Открыта книга заявок ОАО «Фармсинтез» в рамках IPO на ММВБ

20 октября 2010 года на ММВБ состоялась презентация российской компании «Фармсинтез», планирующей проведение публичного размещения акций (IPO) на Рынке инноваций и инвестиций (РИИ) ММВБ в ноябре 2010 года. В ходе презентации представители организатора размещения «АЛОР ИНВЕСТ» – официально объявили об открытии книги заявок на покупку акций «Фармсинтез».

В рамках IPO инвесторам будет предложено до 22 млн акций, или 30% уставного капитала ОАО «Фармсинтез». Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 20,6 – 27,7 руб. за акцию. В ходе IPO за счет размещения акций дополнительной эмиссии планируется привлечь 450 – 600 млн руб., что будет соответствовать общей капитализации на уровне 1,5 – 2 млрд руб. (post money).

ОАО «Фармсинтез», основанное в 1996 году, занимается разработкой новых лекарственных препаратов, а также инновационных технологий получения ингредиентов лекарственных средств. Наряду с готовыми препаратами, компания на базе современного научно-производственного комплекса, соответствующего стандартам GMP, производит и активные фармацевтические субстанции.

Президент ММВБ Рубен Аганбегян в приветственном обращении к участникам презентации отметил, «развитие Рынка инноваций и инвестиций является важной задачей для ММВБ, имеющей как коммерческую составляющую, так государственное значение. Движение нашей страны, ее развитие напрямую связано с инновационными процессами и с этой точки зрения мы видим свою роль в обеспечении механизмов, с помощью которых инновационные компании имели бы возможность привлекать средства для своего развития, находить инвесторов».

По словам Максима Дрёмина, руководителя департамента корпоративных финансов ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», «судя по тому интересу, который проявляют как крупные институциональные, так и розничные инвесторы к IPO «Фармсинтеза», у меня уже сейчас есть основания полагать, что размещение пройдет успешно. В ходе подписной кампании и road-show мы будем стремиться, чтобы акции «Фармсинтез» были приобретены максимально широким кругом инвесторов, чтобы в дальнейшем бумаги эмитента имели высокую ликвидность на торгах на ММВБ».

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» прогнозирует рост справедливой стоимости акции ОАО «Фармсинтез» с нынешних 20 – 27 руб. до 200 – 270 руб. за акцию в 2016 году после реализации инвестиционной программы объемом 600 млн руб.

Все привлеченные от IPO средства будут направлены на инвестиционную программу: строительство нового современного фармацевтического завода в Ленинградской области, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на европейский рынок, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом, экспансия в российские регионы и страны СНГ.
«Фармсинтез» – один из немногих российских производителей, уже сегодня готовых к импортозамещению за счет собственного производства нескольких высокотехнологичных фармацевтических субстанций, таких как MyeloXEN, PulmoXEN, Ribavirin и др. Плановое замещение импортных лекарств отечественными в программе добровольного лекарственного обеспечения и госпитальных закупках дает основания прогнозировать многократный рост выручки в ближайшие 5 – 10 лет», отметил Дмитрий Генкин, председатель Совета директоров ОАО «Фармсинтез».

Значительным драйвером роста капитализации компании станет участие в реализации «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года».

Справочная информация:

ОАО «Фармсинтез» создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.
Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО «Фармсинтез», реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций «Фармсинтез» активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.
Среди готовых лекарственных средств, произво димых компанией, – индуктор интерферона Неовир, производимый в соответствии с европейскими требованиями к качеству и применяемый в целях иммунокорригирующей терапии; препарат Сегидрин, используемый в комплексной паллиативной терапии онкологических больных; оригинальный препарат Феназид для лечения больных туберкулезом.
Инновационный химический производственный комплекс, предназначенный для изготовления активных фармацевтических субстанций и других химических соединений, построен в промышленной зоне недалеко от Санкт-Петербурга. Проектирование комплекса осуществлялось совместно со специалистами Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института, немецкой технологической компании Linde и ФГУП «Российский Научный Центр «Прикладная химия».
В июле 2010 г., в целях проведения первичного публичного размещения акций и согласно решению общего собрания акционеров, было осуществлено преобразование компании из ЗАО «Фармсинтез» в ОАО «Фармсинтез» и увеличен уставный капитал общества на сумму 131 млн руб. до 378 596 325 руб. путем выпуска 26,2 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.
В первом полугодии 2010 года выручка компании выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2009 года, составив 130,8 млн руб. Показатель EBITDA компании по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился по итогам первого полугодия 2010 года на 227% до 31,7 млн руб.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO).
Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА +» (очень высокая надежность, первый уровень).

Рынок инноваций и инвестиции ММВБ (РИИ ММВБ) – проект создания биржевой площадки для высокотехнологичных компаний, реализуемый ММВБ совместно с корпорацией РОСНАНО.
В рамках Рынка инноваций и Инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализацией, а также на разные группы инвесторов:
• Сектор ИРК – биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ФБ ММВБ.
• ИРК-2 – режим для проведения частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение осуществляется среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами (в Режиме переговорных сделок (РПС).
• Информационный board – web-ресурс, направленный на создание механизмов привлечения инвестиций инновационными компаниями на ранних стадиях развития.