IPO с Global Secure Invest: личный опыт, условия, отзывы

Хедж-фонд или брокер

Сегодня благодаря миру диджитала можно без проблем попасть на фондовую биржу. И первый резонный вопрос, который возникает перед инвестором — кому доверить свои активы: брокерской компании, хедж-фонду, ETF или ПИФу? Хедж-фонды, пожалуй, являются оптимальным выбором для новичка. В отличие от ПИФов они не ограничены в инвестиционных стратегиях, а паевые фонды действуют в рамках установленного стиля торговли. Биржевые фонды (ETF) предлагают уже готовую корзину инвестиций. Они закупают определенный актив, а затем происходит эмиссия ценных бумаг фонда, которые реализуются на бирже. Получается, что вам предлагают диверсифицированный портфель, и вы не можете влиять на его состав.

Торговля на бирже через брокерскую компанию — это сугубо ваша ответственность. Если фонды предоставляют аналитику и заинтересованы в максимизации прибыли, то брокеру неважно выиграли вы или проиграли: он в любом случае получит свою комиссию. Например, возьмем хедж-фонд Global Secure Invest (GSI). Компания реализует совершенно разные стратегии: венчурные и портфельные инвестиции, авторские тактики, IPO и OTC (то есть занимается и внебиржевой торговлей). Всем клиентам в зависимости от их потребностей доступна индивидуальная аналитика от профессионалов, которая помогает им принять решение о вложении.

Если вас интересует IPO

IPO — это первичное публичное размещение акций компании. Предварительно стоимость акций оценивается инвесторами и аналитиками. Уже после того как ценные бумаги реализуются на бирже, становится понятно — были ли они переоценены. Если вы хотите зайти на IPO, то стоит оценивать силы компании не столько количественно, сколько качественно. Обычным инвесторам недоступны многие факторы, в ходе анализа которых становится ясно — предлагает бизнес крутой эксклюзивный продукт, или это плагиат (а в худшем случае пустышка, что часто случается со стартапами).

Например, профессиональные аналитики обращают внимание на:

  • конкурентоспособность продукта;
  • УТП;
  • CEO компании;
  • коллаборации и партнерство с другими компаниями;
  • модель сотрудничества;
  • предполагаемые инвесторы;
  • кадровая политика;
  • отзывы;
  • рейтинг продукта.

IPO в Global Secure Invest

Хедж-фонд с умом подходит к предстоящим IPO, об этом говорит статистика: из 44 IPO в период с 2020 по 2021 год лишь 3 оказались со знаком минус. Средняя доходность составила 61%. Кстати, аналитики компании всегда предупреждают клиентов о тех компаниях, чье первичное публичное размещение акций стоит пропустить. Такой подход объясняется просто: 20% капитала GSI — личные средства управленческого состава. Не только вы заинтересованы в получении прибыли, но и учредители фонда — тоже.

GSI собирает пул активов участников фонда, с которым заходит на биржу для покупки акций IPO. Такой вариант наиболее оптимален: зачастую мелким инвесторам не достается акций. Некоторым компаниям изначально не выгодно продавать акции мелкими партиями. В основном GSI отбирает компании в B2B-секторе с технологической направленностью. Это геномика, биотехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, облачное хранение, бизнес-аналитика. Например, на долю биофармацевтических компаний, медтеха и IT, которые стали главными бенефициарами пандемии, пришлось совокупно 42% всех IPO в 2020 году.

Преимущества фонда:

  • зарегистрирован в Чешском национальном банке;
  • имеет лицензию;
  • соответствует европейским стандартам;
  • проводит аудит каждые 6 месяцев;
  • предоставляет клиентам прозрачную отчетность на всех этапах движения денежных средств;
  • управляет активами на сумму $14,8 миллионов;
  • первым информирует клиентов о предстоящих IPO;
  • владеет инсайдерской информацией о фондовой бирже;
  • торгует на 135 биржах в 33 странах.

Условия участия:

  • стоимость заявки €50.000. Сумма соответствует регламенту ЧНБ о квалифицированных инвесторах;
  • заполнение заявления квалифицированного инвестора и заявления для принятия мер по противодействию легализации доходов.

IPO в Global Secure Invest — это:

  • отсутствие локап-периода;
  • вывод средств за 3-5 дней (зависит от вашего банка);
  • мониторинг движения денежных средств;
  • индивидуальный подход;
  • помощь юристов и налоговых специалистов;
  • максимизация доходов при заданном риске или минимизация рисков при заданной доходности.

Мой личный опыт

Участие в IPO с такой внушительной суммой было для меня серьезным шагом. Но, например, тот же брокер EXANTE выдвигает более серьезные требования в размере $2.000.000. С другой стороны, хотелось найти какую-нибудь «темную лошадку», а не распиаренную компанию: обычные брокеры не занимаются поиском интересных бизнесов и эксклюзивных стартапов. Ну и, конечно, хотелось получить консультацию профессионала и изучить предлагаемую аналитику, чтобы принять взвешенное решение. Ведь компании тратят огромные средства на маркетинг, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Поэтому важно не просто верить на слово, но и сопоставлять предлагаемое с действительностью.

Мне удалось лично пообщаться с замечательным менеджером Алексеем и получить профессиональную консультацию юриста. Специалисты ответили на все интересующие меня вопросы. Денежные средства я переводила через банк Райффайзен в Чехии. Максимальная аллокация за время моего инвестирования с ноября составляла 6-7%. Например, на IPO DoorDash в декабре прошлого года мне удалось заработать $300 без учета комиссии. Актив вышел по цене $102 и вырос $134 при аллокации 3%.

Советую всем, кто боится принять решение, довериться профессионализму аналитиков Global Secure Invest, которые напрямую заинтересованы в максимизации вашей прибыли.