SEC раскрыла параметры IPO HeadHunter

Сервис HeadHunter намерен разместить на биржевой площадке NASDAQ депозитарные расписки на 32% капитала. Ценовой диапазон размещения бумаг составит 11-13,5 USD. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на веб-ресурсе SEC.
 
Судя по ценовому диапазону, рекрутинговый сервис оценил себя в преддверии IPO в 550-675 млн USD. Компания рассчитывает привлечь от инвесторов по итогам размещения от 170 до 250 млн USD.
 
В роли продавцов ценных бумаг выступят совладельцы рекрутингового сервиса. Речь идет о фонде Highworld Investment, которому принадлежит 59,99% акций HeadHunter, и инвестподразделении Goldman Sachs — ELQ Investors VIII, владеющим 40% акций. Организацию публичного размещения ценных бумаг возьмут на себя Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Согласно данным «Ведомостей» организаторам IPO будет предоставлен 30-дневный опцион на приобретение 5-процентного пакета акций рекрутингового сервиса.
 
Дата проведения IPO на сайте SEC не уточняется. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что размещение состоится в конце следующего месяца.