"Мечел" увеличил объем размещения "префов"

"Мечел" увеличил объем размещения "префов"   Банки-организаторы размещения привилегированных акций "Мечела" ориентируют на размещение по $16,5-$17,9, сказали источники на финансовом рынке.

   При этом компания решила увеличить объем размещения до 30 млн. акций с планировавшихся ранее 26 млн.

   "Мечел" объявил 13 апреля о начале публичного предложения российским и зарубежным инвесторам части привилегированных акций компании, принадлежащих семье американского бизнесмена Джеймса Джастиса.

   "Мечел" говорил, что российским и зарубежным инвесторам будет предложено до 26 млн. "префов" рыночной стоимостью около $0,52 млрд. В целом Джастису сейчас принадлежат 58 млн. "префов", в свободном обращении уже находятся 25,2 млн.

   Ранее источники говорили, что основной объем заявок на размещение подан по цене $16,5.

   На 1 акцию приходятся две расписки, цена которых в США составляет $9,29.

   "Мечел" в полночь по московскому времени закрывает книгу заявок. Банки-организаторы сообщили потенциальным инвесторам о высоком спросе на бумаги. Книга была подписана еще 15 апреля.

   "Мечел" направляет 20% чистой прибыли на выплату дивидендов на привилегированные акции. Реестр акционеров, которые смогут получить эти дивиденды, будет закрыт 20 апреля.

   Координаторами и букраннерами сделки выбраны Morgan Stanley и Renaissance Securities, ВТБ Капитал - совместный букраннер, а Углеметбанк будет участвовать в предложении "префов" в России.