С самым дорогостоящим IPO в 2016 году решили повременить

Речь идет о южнокорейской компании Hotel Lotte, руководство которой приняло решение отложить публичное размещение акций на сумму 4,9 млрд американских долларов на фоне расследования, инициированного сотрудниками прокуратуры Южной Кореи.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении журналистов международного агентства Bloomberg, в последнее время южнокорейский гигант преследуют сплошные неудачи. Так, осенью минувшего года компания утратила один из своих крупнейших источников дохода, потеряв лицензию на осуществление беспошлинной торговой деятельности в Lotte World Mall, который являлся для нее ключевым центром.

Наряду с этим, компании, которая, по сути, представляет собой семейный бизнес, пришлось столкнуться с попыткой «переворота». Речь идет о противостоянии председателя совета директоров компании Ш. Бина со своим родным братом и отцом. Вместе с тем необходимо отметить, что «переворот» в итоге так и не удался, однако тут же добавились проблемы с представителями южнокорейских правоохранительных органов.

Впервые информация о том, что компания Hotel Lotte планирует вывести на биржевую площадку собственные ценные бумаги на сумму 4,9 млрд американских долларов, появилась в мае текущего года. По словам инсайдеров, пообщавшихся с журналистами международного агентства Reuters, компания планировала эмитировать порядка 34,2 млн новых акций (1/4 акционерного капитала после допэмиссии). Еще где-то 13,65 млн ценных бумаг (10%) намеревались реализовать действующие акционеры компании.

Именно тогда журналисты Reuters впервые отметили, что первичное размещение ценных бумаг южнокорейской компании может стать самым дорогостоящим выходом на биржу со времен Japan Post Holding. Последняя является материнской структурой почтовой службы Японии Japan Post, которой осенью минувшего года удалось привлечь в ходе публичного размещения акций 11,9 млрд американских долларов. То есть речь шла о самом дорогостоящем IPO с осени 2014 года, кода китайский интернет-ритейлер Alibaba Group вывел на биржу ценные бумаги общей стоимостью 25 млрд долларов США.