Инвестиции в сектор энергетики-2010

   В 1 квартале 2010 года количество и объемы венчурных инвестиций в стартапы сектора энергетики и коммуникаций выросли. По данным VentureSource, компании этого сектора привлекли $351 млн в рамках 27 сделок, что на 69?% больше, чем за тот же период прошлого года. Во всех сделках, за исключением двух, участвовали компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии.
   В США объемы инвестиций ВК в компании, занимающиеся чистыми технологиями, во 2 квартале 2010 достигли $1.5 млн за 65 раундов финансирования. По сравнению со 2 кварталом 2009 года, размер вложений вырос на 63.8?%, а количество сделок — на 4.6?%.
   На 10 самых крупных сделок пришлось $993 млн, то есть две трети от общей суммы инвестиций. Основные капиталовложения пришлись на компании, занимающиеся автомобильными технологиями, солнечной и биоэнергетикой.
   5 из 10 крупнейших сделок ВК во 2 квартале 2010 относились к сегменту солнечной энергетики, которая получила $438.8 инвестиций, что на 182.6?% превысило показатели 2009 года. BrightSource Energy заключила вторую по величине сделку за квартал, получив $180.0 млн на поздней стадии финансирования.


   Основные сделки в сегменте солнечной энергетики:
•?Solyndra (Калифорния), занимающаяся инсталляцией установок для аккумулирования энергии солнца на крышах домов, привлекла $175 млн от существующих инвесторов, вместо того чтобы проводить запланированное IPO.
•?BrightSource (Калифорния), разработчик солнечных тепловых электростанций, привлекла $150 млн от существующих и новых инвесторов: Alstom и California State Teachers Retirement System (CalSTRS). Компания также получила кредитное поручительство на $1.37 млрд от U.?S.?Dept. of Energy.
•?Amonix (Калифорния), разработчик фотоэнергетических электростанций, привлекла $129.4 млн за раунд финансирования, проводившийся Kleiner, Perkins, Caufield & Byers.
Сегмент биоэнергетики оказался на 2 месте в Q2?2010 с суммой инвестиций $265.7 млн; рост по сравнению с прошлым годом составил 517.2?%.
   Основные сделки в сегменте биоэнергетики:
•?Amyris Biotechnologies (Калифорния), производитель биотоплива, завершила $61?млн раунд финансирования и дополнительно привлекла $47.8 млн от Temasek Holdings.
•?Virent Energy Systems (Висконсин), разработчик технологии получения топлива из сахара, привлекла $46 млн от Shell и Cargill Ventures.
•?Kior (Техас), разработчик технологии переработки биомассы в биотопливо, привлекла $40 млн.
   Наиболее активные инвесторы:
•?Carbon Trust Investment Partners, с 6 сделками (Helveta, Green Biologics, Intamac Systems, ACAL Energy, Arieso, Concurrent Thinking).
•?Kleiner Perkins Caufield & Byers, с 4 сделками (Amonix, Amyris Biotechnologies, Fisker Automotive, EdeniQ).
•?Angeleno Group, с 3 сделками (Amonix, Coda Automotive, EdeniQ).
•?Draper Fisher Jurvetson, с 3 сделками (BrightSource Energy, EdeniQ, Scientific Conservation).
•?Khosla Ventures, с 3 сделками (Coskata, Amyris Biotechnologies, Sakti3).

Топ 100 инвесторов энергетики
Самые заметные игроки сектора инвестиций в энергетику по данным Dow Jones VentureSource

№№

Название компании

Местоположение

Портфель

US$

1

Amundi

Париж, Франция

12

781,365

2

AllianceBernstein LP

Нью-Йорк

31

701,000

3

New York Life Insurance Co.

Нью-Йорк

91

280,000

4

California Public Employees' Retirement

Сакраменто, Калифорния

13

245,000

5

California State Teachers' Retirement Sy

Сакраменто, Калифорния

8

174,000

6

Robeco Group

Роттердам, Нидерланды

4

133,433

7

PineBridge Investments

Нью-Йорк

21

87,300

8

Carlyle Group LLC

Вашингтон, округ Колумбия

388

86,188

9

Dexia Private Equity

Брюссель, Бельгия

23

60,105

10

Blackstone Group

Нью-Йорк

167

53,954

11

Wellcome Trust

Лондон, Великобритания

70

51,711

12

Texas Pacific Group Growth

Сан-Франциско, Калифорния

81

45,000

13

Gartmore Group Ltd.

Лондон, Великобритания

8

41,100

14

Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Нью-Йорк

184

35,300

15

HarbourVest Partners LLC

Бостон, Массачусетс

313

34,000

16

Goldman Sachs Private Equity Group

Нью-Йорк

32

30,000

17

Warburg Pincus LLC

Нью-Йорк

358

30,000

18

CSFB Private Equity

Лондон, Великобритания

47

29,000

19

Hellman & Friedman LLC

Сан-Франциско, Калифорния

53

25,700

20

D. E. Shaw Group

Купертино, Калифорния

37

22,000

21

Adams Street Partners LLC

Чикаго, Иллинойс

143

20,000

22

Apax Partners

Лондон, Великобритания

560

20,000

23

Credit Suisse Customized Fund Investment

Нью-Йорк

6

20,000

24

AXA Private Equity

Париж, Франция

341

19,234

25

3i Group PLC

Лондон, Великобритания

1392

17,649

26

Partners Group AG

Баар/Цуг, Швейцария

18

17,376

27

Advent International Corp.

Бостон, Массачусетс

442

16,713

28

Riverstone Holdings LLC

Нью-Йорк

54

16,000

29

Oaktree Capital Management LP

Лос-Анджелес, Калифорния

53

15,475

30

Terra Firma Capital Partners Ltd.

