Facebook продают из Москвы
IPO крупнейшей социальной сети мира заинтересовало и рядовых россиян: брокеры уже привлекли от населения заявок на $23 млн. Правда, акции Facebook получат далеко не все желающие.
Два крупнейших российских розничных брокера — «Финам» и БКС привлекли более 1000 заявок на покупку акций Facebook, IPO которого на NASDAQ должно пройти 17 мая. «Финам» получил 524 заявки (в среднем по $15 000), рассказал президент компании Владислав Кочетков. В БКС, по словам руководителя направления брокерского обслуживания на международных рынках Алексея Ивина, заявки подали около 500 человек примерно на $15 млн.
Минимальный размер заявки у обеих компаний — $10 000. Брокерская комиссия «Финама» — 1% от суммы, БКС — 0,764%.
Других брокеров, предлагающих клиентам участие в размещении крупнейшей в мире социальной сети, «Ведомостям» найти не удалось. Представители «ВТБ 24», Сбербанка, «Тройки диалог», «Атона» и «Открытия» сообщили, что не предлагают клиентам такой услуги. «Были такие идеи» у «Ай ти инвеста», но потом от них отказались, рассказал предправления компании Владимир Твардовский.
«Мы не видим заинтересованности со стороны розничных клиентов, а поскольку мы не являемся членом синдиката, нам сложно способствовать их участию в IPO Facebook», — объясняет представитель «Ренессанс капитала». Интерес российских инвесторов — как институциональных, так и розничных — к IPO Facebook минимальный, уверяет управляющий директор ФК «Открытие» Юрий Минцев. О том же говорит и представитель «ВТБ 24». «Мы организованно не предлагаем, но если кто-то захочет, то постараемся помочь», — отмечает заместитель гендиректора по работе с розничными клиентами «Атона» Виктория Денисова.
«Не помню, чтобы российские розничные брокеры массово предлагали населению участвовать в IPO западной компании», — отмечает гендиректор «КИТ финанс» Александр Свинцов.
«Финам» давал доступ к IPO Zynga и Groupon, говорит Кочетков, активность была высокой, отсюда и возникла идея массового предложения участвовать в размещении Facebook, ведь это самое громкое IPO из всех, что пройдут в ближайшие годы.
Сеть, насчитывающая около 700 млн пользователей, оценила себя в $77-96 млрд, сказано в документах к IPO, поданных Facebook в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В прошлом году выручка компании по US GAAP составила $3,7 млрд, прибыль — $1 млрд.
По данным Bloomberg, сейчас лишь два инвестбанка присвоили рекомендации по акциям Facebook и оба — «покупать».
Акции другой социальной сети, LinkedIn, в первый день торгов взлетели на 109%, но вскоре начали снижаться. Сейчас капитализация LinkedIn на 80% больше, чем по итогам IPO, состоявшегося год назад.
Именно из таких спекулятивных соображений «Финам» и рекомендует участвовать в IPO Facebook, отмечает Кочетков.
Впрочем, получить акции смогут далеко не все подавшие заявки российским брокерам. Заявки клиентов «Финама» на бумаги Zynga и Groupon не были удовлетворены, говорит Кочетков, и сейчас «нельзя гарантировать, что заявки будут удовлетворены».
При большой переподписке российские заявки игнорируются, отмечает он, так что хорошо, если удовлетворено будет 20-30%, в идеале — порядка 50%. Организаторам проще продать значительные объемы крупным покупателям, чем распылять пакет между небольшими клиентами, объясняет Ивин. «Как показывает практика таких историй, могут быть негативные нюансы, прежде всего в том числе неудовлетворение заявок российских брокеров», — отмечает Денисова из «Атона».
«Для западных инвестбанков практически все российские компании — клиенты третьего круга, — сетует Кочетков, — но мы ведем с ними переговоры, постараемся попасть в книгу». В этот раз «какой-то» объем должен быть получен, надеется он, но какой, пока не известно.
