Для покупки «Виктории», «Дикси групп» разместит на бирже акции

Чтобы оплатить покупку «Виктории», «Дикси групп» предстоит разместить на бирже всего 4,8% увеличенного уставного капитала, разделенного на 124,75 млн акций. То есть «Дикси групп» предстоит предложить инвесторам 5,98 млн акций допэмиссии. Исходя из объявленной ранее цены размещения допэмиссии — 391 руб. за акцию — на открытом рынке ритейлеру нужно привлечь 2,34 млрд руб.

Акционеры «Дикси» выкупили по преимущественному праву 84,5% допэмиссии (32,77 млн из 38,75 млн выпущенных акций). Исходя из ранее определенной цены бумаг этот пакет обошелся совладельцам розничной компании в 12,8 млрд руб.

Основной акционер «Дикси» — группа «Меркурий» Игоря Кесаева, владеющая 63,4% «Дикси» через Dixy Holding Ltd, полностью реализовала свое право. Следовательно, «Меркурий» мог выкупить примерно 24,56 млн акций (19,69% от увеличенного уставного капитала) на 9,6 млрд руб.

Напомним, что в начале февраля группа объявила о намерении купить 100% акций розничной группы «Виктория», развивающей сети «Квартал», «Дешево» и «Виктория», за 25,6 млрд руб. минус долг «Виктории» на 5,1 млрд руб.

Группа компаний «Дикси» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Открыв первый магазин «Дикси» в 1999 году в Москве, по состоянию на 30 апреля 2011 года Компания управляет 679 магазинами, включая 656 «магазинов у дома» «Дикси», 15 компактных гипермаркетов МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.

Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний «Дикси»» составляет 232 437 кв. м. В компании работает около 18 000 человек. В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму $ 360 млн.

Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий» Игоря Кесаева. Капитализация (ММВБ) – 33,8 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2011 г.): выручка – 18,1 млрд руб., прибыль – 164,1 млн руб.