SEC раскрыла параметры IPO HeadHunter

Сервис HeadHunter намерен разместить на биржевой площадке NASDAQ депозитарные расписки на 32% капитала. Ценовой диапазон размещения бумаг составит 11-13,5 USD. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на веб-ресурсе SEC.
Судя по ценовому диапазону, рекрутинговый сервис оценил себя в преддверии IPO в 550-675 млн USD. Компания рассчитывает привлечь от инвесторов по итогам размещения от 170 до 250 млн USD.
В роли продавцов ценных бумаг выступят совладельцы рекрутингового сервиса. Речь идет о фонде Highworld Investment, которому принадлежит 59,99% акций HeadHunter, и инвестподразделении Goldman Sachs — ELQ Investors VIII, владеющим 40% акций. Организацию публичного размещения ценных бумаг возьмут на себя Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Согласно данным «Ведомостей» организаторам IPO будет предоставлен 30-дневный опцион на приобретение 5-процентного пакета акций рекрутингового сервиса.
Дата проведения IPO на сайте SEC не уточняется. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что размещение состоится в конце следующего месяца.
Судя по ценовому диапазону, рекрутинговый сервис оценил себя в преддверии IPO в 550-675 млн USD. Компания рассчитывает привлечь от инвесторов по итогам размещения от 170 до 250 млн USD.
В роли продавцов ценных бумаг выступят совладельцы рекрутингового сервиса. Речь идет о фонде Highworld Investment, которому принадлежит 59,99% акций HeadHunter, и инвестподразделении Goldman Sachs — ELQ Investors VIII, владеющим 40% акций. Организацию публичного размещения ценных бумаг возьмут на себя Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Согласно данным «Ведомостей» организаторам IPO будет предоставлен 30-дневный опцион на приобретение 5-процентного пакета акций рекрутингового сервиса.
Дата проведения IPO на сайте SEC не уточняется. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что размещение состоится в конце следующего месяца.
Похожее

HeadHunter выйдет на биржевой рынок до конца года

Руководство Lyft обнародовало параметры IPO

Xiaomi зарегистрировалась на Гонконгской бирже

HeadHunter планирует привлечь на IPO 250 млн долларов

Оценка Dropbox накануне IPO составила 7,5 млрд USD

HeadHunter готовится к выходу на публичный рынок