На IT-небосклоне скоро зажжется новая «Сверхновая»
В сентябре 2012 года Александр Галицкий, сооснователь фонда Almаz Capital Partners, стал номинантом престижного европейского конкурса The Investor AllStars Awards (Лондон) в номинации «Инвестор десятилетия». Его имя?—?бренд на мировом рынке венчурного инвестирования. представляет интервью с Александром, речь пойдет о новом фонде, инвестициях и о космосе.
Александр Галицкий
Сооснователь фонда Almaz Capital Partners
—?Когда будет открыт новый фонд Almaz CapitalFund II?
—?Almaz II, объемом $200 млн, будет сформирован в первом квартале этого года. Мы получили предложение от двух международных институционных партнеров, которые действуют публично. До $50 млн намерен инвестировать ЕБРР, $25 млн?—?Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка. Партнерам Almaz Capital еще предстоит принять решение, сколько брать денег, и именно от этих финансовых институтов, т.к. у нас есть много других предложений. Как и предыдущий фонд, Almaz II будет инвестировать в софтверные и интернет-компании, созданные выходцами из России, Украины и других стран СНГ, с фокусом на технологии, востребованные на глобальном (70%) и локальном (30%) рынках.
—?Сколько сделок Вы планируете совершить в рамках нового фонда?
—?В новом фонде вместе с акселераторами и инкубаторами мы планируем поддержать 30-40 проектов на seed-стадии?—?по $500 тысяч в компанию, с расчетом на то, что 2-3 из них получат от нас деньги в раунде «А». Проведем около 18 традиционных сделок, средним объемом $10 млн. И уже отбираем проекты.
—?Расскажите о новостях фонда?—?выходах и инвестициях.
—?Последний выход мы сделали с компанией Vyatta, ПО для управления виртуальными сетями, продав американской Brocade. Возврат капитала составил около тысячи процентов. Вложились в разработчика 3D-карт Hover и мобильный эквайринг 2сan. Условия сделки мы не разглашаем. Но интереснее узнать не о том, сколько мы вложили в стартап, а почему. В 2сan мы инвестировали небольшую сумму и не входим в совет директоров компании?—?посмотрим, как будет развиваться технология, как работает команда. Это своего рода тест для нас. Но у сервиса есть огромный потенциал, особенно в России, где большой оборот наличности производится в тени и бесконтрольно, что неудобно для малого и среднего бизнеса. Порядок того, как мы совершаем электронные платежи, должен меняться. Уже сегодня кассовые аппараты технологически слабее «умных» устройств. Так, пластиковой картой можно будет расплатиться в такси или за доставку пиццы. Проект Hover строит 3D-карты на основе croud-sourcing фотографий. Известно, что Apple провалились с затеей 3D-карт. Hover основан на том, чтобы добавлять на городской 3D-модели фотографии, полученные от интернет-пользователей в реальном времени. Это значит, что карты будут всегда актуальны. В Hover наша доля значительно больше, представитель Almaz войдет в состав совета директоров. Google победил рынок в вопросе WHAT, Facebook в вопросе WHO и теперь важно выяснить, кто победит в вопросе WHERE?
—?Расскажите подробнее о космическом проекте Foundation B612.
—?Это мой филантропический проект, где среди основателей известный венчурный капиталист, создатель DFJ, Стив Джерветсон (Steve Jurvetson); Эстер Дайсон (Esther Dyson), американские астронавты?—?Эдвард Лю (Edward Lu) и Рассел Швайкарт (Russell Schweickart). Проект строит звездную карту всех астероидов, которые есть в солнечной системе, для того чтобы заранее спланировать их траекторию, предотвратить столкновение с Землей. Конечно, правительства государств недостаточно заботятся о проблемах, стоящих за пределами их политического горизонта, но эта проблема существенна, и кто-то ее должен решить. Наша планета и мы все?—?под угрозой. Мои друзья пригласили меня в проект, мы выступаем как foundation partners.
