528 миллионов рублей за 22 миллиона акций или 30 процентов капитала.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» прогнозирует рост справедливой стоимости акции ОАО «Фармсинтез» с нынешних 20 – 27 руб. до 200 – 270 руб. за акцию в 2016 году после реализации инвестиционной программы объемом 600 млн руб.

Все привлеченные от IPO средства будут направлены на инвестиционную программу: строительство нового современного фармацевтического завода в Ленинградской области, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на европейский рынок, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом, экспансия в российские регионы и страны СНГ.


ОАО «Фармсинтез» создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.
Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО «Фармсинтез», реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций «Фармсинтез» активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.
Среди готовых лекарственных средств, производимых компанией, – индуктор интерферона Неовир, производимый в соответствии с европейскими требованиями к качеству и применяемый в целях иммунокорригирующей терапии; препарат Сегидрин, используемый в комплексной паллиативной терапии онкологических больных; оригинальный препарат Феназид для лечения больных туберкулезом.
Инновационный химический производственный комплекс, предназначенный для изготовления активных фармацевтических субстанций и других химических соединений, построен в промышленной зоне недалеко от Санкт-Петербурга. Проектирование комплекса осуществлялось совместно со специалистами Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института, немецкой технологической компании Linde и ФГУП «Российский Научный Центр «Прикладная химия».

В июле 2010 г., в целях проведения первичного публичного размещения акций и согласно решению общего собрания акционеров, было осуществлено преобразование компании из ЗАО «Фармсинтез» в ОАО «Фармсинтез» и увеличен уставный капитал общества на сумму 131 млн руб. до 378 596 325 руб. путем выпуска 26,2 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.
В первом полугодии 2010 года выручка компании выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2009 года, составив 130,8 млн руб. Показатель EBITDA компании по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился по итогам первого полугодия 2010 года на 227% до 31,7 млн руб.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO).
Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА +» (очень высокая надежность, первый уровень).