Arrival привлек дополнительные инвестиции объемом 500 млн USD

Британская компания Arrival, учрежденная бывшим руководителем «Скартела» Д. Свердловым, разместила акции стоимостью 300 млн USD. Кроме этого, производитель электрического автотранспорта провел размещение «зеленых» бондов. Объем выпуска составил 200 млн USD. В общей сложности за последние шесть месяцев стартап Свердлова получил от инвесторов 1,3 млрд USD.

По данным СNews, изначально стартап планировал дополнительно разместить 25 млн акций (4% акционерного капитала). Инвесторы купили 32 млн бумаг (5%). Стоимость размещения составила 9,5 USD. По итогам сделки по продаже акций Arrival получил 307 млн USD. Основными участниками раунда стали Cowen, JPMorgan Securities, Goldman Sachs и Barclays Capital. У них есть опционы на приобретение 4,8 млн бумаг.

Купонный доход размещенных стартапом «зеленых» облигаций составляет 3,5%. Компания Свердлова обязалась погасить их в 2026 году. Держатели бондов могут конвертировать их в акции.

Пост руководителя «Скартела» Свердлов занимал в 2008-2012 гг. Эта компания работает на российском телекоммуникационном рынке под брендом Yota. В 2013 году топ-менеджеру предложили пост замглавы Минкомсвязи. В капитале Arrival Свердлов присутствует через зарегистрированный в Люксембурге офшор kinetic, которому принадлежит 74,7-процентный пакет акций.