—?Вы постоянно перемещаетесь из России в США и обратно, где находятся офисы ваших портфельных компаний. Скажите, как в целом меняется венчурная индустрия обоих государств?
—?Рынки переживают некую трансформацию, где классические венчурные фонды работают уже не так хорошо. В Силиконовой долине количество венчурных фондов сократилось в три раза, существующие фонды часто не могут поднять средства для продолжения своей деятельности. Сейчас Россия пытается построить то, что было в американской венчурной системе в лучшие времена. На мой взгляд, надо строить систему в призме новых тенденций.
—?И как в этой системе себя чувствует Almaz Capital?
—?Мы никогда не были классическим венчурным фондом. Мы инвестировали в проекты вне зависимости от того, где они находятся, так как считаем, что таланты?—?главный ресурс венчурной индустрии?—?могут быть везде. Ведь интернет дает возможность получить знания любому. И мы проводим много времени в самолетах. В то время как классические венчуристы не финансируют проекты, которые находятся от них дальше 10 км, отмеряя циркулем местность на карте. Мы не привязаны к проектам стадийно, то есть поддерживаем компании на самых разных стадиях развития: от предпосевных до зрелых, что также нас отличает. Старый мир ушел. Уверен, скоро в IT-индустрии мы увидим появление новой «Сверхновой».
—?Вы пользуетесь услугами своих портфельных компаний?
—?Иногда пробую игры Alawar, пользуюсь Parallels на своем Macintosh, в TravelMenu заказываю билеты, использую AlterGeo для поиска хороших ресторанов, через Hover смотрю карты, особенно интересен Сан-Франциско, где сидит часть наших портфельных компаний. Yandex также часто используемый сервис. Мечтаю, что буду расплачиваться пластиковой картой в такси через 2can в скором будущем. Не захожу на Flirtic, сайт знакомств, для меня это уже пройденный этап. Остальная часть наших портфельных компаний работает в секторе B2B и менее видима для конечного пользователя, я имею в виду Jelastic, Acumatica, nScaled и QIK.
—?Спасибо за беседу.
Александр Галицкий
Сооснователь фонда Almaz Capital Partners
—?Когда будет открыт новый фонд Almaz CapitalFund II?
—?Almaz II, объемом $200 млн, будет сформирован в первом квартале этого года. Мы получили предложение от двух международных институционных партнеров, которые действуют публично. До $50 млн намерен инвестировать ЕБРР, $25 млн?—?Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка. Партнерам Almaz Capital еще предстоит принять решение, сколько брать денег, и именно от этих финансовых институтов, т.к. у нас есть много других предложений. Как и предыдущий фонд, Almaz II будет инвестировать в софтверные и интернет-компании, созданные выходцами из России, Украины и других стран СНГ, с фокусом на технологии, востребованные на глобальном (70%) и локальном (30%) рынках.
—?Сколько сделок Вы планируете совершить в рамках нового фонда?
—?В новом фонде вместе с акселераторами и инкубаторами мы планируем поддержать 30-40 проектов на seed-стадии?—?по $500 тысяч в компанию, с расчетом на то, что 2-3 из них получат от нас деньги в раунде «А». Проведем около 18 традиционных сделок, средним объемом $10 млн. И уже отбираем проекты.
—?Расскажите о новостях фонда?—?выходах и инвестициях.
