Rivian увеличил стоимость размещения акций с 62 до 78 USD

Автомобилестроительный стартап Rivian намерен продать участникам размещения 153 млн акций класса A. Стоимость размещения составит 78 USD. Еще 22,9 млн бумаг будет предложено андеррайтерам. Без них Rivian рассчитывает привлечь почти 12 млрд USD. Торги бумагами начнутся 10.11.2021 на NASDAQ под тикером RIVN.

По данным CNBC, стартап может быть оценен в 66,5-68 млрд USD. Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 27 млрд USD. Конкурентами Rivian являются Ford и Lucid. Они стоят на бирже 80 и 72,4 млрд USD соответственно.

В начале месяца руководство автомобилестроительного стартапа сообщило, что вниманию инвесторов будет предложено 135 млн бумаг. Стоимость размещения составит 57-62 USD. Андеррайтерам эмитент хотел предложить 20,2 млн акций.

Из проспекта IPO следует, что третью четверть текущего года автопроизводитель окончил с убытком $1,2 млрд при обороте в $1 млрд.

В начале осени Rivian провел презентацию своего первого в истории серийного электропикапа. В этом отношении ему удалось обойти конкурентов, в том числе Tesla. В проспекте подчеркивается, что компания получила более 55 тыс. заявок на поставку электрического пикапа. Они будут выполнены автопроизводителем до конца 2023 года.