Два крупнейших российских розничных брокера — «Финам» и БКС привлекли более 1000 заявок на покупку акций Facebook, IPO которого на NASDAQ должно пройти 17 мая. «Финам» получил 524 заявки (в среднем по $15 000), рассказал президент компании Владислав Кочетков. В БКС, по словам руководителя направления брокерского обслуживания на международных рынках Алексея Ивина, заявки подали около 500 человек примерно на $15 млн.
Минимальный размер заявки у обеих компаний — $10 000. Брокерская комиссия «Финама» — 1% от суммы, БКС — 0,764%.
Других брокеров, предлагающих клиентам участие в размещении крупнейшей в мире социальной сети, «Ведомостям» найти не удалось. Представители «ВТБ 24», Сбербанка, «Тройки диалог», «Атона» и «Открытия» сообщили, что не предлагают клиентам такой услуги. «Были такие идеи» у «Ай ти инвеста», но потом от них отказались, рассказал предправления компании Владимир Твардовский.
«Мы не видим заинтересованности со стороны розничных клиентов, а поскольку мы не являемся членом синдиката, нам сложно способствовать их участию в IPO Facebook», — объясняет представитель «Ренессанс капитала». Интерес российских инвесторов — как институциональных, так и розничных — к IPO Facebook минимальный, уверяет управляющий директор ФК «Открытие» Юрий Минцев. О том же говорит и представитель «ВТБ 24». «Мы организованно не предлагаем, но если кто-то захочет, то постараемся помочь», — отмечает заместитель гендиректора по работе с розничными клиентами «Атона» Виктория Денисова.
«Не помню, чтобы российские розничные брокеры массово предлагали населению участвовать в IPO западной компании», — отмечает гендиректор «КИТ финанс» Александр Свинцов.
«Финам» давал доступ к IPO Zynga и Groupon, говорит Кочетков, активность была высокой, отсюда и возникла идея массового предложения участвовать в размещении Facebook, ведь это самое громкое IPO из всех, что пройдут в ближайшие годы.
Сеть, насчитывающая около 700 млн пользователей, оценила себя в $77-96 млрд, сказано в документах к IPO, поданных Facebook в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В прошлом году выручка компании по US GAAP составила $3,7 млрд, прибыль — $1 млрд.
По данным Bloomberg, сейчас лишь два инвестбанка присвоили рекомендации по акциям Facebook и оба — «покупать».
Акции другой социальной сети, LinkedIn, в первый день торгов взлетели на 109%, но вскоре начали снижаться. Сейчас капитализация LinkedIn на 80% больше, чем по итогам IPO, состоявшегося год назад.
Именно из таких спекулятивных соображений «Финам» и рекомендует участвовать в IPO Facebook, отмечает Кочетков.
Впрочем, получить акции смогут далеко не все подавшие заявки российским брокерам. Заявки клиентов «Финама» на бумаги Zynga и Groupon не были удовлетворены, говорит Кочетков, и сейчас «нельзя гарантировать, что заявки будут удовлетворены».
При большой переподписке российские заявки игнорируются, отмечает он, так что хорошо, если удовлетворено будет 20-30%, в идеале — порядка 50%. Организаторам проще продать значительные объемы крупным покупателям, чем распылять пакет между небольшими клиентами, объясняет Ивин. «Как показывает практика таких историй, могут быть негативные нюансы, прежде всего в том числе неудовлетворение заявок российских брокеров», — отмечает Денисова из «Атона».
«Для западных инвестбанков практически все российские компании — клиенты третьего круга, — сетует Кочетков, — но мы ведем с ними переговоры, постараемся попасть в книгу». В этот раз «какой-то» объем должен быть получен, надеется он, но какой, пока не известно.
Похожее
Стоимость Facebook после IPO превысит $104 млрд - акции ушли по $38
Россияне смогут работать через «Финам» на рынках Южной Кореи и Латинской Америки
Facebook приобретает стартап Pryte
Facebook отложил IPO до конца следующего года
IPO Facebook признали худшим за последние 10 лет
Марк Цукерберг не будет продавать акции Facebook еще как минимум год