—?Последний выход мы сделали с компанией Vyatta, ПО для управления виртуальными сетями, продав американской Brocade. Возврат капитала составил около тысячи процентов. Вложились в разработчика 3D-карт Hover и мобильный эквайринг 2сan. Условия сделки мы не разглашаем. Но интереснее узнать не о том, сколько мы вложили в стартап, а почему. В 2сan мы инвестировали небольшую сумму и не входим в совет директоров компании?—?посмотрим, как будет развиваться технология, как работает команда. Это своего рода тест для нас. Но у сервиса есть огромный потенциал, особенно в России, где большой оборот наличности производится в тени и бесконтрольно, что неудобно для малого и среднего бизнеса. Порядок того, как мы совершаем электронные платежи, должен меняться. Уже сегодня кассовые аппараты технологически слабее «умных» устройств. Так, пластиковой картой можно будет расплатиться в такси или за доставку пиццы. Проект Hover строит 3D-карты на основе croud-sourcing фотографий. Известно, что Apple провалились с затеей 3D-карт. Hover основан на том, чтобы добавлять на городской 3D-модели фотографии, полученные от интернет-пользователей в реальном времени. Это значит, что карты будут всегда актуальны. В Hover наша доля значительно больше, представитель Almaz войдет в состав совета директоров. Google победил рынок в вопросе WHAT, Facebook в вопросе WHO и теперь важно выяснить, кто победит в вопросе WHERE?
—?Расскажите подробнее о космическом проекте Foundation B612.
—?Это мой филантропический проект, где среди основателей известный венчурный капиталист, создатель DFJ, Стив Джерветсон (Steve Jurvetson); Эстер Дайсон (Esther Dyson), американские астронавты?—?Эдвард Лю (Edward Lu) и Рассел Швайкарт (Russell Schweickart). Проект строит звездную карту всех астероидов, которые есть в солнечной системе, для того чтобы заранее спланировать их траекторию, предотвратить столкновение с Землей. Конечно, правительства государств недостаточно заботятся о проблемах, стоящих за пределами их политического горизонта, но эта проблема существенна, и кто-то ее должен решить. Наша планета и мы все?—?под угрозой. Мои друзья пригласили меня в проект, мы выступаем как foundation partners.
—?Вы постоянно перемещаетесь из России в США и обратно, где находятся офисы ваших портфельных компаний. Скажите, как в целом меняется венчурная индустрия обоих государств?
—?Рынки переживают некую трансформацию, где классические венчурные фонды работают уже не так хорошо. В Силиконовой долине количество венчурных фондов сократилось в три раза, существующие фонды часто не могут поднять средства для продолжения своей деятельности. Сейчас Россия пытается построить то, что было в американской венчурной системе в лучшие времена. На мой взгляд, надо строить систему в призме новых тенденций.
—?И как в этой системе себя чувствует Almaz Capital?
—?Мы никогда не были классическим венчурным фондом. Мы инвестировали в проекты вне зависимости от того, где они находятся, так как считаем, что таланты?—?главный ресурс венчурной индустрии?—?могут быть везде. Ведь интернет дает возможность получить знания любому. И мы проводим много времени в самолетах. В то время как классические венчуристы не финансируют проекты, которые находятся от них дальше 10 км, отмеряя циркулем местность на карте. Мы не привязаны к проектам стадийно, то есть поддерживаем компании на самых разных стадиях развития: от предпосевных до зрелых, что также нас отличает. Старый мир ушел. Уверен, скоро в IT-индустрии мы увидим появление новой «Сверхновой».
—?Вы пользуетесь услугами своих портфельных компаний?
—?Иногда пробую игры Alawar, пользуюсь Parallels на своем Macintosh, в TravelMenu заказываю билеты, использую AlterGeo для поиска хороших ресторанов, через Hover смотрю карты, особенно интересен Сан-Франциско, где сидит часть наших портфельных компаний. Yandex также часто используемый сервис. Мечтаю, что буду расплачиваться пластиковой картой в такси через 2can в скором будущем. Не захожу на Flirtic, сайт знакомств, для меня это уже пройденный этап. Остальная часть наших портфельных компаний работает в секторе B2B и менее видима для конечного пользователя, я имею в виду Jelastic, Acumatica, nScaled и QIK.
—?Спасибо за беседу.
Похожее
В Almaz Capital вложат $75 млн на развитие
Фонд Almaz Capital получит дополнительные 40 млн долларов финансирования
Фонд Almaz II после второго закрытия достигнет объема в $200 млн
Александр Галицкий сохранил за собой бренд Almaz
Almaz Capital Russia Fund I и Runa Capital инвестируют $1,6 млн в Travelmenu