Оператор токийского метро анонсировал проведение IPO

Tokyo Metro намерена провести в следующем месяце IPO. Компания является одним из двух операторов токийского метро. Ее акции будут обращаться на Токийской бирже.

По данным Bloomberg, компания уже успела подать документы в японский Минфин, которому принадлежит 53,42-проентный пакет акций. Власти Токио владеют 46,48-процентным пакетом. Параметры размещения будут объявлены эмитентом 7 октября. Окончательная стоимость акций будет названа 13 октября. Само размещение состоится 23 октября. Иностранным инвесторам предложат 20% акций. Японские инвесторы смогут приобрести 80% бумаг.

Компания планирует разместить 290,5 млн акций по 1 100 иен, что эквивалентно 7,6 USD. Это позволит ей привлечь 2,24 млрд USD. Согласно прогнозам капитализация оператора метро после размещения составит 4,4 млрд USD. Ее IPO может оказаться крупнейшим в стране после выхода на биржу в 2018 году корпорации SoftBank, которой удалось привлечь 21 млрд USD.

О том, что Tokyo Metro хочет выйти на биржу, журналисты Nikkei сообщили в начале года. Власти Токио должны избавиться от бумаг Tokyo Metro до начала весны 2028 года с целью погашения долга. Он был продан в 2011 году после цунами и землетрясения.