Лондон, Великобритания

30

12,502

31

American Capital Ltd.

Бетесда, Мэриленд

143

12,000

32

New Enterprise Associates

Тимониум, Мэрилэнд

778

10,650

33

Maverick Capital Ltd.

Даллас, Техас

31

10,000

34

EQT Partners

Стокгольм, Швеция

88

8,415

35

Oak Investment Partners

Вестпорт, Коннектикут

471

8,400

36

GTCR Golder Rauner LLC

Чикаго, Иллинойс

153

8,000

37

Siguler Guff & Company

Нью-Йорк

7

8,000

38

Doughty Hanson and Co Managers Ltd.

Лондон, Великобритания

70

7,904

39

Technology Crossover Ventures

Пало-Альто, Калифорния

182

7,716

40

Actis Capital

Лондон, Великобритания

17

7,317

41

Eurazeo SA

Париж, Франция

32

7,213

42

Natural Gas Partners

Ирвинг, Техас

17

7,200

43

Calvert Group

Бетесда, Мэриленд

7

7,000

44

ArcLight Capital Partners

Бостон, Массачусетс

16

6,750

45

Accel Partners

Пало-Альто, Калифорния

436

6,000

46

Citi Venture Capital International Inc.

Лондон, Великобритания

220

6,000

47

AlpInvest Partners NV

Амстердам, Нидерланды

178

5,986

48

Quantum Energy Partners

Хьюстон, Техас

11

5,700

49

TrygVesta

Берген, Норвегия

4

5,670

50

Dresdner Kleinwort Capital

Лондон, Великобритания

78

5,662

51

Landmark Partners

Симсбери, Коннектикут

21

5,500

52

One Equity Partners

Чикаго, Иллинойс

58

5,400

53

Halifax Bank of Scotland

Эдинбург, Великобритания

105

5,295

54

Natixis Private Equity

Париж, Франция

55

4,828

55

Norwest Equity Partners

Миннеаполис, Миннесота

101

4,600

56

Morgan Stanley

Нью-Йорк

150

4,590

57

TCW Energy and Infrastructure Group

Лос-Анджелес, Калифорния

3

4,539

58

VantagePoint Venture Partners

Сан-Бруно, Калифорния

196

4,485

59

Draper Fisher Jurvetson

Менло-Парк, Калифорния

419

4,410

60

Morgan Stanley Private Equity

Нью-Йорк

40

4,200

61

RAB Capital

Лондон, Великобритания

14

4,200

62

Matrix Partners

Уолтем, Массачусетс

268

4,100

63

Sequoia Capital

Менло-Парк, Калифорния

656

4,033

64

GE Equity

Норуолк, Коннектикут

353

4,000

65

Good Energies

Цуг, Швейцария

27

4,000

66

Reservoir Capital Group

Нью-Йорк

5

4,000

67

Silicon Valley Bank

Санта-Клара, Калифорния

177

4,000

68

Austin Ventures

Остин, Техас

282

3,900

69

Lime Rock Partners

Уэстпорт, Коннектикут

23

3,900

70

GI Partners

Менло-Парк, Калифорния

25

3,875

71

U.S. Venture Partners

Менло-Парк, Калифорния

398

3,825

72

Goldman Sachs Group Inc.

Нью-Йорк

363

3,750

73

Olympus Partners

Стамфорд, Коннектикут

35

3,500

74

Credit Agricole Private Equity

Париж, Франция

241

3,366

75

HgCapital

Лондон, Великобритания

118

3,366

76

Kleiner Perkins Caufield & Byers

Менло-Парк, Калифорния

573

3,305

77

Wellspring Capital Management

Нью-Йорк

14

3,303

78

Battery Ventures

Уолтем, Массачусетс

270

3,150

79

Energy Capital Partners

Шорт-Холлз, Нью-Джерси

7

3,050

80

Polaris Venture Partners

Уолтем, Массачусетс

209

3,049

81

Canaan Partners

Уэстпорт, Коннектикут

296

3,000

82

Firsthand Capital Management

Сан-Хосе, Калифорния

18

3,000

83

Insight Venture Partners

Нью-Йорк

152

3,000

84

International Finance Corporation

Вашингтон

34

3,000

85

Morgenthaler

Менло-Парк, Калифорния

242

3,000

86

North Bridge Venture Partners

Уолтем, Массачусетс

168

3,000

87

Benchmark Capital

Менло-Парк, Калифорния

303

2,900

88

Energy Investors Funds

Милл-Вэлли, Калифорния

31

2,876

89

InterWest Partners

Менло-Парк, Калифорния

327

2,800

90

Mayfield Fund

Менло-Парк, Калифорния

429

2,800

91

H&Q Asia Pacific

Пало-Альто, Калифорния

46

2,773

92

Greylock Partners

Сан-Матео, Калифорния

367

2,770

93

Perseus LLC

Вашингтон, округ Колумбия

35

2,749

94

Avista Capital Partners

Нью-Йорк

29

2,700

95

Altshuler Shaham Investments

Тель-Авив, Израиль

3

2,593

96

Crosspoint Venture Partners

Вудсайд, Калифорния

204

2,580

97

Nautic Partners LLC

Провиденс, Род-Айленд

141

2,500

98

Shrem Fudim Group

Тель-Авив, Израиль

77

2,500

99

Thoma Bravo

Чикаго, Иллинойс

65

2,500

100

Baring Private Equity Partners

Лондон, Великобритания

36

2,490

  * $ = совокупные активы под управлением (в млн).