В США финансирование на ранних стадиях сокращается. Европейские венчурные инвестиции могут упасть до рекордно низкого объема по итогам 2011 года.
После кризиса 2008 года привлечение венчурного капитала сократилось вдвое. В США и Европе объему инвестиций еще только предстоит выйти на прежний уровень...

Глобальный венчурный рынок во 2Q и участие в нем России по прежнему демонстрирует оптимизм. Несмотря на то, что общий объем российской венчурной отрасли значительно уступает рынкам Европы и США, средний объем инвестиций одного раунда в России соответствует показателям мирового венчура.

В течение второго квартала 2011 года инвесторы вложили $ 8 млрд в 776 сделок с венчурными компаниями США, что на 5% меньше объема инвестиций и на 2% меньше числа сделок за аналогичный период прошлого года (данные Dow Jones VentureSource)...

Отраслевое распределение инвестиций в США, России и Европе.

Dow Jones Venture Source: инвесторы вложили $6,4 млрд в 661 сделку. Корпорации увеличили инвестирование в ответ на высокую стоимость приобретений.

Dow Jones LP Source информирует, что венчурные фонды США привлекли $7,7 млрд в 1 квартале 2011 года, почти удвоив полученную за аналогичный период прошлого года сумму — $3,9 млрд. Стоит отметить, что этот показатель стал рекордным для первого квартала с 2001 года. Было закрыто 25 фондов – такого низкого числа закрытий за 1 квартал не было с 2003 года. Таким образом, небольшое число крупных фондов Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners и других компаний сыграли важную роль в получении такого капитала.

По данным Dow Jones VentureSource, в США рост инвестиционной активности был обусловлен капиталовложениями вне сфер информационных технологий и здравоохранения, которые традиционно считаются «зонами комфорта» инвесторов VC. В течение года американским компаниям удалось привлечь $26,2 млрд в рамках 2,799 сделок, что на 6 % больше по количеству сделок, чем в 2009, и на 11 % — по объему инвестированного капитала. За 4 квартал 2010 г. венчурные инвесторы вложили $7,6 млрд в рамках 735 сделок в компании с офисом в США.

По данным Dow Jones VentureSource, в 2010 году венчурные инвесторы по всему миру вложили порядка 37.7 млрд долл. в рамках 4,377 сделок с компаниями, находящимися в США, Европе, Канаде, Израиле, материковой части Китая и Индии. По сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года компании VC привлекли 33 млрд долл. за 4,299 сделок, рост инвестиций составил 14 %, а рост количества сделок — всего 2 %.

Dow Jones VentureSource: В 2010 количество выходов выросло на 25% по сравнению с 2009. Сенсационные выходы отсутствуют, в то же время венчурные капиталисты предпочитают компании с наибольшим потенциалом.

По данным Dow Jones VentureSource, за 3 квартал 2010 г. венчурные инвесторы вложили порядка €916 млн в европейские компании в рамках рекордно низкого за последние 10 лет количества сделок. Несмотря на ухудшение этого показателя на 25 %, по сравнению, с 3 кварталом 2009 г., когда было заключено 263 сделки, уровень инвестиций вырос на 6 %.

Динамика IPO и M&A в третьем квартале...

По данным Dow Jones VentureSource, за 3 квартал 2010 г. венчурные инвесторы вложили $5.5 млрд в рамках 662 сделок в компании с офисом в США. Таким образом, размер инвестиций снизился на 5 %, а количество сделок увеличилось на 2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на снижение размера инвестиций в последнем квартале, в целом за 3 квартала 2010 года было вложено $18 млрд в 2,016 сделок, что на 10 % больше, чем в 2009. «Эта позитивная тенденция свидетельствует о восстановлении рынков фандрайзинга и ликвидности, — сообщает Джессика Каннинг, директор по глобальным исследованиям агентства Dow Jones VentureSource...