Fix Price планирует разместить расписки на 1,7 млрд USD

Расписки продуктовой сети Fix Price будут размещены на Лондонской бирже по цене 8,75-9,75 USD. Таким образом, оценка российского ритейлера будет варьироваться в пределах 7,3-8,3 млрд USD. Инвесторы смогут купить до 170 млн ценных бумаг. Ожидается, что по итогам размещения эмитент привлечет 1,7 млрд USD. Проспект будет обнародован 5 марта в столице Великобритании.

В IPO будут участвовать якорные инвесторы. В частности, речь идет о катарском фонде QIA, а также фондах APG, GIC и BlackRock. Они приобретут расписки на 475 млн USD.

О том, что розничная сеть планирует провести IPO, стало известно в феврале. По данным Forbes, организаторы размещения оценили компанию в 7-11,5 млрд USD.

Ритейлер занимается развитием сети магазинов, товары в которых продаются по фиксированным ценам. По итогам года оборот Fix Price превысил 190 млрд руб. За год он вырос на 33%. Компания отчиталась о получении 17,6 млрд руб. прибыли.

После IPO в Великобритании ритейлер планирует провести дополнительный листинг на Мосбирже.